今日早盘，A股一反昨日的颓势，大幅上攻，上证指数盘中一度突破3000点，科创50指数大涨逾2%，再度冲击800点。市场超5000只个股上涨。

　　盘面上，芯片、光通信、国防军工、人工智能等板块涨幅居前，只有种业、煤炭2板块小幅调整。北上资金净入逾128亿元。

　　芯片行业景气度提升

　　在人工智能需求激增带动下，半导体芯片行业仿佛一夜由冬入春，近期多家行业巨头公布的财务数据都显示，半导体芯片行业再次进入高速发展期。

　　光刻机巨头阿斯麦在2023年财报中表示，半导体市场已经触底，目前已有复苏迹象。第四季度，新增订单金额从上一季度的26亿欧元环比增长两倍多至91.9亿欧元，创历史新高。主要是因为市场对其最精密机器的需求飙升。

　　此外，数据显示，今年1月韩国半导体出口额为94.1亿美元，同比大增53%，增速几乎达去年12月的三倍，也表明半导体行业景气度的快速提升。台积电公布的数据也显示，1月合并营收2157.85亿元新台币，较上月增长22.4%，同比增长7.9%。

　　中国芯片企业或将极大的受益于行业的高景气度，巴克莱在最新研报中表示，根据目前中国本土制造商的现有计划，整体芯片生产能力将在5到7年内增加1倍以上，将远超市场预期。对48家芯片制造商的分析，大部分的新增产能将在未来3年内完成。

　　国防军工股集体上攻

　　世界局势依旧动荡，各国纷纷加大国防支出。欧盟委员会主席冯德莱恩当地时间2月28日在欧洲议会发表演讲，称将在未来几周内提出一些建议，以推动出台欧洲首个国防工业战略。该战略的核心目标之一将是优先考虑国防联合采购。

　　此前，北约秘书长斯托尔滕贝格曾表示，北约国家无法满足乌克兰对弹药日益增长的需求，强调提高弹药产量至关重要。美国多次敦促成员国将国防开支增加到GDP的2%，2023年，主要欧洲成员国德国、法国、西班牙、意大利等国的国防开支都没有达标。

　　据德国政府2月中旬向北约国防部长会议提交的数据，德国2024年国防预算总额为734.1亿美元，达到北约规定的国防开支占国内生产总值2%的标准，这个数字也创下了德国国防开支的历史纪录。

　　另外，随着我国首个商业航天发射场海南商业航天发射场1号工位在6月底具备发射能力，将迎来首次发射任务，2024年商业航天发射次数有望达30次，同比增加50%，发射数量实现跃升。

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