券商密集发债!1月已发行550亿元,还有600亿在路上……

来源: 新闻报刊
2024-07-09 21:48:13

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  转自:券商中国

  新年伊始,券商“补血”忙。

  开年不足一月,随着年初资金面有所好转,多家券商密集发债,多数以偿还有息债务为主,补充营运资金也是主流。根据券商中国记者不完全统计,截至2024年1月19日,有18家券商发债,规模合计约550亿元。

  与此同时,更多债券发行计划还在路上。公开资料显示,截至1月19日,已有4家上市券商发债计划在今年1月获批,合计接近600亿元。

  密集发债

  上述公司债是2022年监管同意国信证券发行400亿元公司债事项下的第十一期发行,本期发行的募集资金主要用于补充公司营运资金及偿还公司有息债务。

  除28亿元公司债外,国信证券还在1月发行两期短期融资 券,发行规模分别为20亿元、29亿元。也就是说,国信证券2024年1月以来已发行77

  在发债融资成本方面,1月份发债利率普遍低于3%,个别券商相对较高。

  从募集资金用途来看,前述20家券商1月以来发债主要用于偿还公司到期的有息债务,或是置换部分前期债券兑付的自有资金。另外,补充公司营运资金也是主流。

  获批发债规模近600亿元

  还有更多券商的发债计划在路上。根据券商中国记者不完全统计,截至1月19日已获批的券商发债规模近600亿元。

  去年发债规模近1.5万亿元

  在以净资本为核心的监管模式下,证券公司近年来持续“补血”增强资本实力。不过,“补血”风向在2023年出现明显的变化,券商推进股权融资难度较大。

  2023年两家头部券商先后主动终止百亿级配股计划,多家券商修订定增计划,或调减融资规模,或调整资金投向。

  由于股权融资推进难,2023年证券公司主要通过发债融资,发债规模大幅增长。

  根据东方财富Choice数据统计,截至2023年12月30日,2023年度证券公司发行债券合计786只,同比增长37.89%,发行金额合计14996.33亿,同比增长35.13%。

  其中,证券公司债发行数量为410只,同比增长51.29%;发行规模为8817.30亿元,同比增长65.72%。可以看到,发行数量和规模显著提高,平均久期在2年。

责任编辑:尉旖涵

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