紫金矿业,拟发可换股债券融资20亿美元,另配股融资39亿港元

来源: 人民资讯
2024-06-18 13:49:50

  来源:瑞恩资本Ryanben Capital

  发行可换股债券,预计净募资约19.79亿美元

  紫金矿业公布,全资子公司金极资本有限公司拟发行20亿美元于2029年到期、年利率1%的有担保可换股债券,紫金矿业已无条件及不可撤销地担保根据担保契据的条款妥善准时支付信托契据及债券项下发行人明确应付的所有款项。债券初始转换价为每股H股19.84港元,较昨日(6月17日)收市价16.32港元溢价约21.57%,假设按初始转换价悉数转换债券,债券将可转换为约7.87亿股H股。

  债券认购事项的所得款项净额(扣除经办人佣金及就此发售应付的其他估计开支后)将约为1,979百万美元,拟用于集团离岸债务的再融资。

  配售新H股,预计净募资约38 .71亿港元

  紫金矿业公布,拟配售最多2.519亿股H股,每股配售价15.50港元,每股配售价15.50港元较昨日H股收市价16.32港元折让5.02%。

  预期配售所得款项净额将约为38.71亿港元,拟用于海外市场的业务营运及发展(包括但不限于并购、营运资金及一般企业用途。

  瑞银为其联席账簿管理人及联席牵头经办人;

  版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

责任编辑:郝欣煜

依托中国侨网、中国新闻网

  在矿山公园入口不远处,有着一大片田园,淡绿的萝卜苗已经爬满田垄,一大片山顶“城市田园”正在初长成。

  据悉,这些汽车均由上汽通用五菱生产,作为一家来自广西的大型中外合资汽车公司,五菱汽车曾因售价实惠和质量可靠,被中国民众誉为“神车”。

  <a target='_blank' href='/' >中新网</a>2月1日电 据中央气象台网站消息,2月1日至2日,受冷空气影响,我国大部地区自西向东将有4~6℃降温,青海、川西高原、吉林、河南、湖北、湖南、贵州等地部分地区降温幅度可达8-10℃左右。2月上旬,南方有持续性阴雨天气。

  楼市短暂“低气压”,没有降低人们对小阳春的期待。去年年初,上海楼市受疫情影响停滞,遗憾错失小阳春。业内人士表示,今年春节之后,市场会继续酝酿小阳春行情,并可能会提前到来。一方面,2022年上海宅地供应井喷,成交总额同比2021年增长64.7%,部分会在今年转化为新房入市;另一方面,政策端继续吹起暖风。1月29日,上海公布《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》,提出要支持刚性和改善性住房需求,“房地产市场平稳健康发展”依然是今年重点。

  2021年9月,江西省吉安市吉水县原县委书记袁守旺严重违纪违法被“双开”。当袁守旺预感自己在被组织调查时,与之相识的商人贺某找上了门。他刻意在袁守旺面前“给大领导打电话”,展示其背景深厚。贺某资金紧张,想从袁守旺处拿一笔钱解燃眉之急,便表示可以到北京帮袁守旺找关系、跑门路。

赵进喜

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
用户反馈 合作

Copyright © 2023 Sohu All Rights Reserved

搜狐公司 版权所有