中小基金开年忙:泰信基金官宣总经理,华泰保兴基金实控人变更

来源: 闪电新闻
2024-07-10 18:26:11

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  2月20日,泰信基金发布公告称,张秉麟新任公司总经理一职,任职日期自2月19日起。

  泰信基金原总经理高宇于2023年8月23日离职,随后于去年10月入职东海证券,分管资管业务。泰信基金的总经理一职由董事长的李高峰代任,时隔半年,总经理人选终于落定。

  泰信基金的实控人为山东鲁信投资,持股45%,江苏省投资管理有限责任公司和青岛国信实业有限公司分别持股30%、25%。

  泰信基金于2003年5月23日正式成立,已有20年多年。

  从管理规模看,泰信基金在2016年至2020年间,错失发展机遇,规模不升反降,一直在百亿元以下,2020年一季度末其管理规模甚至跌至冰点仅32.68亿元。

  随后公司发展出现转机,2020年四季度规模突破100亿,2023年三季度最高达到达708.91亿元。截至最新,泰信基金管理总规模为570.36亿元,其中货币型基金为311.10亿元。

  2020年4月,高宇上任泰信基金总经理后,公司发展出现起色。其任职期内,泰信基金管理规模从58.38亿元增长至709.91亿元(2020年二季度至2023年三季度)。

  具体来看,泰信基金近几年规模提速主要得益于债基规模增长。2021年 前,泰信基金债基规模几乎为个位数(亿元)。2021年至今,债基规模已超200亿元,主要布局方向为中短债产品。业绩方面,债基收益率整体表现优秀

  泰信基金现任总经理张秉麟此前表示,理财净值化改革过程中,我们认识到广大投资者需要有稳健收益的资管产品作为财富保值增值的媒介,泰信基金近两年重点布局了中短债产品线,恰逢A股去年三季度出现连续下跌,不少投资者的资金配置需求向固收类转移。

  与此同时,泰信基金权益发展并不“给力”。自2015年中开始,股基规模骤降。至今,公司仅有1只股基,规模约0.04亿元;有19只混基,规模合计约52.54亿元。

  此外,近日,另一家保险系公募华泰保兴基金实控人变更获反馈。2月9日,证监会对华泰保兴基金拟变更实际控制人提出了三项反馈意见。过往公告显示,华泰保兴基金申请变更的实际控制人是安达有限公司,是外资机构。若获批,华泰保兴基金将成为由外资参与的基金公司。

  Wind数据显示,华泰保兴基金的实控人为华泰保险,持股85%。2023年10月,华泰保险发布公告称,安达有限公司成为华泰保险的实际控制人。华泰保兴基金此次实控人变更主要是由于大股东实际控制人发生变化而变化。

  值得注意的是,华泰保险的实际控制人已发生变化,但从国家企业信用信息公示系统显示,相关股权变更还未完成工商变更登记,如证监会反馈意见中的第三条。

  华泰保兴基金成立于2016年,自成立以来,公司规模匀速向上发展。Wind数据显示,截至最新2023年四季度,华泰保兴基金的公募总管理规模约为338亿元。其中,货币基金规模接近80亿元,债券基金的规模约为219亿元,合计接近300亿元。仅1只股票型基金,规模为1.11亿元。

  值得一提的是,公司原总经理王冠龙于2023年12月因工作调动而离任,并由副总经理王现成代任总经理,截至目前,华泰保兴基金尚未有新的总经理上任。

  2024年,已有22家机构发生高管变更,涉及37人次,董事长变更14人次,总经理变更8人次,其中以中小基金公司居多。

  对于股东变更,某基金研究员表示,股东结构与公司治理密切相关。对公募基金而言,股东与实际控制人是公司治理的关键,要强化对其资格、资质等方面的要求。他还表示,目前一些基金公司发展掉队,公司治理不佳是主要原因,股东、高管频繁变更、股权结构复杂等都不利于公司治理。因此,要理顺公司治理的方方面面以获得长足发展。

责任编辑:王其霖

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