中信证券保荐长青科技IPO项目质量评级B级 承销保荐佣金率较高

来源: 新民晚报
2024-06-02 05:05:17

  (一)公司基本情况

  简称:长青科技

  代码:0013 24.SZ

  IPO申报日期:2022年1月6日

  上市日期:2023年5月22日

  上市板块:深证主板

  所属行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(证监会行业2012年版)

  保荐代表人:屠晶晶、齐玉祥

  IPO承销商:中信证券股份有限公司

  IPO律师:北京市金杜律师事务所

  IPO审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  招股书未披露长青环球与长青投资的关系、英国埃潍与埃潍控股的关系;发行人被要求说明是否已按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》及证券交易所相关业务规则等规定完整、准确披露公司关联方,是否存在遗漏;被要求补充披露各类业务具体内容、收入确认政策、收入确认时点及其合规性等;被要求补充说明主要供应商成立时间、注册资本、经营范围、股权结构、是否为新增供应商等;被要求结合未来行业投产情况、市场竞争格局、下游客户需求情况,补充披露毛利率是否会持续下降,是否存在不利变化,并充分提示风险。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  报告期内,发行人及其子公司共受到1项行政处罚。

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,长青科技的上市周期是501天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  长青科技的承销及保荐费用为4820.75万元,承销保荐佣金率为7.40%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人中信证券2023年度IPO承销项目平均佣金率5.87%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格涨幅25.26%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格涨幅95.97%。

  (9)发行市盈率

  长青科技的发行市盈率为44.64倍,行业均数44.51倍,公司高于行业均值0.29%。

  (10)实际募资比例

  预计募资6.03亿元,实际募资6.51亿元,超募比例7.97%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长2.44%,归母净利润较上一年度同比增长7.99%,扣非归母净利润较上一年度同比增长6.10%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率0.89%。

  (三)总得分情况

  长青科技IPO项目总得分为80.5分,分类B级。影响长青科技评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

责任编辑:公司观察

  三菱重工海尔亦成立超过20年,由三菱重工、海尔分别持股55%和45%,在青岛有三菱重工最大的中央空调生产基地。2022年3月,三菱重工海尔空调机项目三期在青岛动工,计划总投资5.2亿元,占地面积30亩,将于2023年5月试生产。建成后,三菱重工海尔的产能将增加100万台/年,可以较好地支撑和保障2023年及以后全球市场的订单需求。

  对此,朱增勇强调,本轮周期仍未结束,当前仍处于2022年4月以来的周期,从周期位置来看,当前整体处于下跌周期。“总体来看,猪价已经处于较低位置,后期继续大幅下跌空间不大。但当前消费进入淡季,猪价仍可能低位震荡一段时间,反弹时间还要看供需形势变化,预计二季度将会止跌企稳猪价回升。”

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  整场会议蒋理都被投资人关于盈利能力下滑等的问题不断“轰炸”。其实投资人问题的答案也是显而易见的,即原材料涨价和价格传导不及时共同导致的毛利率骤降,解决方法也很简单,对下游车企进行涨价。

  在这个会议上,贵州省发改委固定资产投资处处长黄鹏举说:“我们去年产业投资一直保持两位数的增长,今年还是要牢固树立‘项目为王’这个观念,扩大产业投资,继续抢抓新国发2号文件的机遇、抢抓国家实施《扩大内需战略规划纲要(2022~2035年)》,谋划一些符合政策、市场化、有收益的项目,筹集项目建设的资金。”

  近年来,随着港口基础设施日益完善,交通越来越便利,区位优势愈加凸显,一批批知名企业来此落户生产,成为拉动区域经济发展的重要引擎。

黄文星

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