国盛证券:AI以太网价值几何?

来源: 36氪
2024-06-03 01:56:35

智通财经APP获悉,国盛证券发布研报称,英伟达(NVDA.US)早先于3月推出 SpectrumX-800 以太网,适用于各种数据中心的 AI 优化网络,随后在5月的财报中指引下一年度Specturm以太网平台(包括DPU卡和交换机等)将贡献几十亿美元营收体量,均表现英伟达正在积极推进其网络连接向以太网方向蔓延的进程。

国盛证券主要观点如下:

英伟达早先于3月推出 SpectrumX-800 以太网,适用于各种数据中心的 AI 优化网络,随后在5月的财报中指引下一年度Specturm以太网平台(包括DPU卡和交换机等)将贡献几十亿美元营收体量,均表现英伟达正在积极推进其网络连接向以太网方向蔓延的进程。

以太网(Ethernet)是当前广泛应用的局域网,使用标准的以太网设备、线缆 和接口卡,借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信;IB网(InfiniBand)是适用于高性能计算和AI场景的网络,通过专用设备、线缆和接口卡,以交换机实现直接连接和高效通信。

以太网和IB网络“纷争”由来已久,最初各自的设计目标和应用场景不同,直接导致两者在性能侧重上存在差异,整体来看,以太网兼容性较高、成本较低、灵活性较好,IB网性能更优秀,具备高带宽、低时延、高可靠性和高可扩展性等优点。

总体来看,以太网作为过去数十年使用最广泛的通信协议,其受众群体众多,用户接受程度高,成本更低,兼容性强,但因为过去在高性能AI计算场景使用较少,且供应商分散,导致AI发展初期,以太网的综合效果相较于封闭的英伟达方案有所欠缺。英伟达凭借其领先的显卡性能和用户粘性,使得IB协议在目前的AI连接领域拔得头筹,但IB由于溢价较高,用户往往需要付出更多的隐形组网成本,相同预算下,采购到的显卡,

Meta的测试中,以太网组网价格是IB一半不到,且性能高出10%,证实以太网是buy more save more。

集结了AMD、Arista、博通、思科等设备商和Meta、微软等云厂商,在RoCE的基础上更多考虑了结合以太网的优势,在开放的生态下做非无损网络以满足AI和HPC的要求。

包含软件硬件为的综合系统网络架构,与传统以太网相比,具备高出两倍的AI集群性能,硬件层面的产品为Spectrum-4以太网交换机(Spectrum-X 网络的关键组件),同时Spectrum-4以太网交换机还跟 BlueField-3 DPU连接在一起,从而提高节点数据传输能力。

。IB和以太之争或逐步淡出,届时比拼将存在于超以太网联盟和英伟达的AI以太网方案之间,无论哪一种方案占据主流,都将促进交换机市场空间的拓宽和行业整体发展的加速。因此该行建议关注交换机行业,从芯片、制造、品牌商均有望受益于以太网方案在AI应用场景中渗透率的逐步提升。

LPO(linear drive pluggable optics,线性驱动可插拨光模块),主要运用于高速光模块领域,就是通过线性直驱技术替换传统的DSP,具有低功耗、低延迟、低成本、和可热插拔等优势。但也由于去掉了传统的DSP芯片,LPO方案更需要和交换机进行配合。该行认为,英伟达/UEC的AI以太网方案较IB方案的最大优势之一就是成本低,为了继续贯彻系统低成本低功耗的特性,在光模块的选择上也倾向于采用低成本的LPO方案,因此后续LPO渗透率有望加速,但由于该方案需要和交换机进行配合,对光模块厂商在产业内上下游合作协同要求更高,龙头公司如中际旭创、新易盛等将更加具备优势。

AI发展不及预期,算力需求不及预期,市场竞争风险。

  “我在此澄清一个误区……”当香港大学李嘉诚医学院生物医学学院教授、病毒学专家金冬雁如此说时,在线参加“未来讲堂”线上会议者无不看到了他一脸的无奈。

  但她又担心作为癌症病人,如果血氧饱和度继续下跌,该怎么办,赵晨阳做好了“最坏情况的应急预案”——她确定了离家最近的发热门诊,又找了新冠康复的朋友帮忙,拜托他只要母亲情况恶化需要送医院,请他立刻帮忙把母亲和制氧机搬到车上。

  “新型CR200J复兴号动车组不但增加了商务座区,二等座车厢座椅也可实现旋转,座椅间距更加宽敞,充电插座更具人性化,为广大旅客提供了出行服务的新体验。”成都车辆段双流运用车间相关负责人表示,自新车入库以来,他们现场进行业务知识培训,迅速掌握新车型设施设备变化项点和维护作业标准,并全面组织开展检修整备工作,为按期顺利上线运营奠定坚实基础。

  “加班肯定是避免不了的,而且有一部分医生身体也不舒服。”该医院相关负责人冯晓梅告诉记者,“但是没办法,这么多病人,医生肯定得给他治啊!”

  他建议,对于那些肺炎的病人,应收尽收,“都收到病房里去治疗,哪怕是外科医生管理,总比他在家里硬挺着强”。曾在支援过武汉的刘可敬觉得,“武汉当时做得最正确的一件事情就是应收尽收,提前一点,把肺炎病人全送到医院里面”。

  “当医院能运转的资源在超负荷运转时,真正的压力固然会落在个人、家庭身上,他们会变得焦虑、无助。”那位传染病专家说,“真正有危险的人、高风险人群不得不在家拖着,最后得不到救治,会很糟糕。”

寇欢宣

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