经济弱复苏的情况下，TMT为代表的科技成长将是超额收益核心主线。TMT具备了成为未来2-3年投资新主线的所有特征。也就是“基本面见底回升、机构配置低位”的必要条件，“长期逻辑在短期业绩上持续验证”的充分条件。参考历史上2-3年主线短期明显调整的特征，本轮TMT主线的短期明显调整或同样跟随市场调整而调整，也就是宏观因素对整体市场的冲击或是TMT主线最大的风险。

　　但这一策略并未取得预期效果。一方面，在拜登政府延续对华贸易战、关税战、科技战等做法的情况下，2022年中美贸易额再创新高，美国对华贸易逆差持续扩大，两国经贸关系不仅没有实现所谓“脱钩”，反而绑得更紧。同时，2023年中国经济的企稳回升态势受到世界瞩目，国际货币基金组织（IMF）等国际机构纷纷上调今年中国经济增长预期，寄望于中国带领世界经济走出疫情阴影。国际社会普遍期待中美管控好经贸分歧，携手为各国带来更大发展机遇。

　　在配置方面，建议继续关注以AI为首的科技板块。另外，建议关注“中特估”中的高股息个股。高股息个股具备防御类债属性，同时在中特估的加持下，央国企有望迎来业绩改善，为高股息个股提供安全垫。

　　白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比此前也否认称，相关消息不准确，美政府正在密切关注此事。五角大楼发言人莱德同样表示，有关报道不准确。

　　看报道，韩国外交部6月9日召见刑海明。韩国副外长张虎镇称，邢海明大使当着众多媒体的面，谴责韩国政府的政策，他要提出“严正警告”，表达“强烈遗憾”。

　　不过，再长的竞选名单也无法掩盖特朗普在民调中的压倒性优势。在最近的共和党选民民调中，特朗普获得了49%的支持，紧随其后的是于5月底宣布参选的佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯，获得了19% 的支持，而其他候选人，包括彭斯在内，支持率仅为个位数。其中，彭斯获得了5% 的选民支持，稍早前宣布竞选的南卡罗莱纳州州长黑莉获得了4%的支持。和彭斯前后脚宣布参选的新泽西州前州长克里斯蒂的支持率约为1%，更有参选人如前阿肯色州州长阿萨·哈钦森，支持率连1%都不到。

方芸紫