官伴旅途小说「そしてキズキも僕にとってたった一人の友だちだったんだよ」と僕は言った。「その前にもそのあとにも友だちと呼べそうな人間なんて僕にはいないんだ」　　当前，我国经济恢复仍面临挑战，但路是人走出来的。中国有足够多的技术应用场景，有全球最完备的产业体系，有不断完善的新型基础设施，有大量受过良好教育的技术人才，随着创新环境不断优化，大规模的创新成果必然会在中国持续涌现。uSE91-k0OYSxUdY5AuLEHy-爆买，7股增仓超200%！北上资金连续8周加仓这一行业，8股获连续4周买入！机构扎堆看好的个股曝光

国防军工行业本周获北上资金加仓幅度居首。

北上资金连续8周加仓

有色金属行业

证券时报·数据宝统计，北上资金本周（5月27日—5月31日）加仓9个申万一级行业，剔除最新持股数量低于5亿股的行业后，有6个行业持仓数量环比增加超1%，其中国防军工行业增幅最为显著，持股数量由上周末的9.69亿股增加至10.01亿股，增幅达3.28%。

消息面上，近日商业航天行业喜报频传。例如，上海蓝箭鸿擎科技近日已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含1万颗卫星。

国新证券表示，受军品采购进度、定价机制和研发支出提升等多种因素影响，2022年以来国防军工行业整体营收增速下滑，利润增长承压，但航空装备和航海装备子板块景气程度仍然较高，营收和利润增长好于行业平均水平。在全球冲突多发和地缘局势并不平静的背景下，国防安全重要性提升，行业估值有望获得支撑。建议重点关注航空装备和航海装备产业链公司，包括主机、航空发动机、船舶制造和军工电子信息化领域的龙头企业。

拉长时间来看，有色金属行业已连续8周获北上资金增持，持股数量增幅达21.2%。

消息面上，国务院5月29日发布的《2024—2025年节能降碳行动方案》提出，优化有色金属产能布局，到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上；严格新增有色金属项目准入，新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值；推进有色金属行业节能降碳改造，到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，可再生能源使用比例达到25%以上，铜、铅、锌冶炼能效标杆水平以上产能占比达到50%。

平安证券表示，整体来看，有色金属冶炼端供给约束与结构优化同步推进，落后产能预计将加速出清，长周期行业供需结构有望加速改善。建议关注受益于供给侧结构优化，规模优势及成本优势较高的行业龙头，以及拥有绿电铝产能及优质再生产能的企业。

具体来看，腾远钴业持股数量增幅最大，北上资金对该股的持股数量由八周前的98.21万股增加至420.02万股，持股变动比例高达327.69%。

腾远钴业2024年一季度实现营收15.15亿元，同比增长38.12%；归母净利润1.44亿元，同比增长1705.74%。民生证券表示，腾远钴业铜钴锂镍扩产项目持续推进，产能弹性较大，铜价长期向好，钴价已跌至历史低位，盈利能力有望维持，预计公司2024年归母净利润为6.98亿元，同比增长84.7%。

北上资金连续4周

加仓8只有色金属股

据数据宝统计，北上资金连续4周增持8只有色金属行业个股。

3股获机构扎堆看好

机构关注度最高的是中国铝业，17家机构一致预测公司2024年净利润增长率达33.78%。

中国铝业综合实力位居全球铝行业前列，氧化铝、电解铝、精细氧化铝、高纯铝、铝用阳极及金属镓的产能均位居全球第一。公司2024年一季度实现营业收入489.56亿元，同比下降26.14%；归母净利润22.30亿元，同比增长23.01%。

华鑫证券认为，考虑到公司为国内铝行业龙头企业，为全球最大的氧化铝、电解铝生产供应商，集团内销氧化铝成本优势较大，叠加电解铝价格有望持续走高，维持公司的“买入”投资评级。

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责编：何予

校对：廖胜超

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