山村全家乱伦,樱井知香种子链接-ISOpdpbu0M5KUM-大摩：予携程目标价64美元 假设目前市盈率维持下股价可在5年内翻倍。
大摩发表报告指，携程公布发行最多13亿美元可换股债权，并附回购选项。债券票面息率0.5至1厘，转换溢价30%至35%。该行预测，携程非美国公认会计准则净利润将由2024年预测的近170亿元增至2029年的340亿元。基于公司目前非美国公认会计准则2024及2025年预测市盈率15倍与12倍， 以及长远逾半收入来自境外及国际旅游，在假设目前市盈率维持下，股价可在5年内翻倍。
该行指出，假设以转换溢价35%及转换价68美元计算，意味余下转换价值约为7亿美元，可由以每股100美元发行700万份美股预托证券结算，意味按第二季已发行6.76亿股计算，摊薄效应约1%。该行目前予携程美股预托证券目标价64美元，评级“买入”。
责任编辑：张倩
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