消费电子复苏

　　6月11日凌晨，一年一度的苹果开发者大会正式召开，会上苹果发布了个人智能化系统Apple Intelligence。此外，苹果还宣布Vision Pro将于6月28日起全球发售并更新六大OS系统。

　　受此消息刺激，昨夜苹果股价大涨7.26%，创一年半以来最大涨幅，股价则创历史新高（复权），总市值达到3.176万亿美元，反超英伟达重回全球第二大公司。这一涨幅使苹果市值增加2151亿美元，成为世界证券史上单日市值增加的最高纪录。

　　今年以来，随着人工智能的兴起，消费电子行业受益明显复苏。IDC数据显示，2024年第一季度，全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台，出货量连续第三个季度实现正增长。全球个人电脑市场也在2024年第一季度实现回暖，共计出货量5980万台，同比增长1.5%，结束了近2年的下滑趋势。

　　华福证券表示，消费电子行业正处在一个短期企稳回暖和长期创新周期交汇的拐点，AI的广泛应用和新硬件形态的探索将推动手机和PC市场换机潮，以及平均销售价格的提升。苹果开发者大会的召开预示着消费电子创新的高潮即将到来。

　　特斯拉人形机器人新进展

　　明日（6月13日），特斯拉将召开2024年度股东大会，人形机器人成为市场关注焦点。根据此前股东大会预告片，预计此次将披露人形机器人Optimus新的进展 。

　　马斯克曾在2023年股东大会预测，未来具备通用人工智能的人形机器人的需求会远远超过对汽车的需求，它的需求量可能会达到100亿台，特斯拉长期价值可能都会由人形机器人Optimus贡献。

　　根据开源证券分析，按特斯拉目前所披露的信息来看，特斯拉人形机器人有望在2024年三季度进行供应商定点。

　　此外，日前北京小米机器人技术有限公司正式乔迁北京亦庄。乔迁仪式上，北京经济技术开发区有关负责人表示，作为北京市重要的机器人产业集聚地，北京亦庄已集聚机器人生态企业百余家。下一步，北京亦庄将加快完善人形机器人产业生态，谋划出台人形机器人产业三年行动计划，优化升级产业空间，加紧建设机器人检测平台、零部件精加工中心、展示中心，并于今年陆续投用；依托“产业一专班一平台一基金”机制，助力更多企业和项目转化落地。

　　5月底，安徽省发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿）。4月底，山东省工业和信息化厅等多个部门也联合印发《山东省促进人形机器人产业创新发展实施方案（2024—2027年）》。

　　上海证券认为，2024年是人形机器人商业化元年，特斯拉Optimus今年或将完成产品定点和供应链确立，建议持续关注在人形机器人赛道持续布局的核心零部件厂商和配套高端装备生产企业。

责任编辑：常福强