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来源:中泰证券
中泰证券发布研报称,当前总量政策的定力和金融监管等方向的力度并未变化,本周A股整体企稳,市场主要指数小幅回暖。中泰证券表示,维持下半年市场整体以稳健为主的思路不变,配置上推荐关注:核电、电信运营商等公用事业、核心军工、有色等方面的机会。工程机械、电力设备等全球制造业扩张相关的出口细分,可以逐步逢低布局。
中泰证券主要观点 如下:
四季度“岁末年初”行情或呈现哪些特点?
本周A股整体企稳,市场主要指数小幅回暖。9月初公布的经济数据对市场的扰动逐渐减缓,市场节后出现小幅超跌反弹,情绪出现一定好转。另一方面,美联储降息50bp,使得港股走强,一定程度上带动A股市场情绪。近期以电力设备、新能源、创业板等为代表的出口链开始反弹,领涨市场。其背后原因在于美国大选辩论中,哈里斯表现相对占优,进而降低了后续关税预期。
美国总统选举格局重塑后第一场电视辩论(特朗普VS哈里斯)于9月10日晚在费城举行。整体而言,本次辩论哈里斯相对占优。根据民调网站RCP数据,辩论结束后哈里斯当选预期出现明显上升。由于本次大选选情的极端复杂性,使得其极易受各类突发事件影响。即便大选辩论哈里斯占优,目前其最终当选概率仍很难说“大概率”。同时,今年下半年,中方对欧盟进口乳制品的反补贴调查,大选白热化阶段,美国对新能源等一系列产品关税增加的落地等,都将使得出口链的企稳呈现“一波三折”的复杂情形。故我们维持:下半年对于以工程机械、电力设备为代表,与全球制造业扩张周期密切相关的出口链细分,可以逐步逢低布局的思路不变。
今年四季度进入11月中旬至第二年两会期间市场或出现新一轮刺激政策的预期,带来市场反弹。受美国大选不同结果影响,今年的“岁末年初”行情可能呈现完全不同的两个主线。
若哈里斯当选,则中美关系相对可控的预期下,出口链、创业板等或将出现强反弹。但是,其当选预期下美国关税预期与国内刺激预期均会减弱。因此,有色、地产等顺周期品种虽然也会受新一年政策预期影响有所反弹,但表现或相对弱于以往。由于市场的预期与基本面基本相符,其反弹后相关品种的估值亦可稳定在一定的中枢水平。
若特朗普当选,伴随其弱势美元,助推美国出口的主张,美联储阶段性降息力度更大。再叠加其强关税预期下,市场会预期国内总量政策将进一步发力,以抵消出口下滑的预期。此时,有色,特别是地产等顺周期板块将迎来一定反弹。但需要注意的是,对于这一情形下的反弹,投资者建议要波段操作。若特朗普当选或将带来全球地缘强动荡,我国政策真正的方向将更加注重安全,而非刺激。
风险提示:宏观政策调控不及预期,产业政策落地不及预期,考虑到政策不及预期的风险以及市场情绪不稳定的风险,研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。
责任编辑:江钰涵
张馨士(记者 毕俊尧)09月22日,(原标题:前美驻华大使尚慕杰去世,任上发生中国驻南联盟大使馆被炸事件)
张馨士(记者 吕孟儒)09月22日,
极目新闻记者 张皓一波未平,一波又起。9月9日,职业打假人王海发布视频称,“疯狂小杨哥”带货的假原切牛肉卷公司已被罚款50万元,有4.2万名消费者被骗,退一赔十需要赔偿4200万元给消费者。“疯狂小杨哥”带货的假原切牛肉卷公司已被罚款50万元 视频截图相关《行政处罚决定书》显示,鲜多裕在去年11月24日和三只羊签订网络推广服务合同,让三只羊旗下主播“疯狂小杨哥”(张庆杨)在11月25日到2024年2月20日为“鲜多裕澳洲谷饲牛肉卷4斤”带货,销售单价89.9元。天眼查App风险信息显示,今年7月,“疯狂小杨哥”带货的“鲜多裕”公司因虚假宣传被市场监督部门罚款50万元。9日下午,《正在新闻》就此事询问涉事辖区市场监督管理局,工作人员表示对“鲜多裕”处罚50万元属实。对于三只羊是否受到处罚,工作人员表示,三只羊不在辖区内,没有权力处罚,不清楚处罚情况。三只羊是安徽合肥的企业,属地市场监督管理局工作人员则表示,暂时不清楚三只羊是否因“鲜多裕”假原切牛肉卷受到处罚。有网友称刚得到梅菜扣肉退款此前央视3·15曝光安徽的梅菜扣肉“槽头肉事件”,涉事三家公司被吊销生产许可证,罚款1287万元,“疯狂小杨哥”曾为其中一家公司带货。为此,9月5日,头部带货主播辛巴晒出转账1亿元的网银电子回单截图,表示已经打给辛选小助理,决定给三只羊一周时间,一周后如三只羊仍然没有对消费者有态度,将开始进行对三只羊消费者的部分产品的赔付以及售后,直到赔付1亿结束为止。他希望通过此次事件,警醒直播应该怎么做,应该怎么对待流量粉丝,不管什么销售渠道,都应该把消费者当人看!辛巴晒出转账1亿元的网银电子回单截图对此,三只羊联合创始人卢文庆回应,辛巴为了博取流量没有底线。对于梅菜扣肉等产品质量和售后问题,截至目前,公司没有收到任何相关部门就该事件的处罚,“事件发生后,调查结果出来前,公司积极应对做出了退款处理,包括但不仅限于退一赔三。”日前,有多名网友反映称,自己此前在小杨哥直播间购买的梅菜扣肉得到了退款。不过,根据网友晒出的与客服沟通记录,此次并非“退一赔三”,只是将网友购买梅菜扣肉的原价退还。网友称去年在小杨哥直播间购买的梅菜扣肉得到了退款律师称带货应为广告真实性负责此前合肥市高新区市场监督管理局工作人员曾解释,三只羊没有受到处罚的主要原因为公司既不是问题梅菜扣肉的生产者,也不是销售者,三只羊只是广告发布者,目前没有任何证据显示,有资金流向三只羊。根据相关法律法规,“槽头肉事件”问题梅菜扣肉的消费者,只能向销售者、生产者要求赔偿。所以只能追究三只羊公司广告宣传层面的责任,但也没有掌握到三只羊虚假宣传的事实,“目前还在收集证据,如果能证明收款方是三只羊,会对三只羊进行追责。”上述工作人员表示。知名刑事辩护律师、河南泽槿律师事务所主任付建认为,带货主播也需要承担一定的广告责任,如果三只羊公司在签订合同时未对产品进行充分核实,那么三只羊公司需承担相应的责任。根据我国广告法的相关规定,广告经营者、广告发布者发布虚假广告的,由市场监督管理部门责令停止发布广告,责令广告主在相应范围内消除影响,并处以罚款等行政处罚。付建还认为,现有法律法规可能在应对直播带货等新型电商模式时存在滞后性,导致监管部门在执法过程中面临一些法律空白或模糊地带。在监管难题尚未完全破解的情况下,消费者应在购买直播带货商品时保持理性思考,警惕虚假宣传和夸大其词的营销手段。一旦发现购买的商品存在质量问题或虚假宣传等情况,首先可以要求直播带货平台方给予涉事主播进行处罚,下架相关视频、控制视频流量、限制带货等;其次,及时向市场监管、消费者保护协会、市长热线等相关部门投诉举报,维护自身合法权益。(来源:极目新闻)
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