大摩:予信义光能“增持”评级 目标价5.8港元
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摩根士丹利发布研究报告称,予信义光能(00968)“增持”评级,目标价5.8港元。
信义光能日前发盈 喜,预计今年上半年纯利将取得19亿至20亿元,同比增幅达35%至45%,与市场普遍预期基本一致,增幅向好相信是由于2023年投产的六条生产线产量释放,推动期内销量增长,同时纯碱、天然气等生产成本下降,以及上半年盈利基数较低,亦推动期内业绩增长。
大摩提到,公司基本面仍然受压,自5月中旬以来,由于国内外需求疲软,需求持续下滑,同时本年至今新投产的产能增量令玻璃供应量不断增加,在需求疲软的情况下供需不平衡加剧,导致材料库存堆积至约一个月,玻璃价格亦下降,预期行业基本面疲软可能会在短期内继续推低光伏玻璃价格,从而拖累信义光能下半年盈利表现。
责任编辑:史丽君