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性巴克站长|「そうだc少し遠くだけれどあなたをつれていきたい店があるの。ちょっと時間がかかってもかまわないかしら」

2024-09-22 08:28:00
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来源:华尔街见闻

汇丰认为,与中国互联网股票在2020-2021年高峰过后的表现类似,亚洲AI股也正在经历“滞后性调整”。AI巨额投资何时回报,仍是未知,市场对AI板块的乐观情绪正在发生变化,开始逐步下调这些股票的目标价和盈利预期。

20日,汇丰发布最新研报,认为亚洲AI股正经历一场类似2020-2021年中国互联网股票的调整。

汇丰的报告显示,自2024年7月以来,亚洲地区与AI相关的股票价格大幅下跌,其自定义的亚洲AI指数从7月11日的高点下跌了15%。这场回调成为自2022年ChatGPT发布以来,该板块所经历的最严重的一次抛售潮。

报告中提到,随着AI相关股票价格的快速回落,市场对AI板块的乐观情绪正在发生变化,开始逐步下调这些股票的目标价和盈利预期。汇丰分析师认为,亚洲AI股或已达到峰值,并开启了新的调整阶段。

汇丰的研报特别提到了亚洲AI市场当前面临的三大挑战:需求疲软、监管压力以及盈利预期 下调,其中,“盈利预期下调”是最近才开始发挥作用的因

盈利预期下调,与2020-2021中国互联网股票相似

汇丰在研报中指出,盈利预期下调和目标价调整的信号已经出现。

报告指出,Mag7最近的财报以及随后的股价走势充分表明了投资者情绪的转变。大多数财报没有太大重大惊喜,财报公布后,这些公司的股价却出现了负面反应。这种影响蔓延到了亚洲科技行业。

尽管大部分AI股票的评级仍然乐观,目前有89%的AI股票仍维持“买入”评级,但分析师们开始对其盈利前景持谨慎态度。

今年年初以来的目标价格上调已经过去。自7月以来,目标价格已下跌2%。由于一些目标价格是以整个行业为基准的,我们怀疑这些数字在未来几周可能会大幅下降。

汇丰指出,与中国互联网股票在2020-2021年高峰过后的表现类似,亚洲AI股也正在经历“滞后性调整”。

盈利预测也已达到顶峰。盈利预测已小幅下调。这种趋势(分析师在股价达到顶峰两个月后下调)与我们在2020-2021年在中国互联网股票中看到的情况非常相似。

这意味着,AI板块的进一步调整可能只是时间问题。

AI巨额投资何时回报,仍是未知

汇丰认为,虽然科技巨头们纷纷加大AI基础设施建设的投入,但市场对于这些投资如何转化为实际收益充满疑虑。

英伟达首席执行官黄仁勋此前曾预测,未来4到5年内全球AI基础设施建设投资将达1万亿美元,但目前市场需求并未跟上如此大规模的投入。

大型科技公司继续大举投资加强基础设施,远远超过尚未到来的实际需求。根据他们最新发布的数据,2024年第二季度,Mag7的平均资本支出同比增长了50%。

一些人想知道,这些投资如何货币化?是否有足够的需求来保证如此巨大的投资?

AI监管风险凸显

最后,汇丰认为未来AI可能面临的监管风险,主要在于AI数据中心的电力消耗问题。

欧洲等地相继出台了更严格的数据隐私和AI行业监管规定。美国也对英伟达展开了反垄断调查。报告还指出,AI数据中心巨大的电力消耗问题未来可能会带来更多的监管风险。

此外,研报指出,基金在AI领域的过度集中也引发了市场的担忧。汇丰表示,基于高估值和风险暴露,公司将对中国台湾市场保持低配。

风险提示及免责条款

市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

责任编辑:郭明煜

林子瑶(记者 林意卿)09月22日,本文来源:时代财经一则关于“叶县强拆果园”的话题冲上了热搜。9月19日,多位网民发文质疑平顶山市叶县副县长胡炜哲履历信息,百度百科资料曾显示胡炜哲出生于1971年5月,1985年进入新华区人大工作,年仅14岁。此前,河南省平顶山市叶县返乡创业大学生贾柯的梨园,因高速公路建设征地被当地政府在未谈妥补偿方案情况下强制执行。贾柯称,今年4月2日,叶县常务副县长胡炜哲集结了公安、交通执法、镇政府等部门四百余人,非法强拆他苦心经营近十年的7亩梨园。9月19日在媒体采访时,贾柯回忆称,当时非常绝望,“叫天天不应,叫地地不灵”。他说,5个月前的那天,是一家人的噩梦,因为自己的梨园遭遇强拆,家中4名上前录像取证的妇女和老人被按倒在泥地里,被抢走手机。对此,9月20日,“平顶山发布”微信公众号发布通报称,针对近日网上反映的因补偿标准争议引发的“叶县强拆果园”一事,平顶山市委、市政府已第一时间成立由纪委监委、自然资源和规划、农业农村、林业、司法等部门组成的联合调查组,全面开展调查工作。通报截图。来源:“平顶山发布”微信公众号从目前的情况来看,“叶县强拆果园”事件陷入了三大争议。争议一:副县长履历受质疑随着事件的发酵,河南省平顶山市叶县县委常委、常务副县长胡炜哲的履历受到网民质疑。据其履历,胡炜哲出生于1971年5月,最早版本的百度百科资料显示其于1985年进入新华区人大工作,时年仅14岁。修改后,胡炜哲于1988.03-1999.12在新华区人大工作,期间1993.03-1995.07在平顶山师专法律专业学习。胡炜哲的履历。此后,胡炜哲担任过新华区焦店镇党委副书记、人大主席团主席、新华区西高皇街道办事处筹备组副组长等职,在2015年10月任新华区人民政府党组成员、副区长,2019年4月任中共新华区委常委、统战部部长,2021年8月至今任中共叶县县委常委,叶县人民政府常务副县长。值得注意的是,按修改后进行计算年龄,胡炜哲仍存在参加工作时未满18周岁的疑点。对此,平顶山市委组织部工作人员表示,正在核实具体情况,并将结果进行答复。争议二:暴力拆迁是否违法?事件的第二个争议点是,在关于征地拆迁的补偿事宜未达成共识的情况下,相关部门能否强制拆除他人私有财产?强制拆除是否违反了相关法律?这些疑问仍待进一步解答。据了解,贾柯是河南叶县任店镇人,2014年大学毕业后,他回老家流转了土地,准备种植果树。2015年,他选择在26亩土地上种植韩国黄金梨,并创办了平顶山梨花庄园有限公司。2020年,梨树进入盛果期,其黄金梨品牌成为河南省“知名农产品品牌”。2021年,贾柯听说新建的叶鲁高速公路要从果园穿过,需征用果园的7亩土地。公开资料显示,叶县至鲁山高速公路,全长约67.5公里,是《河南省高速公路网规划(2021-2035年)》批准新增的9条拥堵路段分流路线之一。项目于2021年6月正式开工建设。在此消息传出之后,从2022年开始,便有施工人员到果园进行测量。当地政府也发了征占地的通知,征占果园的土地面积约6亩到7亩。然而,关于征地拆迁的补偿事宜,双方尚未达成共识。2023年6月13日,任店镇政府曾对贾柯的果园下达过《限期清理通知书》,要求他于2023年6月14日前自行清理种植的梨树。通知明确,如逾期不清理,镇政府将予以清理,由此造成的损失由贾柯自行承担。贾柯告诉媒体,政府下达限期清理通知后,他把任店镇镇政府起诉到了法院。接到开庭应诉通知后,2023年9月6日,任店镇人民政府做出了撤回《限期清理通知书》的决定。但令贾柯没有想到的是,2024年4月2日,在没有提前收到任何通知的情况下,他的果园遭到了拆除。贾柯表示,当天上午7时,梨园四周突然聚集各类车辆100多台,钩机3台。果园被断电,过往车辆不许停车,更不许下车拍照取证。随后,贾柯的母亲、妻子、二姨以及爷爷等4人由于录像取证被按倒在泥地里,取证手机也被抢走。4人随后被强行抬出果园,关进派出所。争议三:赔付金额该为多少?事件的第三个争议点,是赔付金额。9月19日,贾柯在接受媒体采访时表示,他不认同政府定的赔偿金额依据,因为与其实际损失差距太大。当地政府则回应称,对此事会进行积极沟通和协调。按照河南省林业局的经济林补偿标准,贾柯曾请评估公司对果园损失进行评估,补偿费用超过300万元。这个数字,与当地政府计算的18万元相差16倍有多。征地拆迁,是我国城市化发展进程中不得不面临的问题,而随着我国法治社会建设日益完善,强拆所引发的暴力冲突事件有所下降。根据我国《民法典》第二百四十三条、第三百三十八条明确规定,征收集体所有的土地,应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用,并安排被征地农民的社会保障费用,保障被征地农民的生活,维护被征地农民的合法权益。承包地被征收的,土地承包经营权人有权依据本法第二百四十三条的规定获得相应补偿。据悉,任店镇政府所拟的补偿标准,依据的是平顶山市人民政府文件平政〔2017〕33号《关于印发平顶山市征地青苗及地上附着物补偿标准的通知》。该文件规定,在林地上种植经济林的,补偿标准严格按照《河南省林业厅关于调整国家建设征收占用土地上经济林补偿标准有关问题的通知》(豫林经〔2017〕2号)相关要求执行。不过,由于贾柯承包的土地规划用途并非林地,当地政府只是按照“零星果树”的类别对其进行补偿,7亩地补偿款共18万元。零星果树的补偿标准。图源:极目新闻对于相关补偿适用法律法规的问题,湖北易圣律师事务所合伙人律师袁三慧认为,平顶山市政府的文件明确规定了经济林的补偿标准按照河南省林业厅的“豫林经〔2017〕2号”文件执行,但现豫林经〔2017〕2号文件已经被豫林经〔2020〕167号文件废止取代。“所以在确认果园为经济林的前提下,相应的补偿标准应当参照河南省林业局豫林经〔2020〕167号文件,即根据产量乘以价格,再结合是否盛果期乘以相应倍数进行补偿。对于补偿标准有异议的,双方可以共同委托评估。”袁三慧说。(时代财经阿力米热综合新京报、极目新闻、封面新闻、中国交通广播、大皖新闻、九派新闻)

林子瑶(记者 赖雅岚)09月22日,�

来源:环球网【环球网报道】据美国福克斯新闻网等美媒报道,美国总统拜登当地时间20日在白宫召开可能是他任内最后一次内阁会议,话题围绕妇女健康研究。福克斯新闻网称,美国第一夫人吉尔·拜登首次出席此次会议,坐在会议桌的主位发言,且发言时长超过拜登,这一举动在社交媒体上引发争议。报道称,此次会议是拜登自2023年10月2日以来召开的首次内阁会议。在会议上,吉尔·拜登就“白宫妇女健康研究倡议”发言。对于吉尔·拜登出席此次会议的原因,报道称,拜登在会上解释说,“在本届政府和历届政府中,第一夫人出席这些会议都有特定原因。这是吉尔第一次参加我们的会议,这说明了这个问题的重要性,她将在会上发言”。当地时间20日,美国第一夫人吉尔·拜登出席美总统拜登在白宫召开的内阁会议 图源:美媒报道配图“接下来交给你。”拜登将发言权交给了妻子。福克斯新闻网称,《纽约邮报》注意到,吉尔·拜登坐在了会议室长桌的主位上,“她的丈夫(拜登)只讲了两分钟,而她则用了四分半钟读了一份关于孕产妇健康倡议的材料。”福克斯新闻网称,按照传统,美国总统通常坐在会议桌中央,内阁成员则按部门成立的先后顺序就座。报道说,美国政府最后一位出席其丈夫内阁会议的第一夫人,似乎是希拉里·克林顿。当地时间20日,出席会议的吉尔·拜登坐在会议桌主位发言 图源:美媒视频截图福克斯新闻网提到,这样的安排在社交媒体引发争议,其中不少共和党人批评此举。“哇,明显疲惫不堪的拜登刚刚召开了11个月以来的首次全体内阁会议,并立即将麦克风交给了他的妻子吉尔”, 曾经担任前总统特朗普顾问的科尔特斯在社交平台发文说,“谁在管理这个国家?”科尔特斯在社交平台发文“这是真的吗?这就是在掌控国家的人吗?”密苏里州共和党参议员乔什·霍利问道。共和党参议员也发声另外,也有网友对此表示,“这很正常。事实上,在过去的100年中,几乎每一位第一夫人都曾成为内阁会议的嘉宾。”网友对此表示“很正常”与此同时,福克斯新闻写道,白宫副新闻秘书安德鲁·贝茨对该媒体表示,拜登邀请第一夫人参加会议,以展示他们进行的开创性工作,这些工作将从根本上改变资助和开展妇女健康研究的方式。延伸阅读拜登公开戴上支持特朗普竞选的帽子 白宫回应一段拜登戴着印有“特朗普2024”帽子的视频在互联网上疯传,引发特朗普支持者的狂欢。对此白宫第一时间回应称,事情是真的,但背后有着非常积极的原委。现场画面显示,拜登拿着一个红色的帽子,短暂戴在头上又拿了下来。对此,白宫发言人安德鲁·贝茨迅速回应称,拜登在9·11纪念活动时提到那场灾难后的两党团结,并表示现在的美国应该回到那个时候。作为一种姿态,他给了现场一位特朗普支持者一顶帽子,随后那位支持者表示,拜登也应该戴上他的特朗普帽子。所以拜登短暂地戴上了它。白宫回应拜登戴印着“特朗普2024”帽子 来源:X据悉,当地时间周三,美国9·11国家纪念馆举办年度纪念仪式,美国总统拜登、副总统哈里斯、前总统特朗普和他的竞选搭档万斯一同出席。现场照片显示,前纽约市长布隆伯格站在两人当中。拜登、哈里斯、特朗普和万斯一同出席9·11纪念活动 来源:X在活动开始前,特朗普也与哈里斯再次握手。在昨日的总统候选人辩论前,两人曾握过一次手,这也是2016年后美国总统候选人在辩论时首次握手。特朗普与哈里斯握手 来源:C·SPAN

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《绝色世子逆天妻》

选在同一天发布新机的华为与苹果,又选在同一天发售新机。9月20日,苹果iPhone 16系列正式开售。澎湃新闻记者抵达上海南京东路苹果零售店时,首批预约到店取货的用户已经在室内排起长队。在苹果环球港门店,大批预约的用户同样在门店门口等待领取新机。多名消费者表示,今年苹果新机更新力度不算大,包括AI功能也不能第一时间用上,原本期待值没那么高,但因为使用习惯,还是会选择苹果。选择与苹果正面“硬刚”的华为,也在当天正式发售了其三折叠屏手机华为Mate XT,售价19999元起,预约页面显示,超过685万人预约,但相较于苹果预售,华为Mate XT预约并不需要预付资金,且需要等待官方通知具体到货日期,或在20日10时08分在线抢购。这是摆在用户面前的是一道“高价”选择题,也有网友好奇到底谁在买两万元的手机?当坐拥全球最多的高端用户,基本盘相当稳固的苹果,碰上近年在中国市场争夺高端用户中屡现“奇招”的华为,这两款手机如何搅动今年高端手机市场?首批三折叠屏的幸运“花粉”:对价格不敏感,追求科技感华为在上海有两家直营店,分别是南京东路店与前滩太古里店。早上8点多,上海市民石先生就来到南京东路店,他希望给明年高考的小儿子买一台三折叠屏手机,为此,他和已经上班的大儿子做了分工,一人网上抢购,一人门店抢购。虽然工作人员已告知他没有现货,且当天不接受预订,石先生还是坚持等在门外,希望等店内的发布会结束,进去碰碰运气,“没办法,我小儿子是华为的粉丝,我本人用的也是华为手机。”工作人员在直营门店展示Mate XT当日,华为终端BG董事长余承东现身上海南京东路旗舰店,出席华为Mate XT 非凡大师的首批交付仪式,演员严屹宽、知名化妆师毛戈平等人从余承东手中接过新机。十几公里开外的前滩太古里店并无新机交付仪式。华为商城显示,10点08分在线开抢后几乎秒空。余承东表示,热销程度远超预期,目前正全力以赴加班加点扩产能,“短期内还是需要(时间),请大家耐心等待。”华为方面并未公布首日销量和首批备货情况。有经销商向澎湃新闻记者表示,华为Mate XT首批到货大约在1万台,后续会陆续到货。华为南京东路店在华为南京东路店,澎湃新闻记者见到与石先生同是自由职业的孙先生,不同的是,孙先生成功拿到新机,并参与了首批交付仪式。孙先生告诉澎湃新闻记者,他也是华为的粉丝,购买的是三折叠机黑色顶配,“我从华为Mate 30起就一直在用华为,家里所有东西都是华为全家桶。我爸爸也很喜欢华为,他的车是华为问界M9。”另有两位金融行业人士拿到华为新机,其中一位表示此前使用的是华为X5折叠手机,此次购买也是为了“紧跟潮流”。另一位此前使用的是苹果及其他品牌手机,此次也是“尝鲜”华为。谈及三折叠屏的高价位,上述人士均表示可以接受。孙先生直言,他愿意花两万多元买一台手机更多的是追求科技感,“以前iPhone是科技感的代表,现在华为也是科技感的代表,三折叠屏近期以内其他厂商也做不出来,这个钱是值得的。”上述一位拿到新机的金融人士则坦言:“大家收入不一样,有人喜欢,有人就不喜欢。”值得注意的是,当日,“隔街相望”的苹果零售店顾客熙熙攘攘,有排队等待领取iPhone 16的消费者表示,他个人更喜欢使用苹果,而且华为2万元的三折屏手机感觉抢不到,“一个是抢不到,一个是觉得二折叠完全够用了。就看苹果什么时候出折叠屏了。”华为、苹果已非首次正面交锋同日对决的戏码在华为与苹果之间已上演多次。今年5月7日,华为和苹果同时发布平板产品,去年10月31日,华为和苹果也同日召开发布会,在电脑、手机等多款产品上“硬碰硬”。如果时间再往前推,两家公司的发布会时间总是间隔得很近,有时相隔一周,有时仅相隔一天。对比今年的新品手机,苹果iPhone16系列的升级更多表现在芯片、人工智能以及摄像头性能的进一步增强上。不过,中国苹果用户想要体验到中文版的苹果智能还要等到明年。用户在店内排队试用新机对于苹果和华为两个不同的用户群而言,每一方的粉丝都能给出不少选择自家品牌的理由。在苹果环球港门店,有多名消费者向澎湃新闻记者表示,今年苹果新机更新力度不算大,包括AI功能也不能第一时间用上,原本期待值没那么高,但因为使用习惯,还是会选择苹果。由于苹果iPhone一直有非常好的软硬件体验,直板机要想在高端市场与苹果竞争折叠机挑战太大,包括华为在内的手机品牌一直利用折叠机这种新形态手机去冲击高端市场以及超高端市场。华为在折叠机领域也处于领先地位,这次华为拿出了三折叠这种开创式的产品形态去冲击超高端市场。余承东表示,这部三折叠,华为做了5年,这是一款“大家都能想得到,但做不出来的产品”。华为基于自己的产品自信加上同样拥有众多高端用户群,给出的价格也相当高,其中256GB版本售价19999元,512GB版本售价21999元,1TB版本售价23999元。余承东解释,三折叠成本非常高,后续会继续迭代工艺、提高良率降低成本。在三折叠中,华为用上了“天工铰链系统”,余承东说,在行业中,华为第一次让铰链系统实现了内折外折兼顾。资深产业经济观察家梁振鹏向澎湃新闻记者表示,虽然苹果和华为在一些功能和设计上存在差异,但都在尽力满足高端用户的需求,“可以说华为与苹果的客户群重叠度较高,在高端市场的竞争也日趋白热化。折叠机作为一种新形态手机,在冲击高端市场上的表现有待观察,也许两款新机的比拼,会提高消费者的购买意愿和需求,抑或是促使其他手机厂商加快研发折叠屏手机的步伐,但折叠机的技术和成本目前还存在一定限制,未来能否成功冲击高端市场还有待观察。”在苹果的发售现场,多名黄牛告诉澎湃新闻记者,今年市场不好,iPhone16 Pro Max最高加价也就700至800元之间。在南京东路门店附近,记者至少看到5名黄牛,“今年有点难做,就金色是新颜色(卖得)还行,但收价最多加400块。256G的最好卖,1TB的不要,卖不出去。”记者发现,黄牛们都默认收Pro Max,拒绝收16 Pro。“今年行情一般,同行都加600元卖。每个手机就赚50、100的利润。”一位在环球港门口的黄牛表示,今年热门款是沙漠金,Pro Max 512G加价500收,出售600元,1T加价700元收,出售加价800元。苹果南京东路直营店门口华为新机因“出货量有限”,溢价更高。在外界人士看来,这一机型很可能成为华为技术实力的象征,而不是主要的销售驱动力。在记者与华为首批机主交谈中,有黄牛凑过来询问消费者是否愿意转卖三折叠屏手机,在询问完型号后称可加价一万五千元,“今天就收到一台。”此前,上海一位数码店的老板向澎湃新闻记者表示,他加价是两万多元,已成功售出一台。对于华为是否有对预约三折叠屏手机的用户画像,华为南京东路店的工作人员表示,没有这样的用户画像。根据艾瑞咨询《2023年中国折叠屏手机用户洞察报告》,从横向折叠屏手机用户画像来看,男性用户占比偏多,在年龄分布上相对均衡,热爱尝鲜的18-29岁年轻群体和经济收入稳定的30-39岁群体占比较高;在城市和收入分布上,横向折叠屏手机的大部分消费者居住于经济条件较为优越的一线及新一线城市,并且超半数用户的收入水平在10000元以上。如何搅动今年的高端机市场9月19日,天风国际分析师郭明錤发布的关于华为Mate XT报告显示,最新的供应链调查指出,华为三折叠手机Mate XT的2024年出货量预测已从50万部调升至100万部,但须注意开卖后(9月20日)的需求热度能否延续。郭明錤将2024年全球折叠手机的预估出货量约3000万部下调至1500万部,主因是软件设计无法善用较大尺寸屏幕与耐用度不佳。此外,折叠机利润较差,也影响了品牌厂商开发与销售折叠手机的意愿。目前没有其他安卓品牌打算跟进华为推出三折叠手机,最大顾虑在于耐用度。郭明錤指出,华为推出三折叠手机策略能否有效与持续,取决于Mate XT能否解决上述提到的折叠手机痛点。郭明錤在9月16日发布的关于iPhone 16的报告则显示,iPhone 16系列首个周末预购销量约3700万部。较去年iPhone15系列首周末销量同比减少12.7%,其中Pro和Pro Max机型首周末预购销量相比于iPhone 15相同机型分别下降了27%和16%。他认为,等到四季度的苹果智能发布,再加上旺季促销等手段,iPhone 16出货量有望进一步改善,而且他相信苹果会在2025年采取更激进的产品策略以提振需求。市场调研机构TechInsights的分析师预测,在2024年,iPhone16系列的全球出货量将达到7300万台。其中,iPhone16 Pro Max有望成为该系列中最畅销的机型,预计将占到总销量的35%。深度科技研究院院长张孝荣向澎湃新闻记者谈及两大品牌的同日发售时说:“华为争名,苹果争量,实际两家各自粉丝群相对稳定。三折叠手机供货量有限,即便全部售罄,对高端市场份额影响也有限。”张孝荣认为,高端机的主力市场仍在直板机,华为主力新机Mate 70的高配版与iPhone 16的对决更有可看性。在高端市场,Canalys发布的2024年全球第二季度高端智能手机市场(600美元以上市场)报告,苹果占比为62%,同比增长5%;三星占比为22%,同比增长35%;华为第三,占比为9%,同比增长80%。在国内市场,IDC数据显示,2024年上半年,华为以17.5%的市场份额再次成为中国智能手机市场出货量第一名,第一季度和第二季度手机出货量增幅分别为110%和50.2%,增速领跑行业。
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