AI或引领终端换机潮流,关注果链低估值绩优个股
热心朝阳群众51cg10fun「私と一緒にウルグァイに行っちゃえば良いのよ」と緑はカンタンーに片肘をついたまま言った 贴春联、挂门神、写福字,这些春节的传统习俗贯穿古今,百姓家中过年必不可少的元素,在清宫过年中同样十分重要。据史料考证,清代第一个下令悬挂汉族门神的人是顺治帝。清迁都北京前,满族并没有挂门神、贴对联的习俗。清朝在北京定都后,沈阳故宫才开始挂门神、贴对联。当年沈阳故宫所用的门神、对联都是由北京皇宫御画院、御书院特供的,而且每个门挂什么门神、对联都有着严格的规定。Rvyubaw-SrnUEPlxlaEzMzlIR-AI或引领终端换机潮流,关注果链低估值绩优个股
本期内容提要:
本周申万电子细分行业涨跌不一。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(-7.46%)/其他电子Ⅱ(-10.53%)/元件(+7.62%)/光学光电子(-14.06%)/消费电子(-2.38%)/电子化学品Ⅱ(-14.10%);本周涨跌幅分别为半导体(+3.08%)/其他电子Ⅱ(+1.35%)/元件(+0.34%)/光学光电子(-0.93%)/消费电子(+3.11%)/电子化学品Ⅱ(-2.05%)。
本周北美重要个股涨跌不一。本周涨跌幅分别为苹果(-2.35%)/特斯拉(+2.81%)/博通(-4.40%)/高通(-1.30%)/台积电(+0.84%)/美光科技(-1.29%)/英特尔(+2.10%)/英伟达(-4.03%)/亚马逊(+2.95%)/甲骨文(+2.44%)/超微电脑(+7.19%)/应用光电(-9.72%)/谷歌A(+1.61%)/Meta(-1.86%)/微软(+1.63%)/超威半导体(+1.00%)。
AI或引领终端换机潮流,关注果链低估值绩优个股。从产业链上看,大模型的迭代仍然迅速,且硬件端和模型架构端的优化使得算力成本迅速降低。音响、手机、电脑等终端厂商均在大力布局AI应用,AI有望升华消费电子终端的定义,为行业带来新一轮换机周期。苹果方面,软件端WWDC发布Apple Intelligence,展现出完善的AI布局,即“ 设备端模型+私有云计算+第三方大模型”相结合,展现了作为行业创新标杆的强大实力和前瞻性。硬件端苹果M4芯片性能强悍,新M4芯片的单核及多核性能均创下新高,除使用台积电最新3nm工艺外,新引入的ARMv9架构使得M4能够更有效地运行复杂的工作负载。与M2相比,M4在单核性能上提升了48%,多核性能则提升了大约52%,强大的性能使得M4在当下处理器行业中具有较大竞争优势。设备端,苹果去年底以来受到安卓销量崛起的冲击,当前果链较多个股处于低估值水位,建议持续关注。
风险提示:电子行业发展不及预期;宏观经济波动风险;苹果创新不及预期风险。