欧美一级一片内射新月直播丫丫背の高い学生がビアを配っているあいだc丸顔の学生が壇上に立って演説をした。ビアにはあのあらゆる事象を単純化する独特の簡潔な書体で「欺瞞的総長選挙を粉砕し」「あらたなる全学ストへと全力を結集し」「日帝＝産学協同路線に鉄槌を加える」と書いてあった。説は立派だったしc内容にとくに異論はなかったがc文章の説得力はなかった。信頼性もなければc人の心を駆り立てる力もなかった。丸顔の演説も似たりよったりだった。いつもの古い唄だった。メロディーが同じでc歌詞のてにをはが違うだけだった。この連中の真の敵は国家権力ではなく想像力の欠如だろうと僕は思った。　　基辅市长维塔利•克里琴科称，该市第聂伯罗区发生爆炸。乌通社援引乌总统办公室消息称，基辅关键基础设施遭导弹袭击。基辅市军事管理局提醒市民不要忽视防空警报。EL9kLG-7j5wXiylKeK9E2R-“喜报潮”来袭！半导体龙头韦尔股份、澜起科技业绩大幅预增，电子ETF（515260）盘中上探1.02%

　　图：电子50指数涨幅前10大成份股

　　覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）红盘震荡，场内价格一度上探1.02%，现涨0.58%，盘中站上5日均线。

　　资金面上，电子板块获主力资金加仓17.43亿元，高居31个申万一级行业断层第一！其中，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股领益智造获主力加仓2.21亿元。

　　消息面上，7月6日，北京大学科研团队在国际上首创出一种全新的晶体制备方法，让材料如“顶着上方结构往上走”的“顶竹笋”一般生长，可保证每层晶体结构的快速生长和均一排布，极大提高了晶体结构的可控性。这种“长材料”的新方法有望提升芯片的集成度和算力，为新一代电子和光子集成电路提供新的材料。

　　业绩方面，半导体行业龙头韦尔股份、澜起科技发布上半年业绩预告，预计净利润同比高增超600%，展示较强的成长性。此外，“果链龙头”立讯精密预告净利润同比增长超20%，领益智造虽然净利润预计同比下降37%-45%左右，但民生证券表示，领益智造上半年业绩符合预期，新业务短期影响盈利表现。随着下半年消费电子旺季到来，公司大客户份额&ASP有望持续提升，同时积极探索人工智能硬件领域的发展潜力，预计Q3营收有望进一步环比提升。

　　开源证券表示，国家大基金三期落地以及下游需求复苏，助力国内存储晶圆厂坚定持续扩产信心，半导体核心设备及零部件国产化有望加速渗透。

　　华福证券认为，当前设备公司估值显现出性价比；展望下半年，半导体设备可以关注存储和逻辑大厂的招标节奏。

　　民生证券指出，端侧AI创新不止，AI仍是最核心的投资方向：1）AI Phone呼之欲出，有望成为消费电子全新成长引擎；2）AirPods搭配传感器，声学创新不止；AI+AR蓄势待发；3）英伟达H200进入量产期，GB200供不应求。不止AI，部分半导体白马业绩底部企稳；PCB、存储和面板则周期成长兼备，孕育着全新机遇。

　　布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

　　注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌 幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%

　　风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

责任编辑：杨赐