炸裂!千亿半导体巨头韦尔股份,业绩暴涨!

来源: 北青网
2024-07-06 01:04:08

  受益下游市场需求增长,半导体产业链业绩大幅增长。

  其中韦尔股份预计2024年上半年净利润为13.08亿元至14.08亿元,同比增加754.11%至819.42%;澜起科技预计上半年录得净利5.83亿元至6.23亿元,同比增长612.73%至661.59%。

  在扣除非经常性损益后,两家公司业绩表现更为炸裂。韦尔股份上半年扣非后净利润为13.18亿元至14.18亿元,同比增长17.69倍到18.96倍;澜起科技扣非后净利润5.35亿元至5.65亿元,同比增幅达139.25倍至147.12倍,其中二季度单季扣非后净利为3.15亿元至3.45亿元,创公司单季扣非后净利润历史新高。

  韦尔股份指出,2024年上半年市场需求持续复苏,公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透,预计营业收入为119.04亿元至121.84亿元,同比增长34.38%至37.54%,增势明显。

  澜起科技则表示,今年以来公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长, DDR5下游渗透率提升且DDR5子代迭代持续推进,上半年DDR5第二子代RCD芯片出货量已超过第一子代RCD芯片;与此同时,部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货,为公司贡献新的业绩增长点。2024年上半年,澜起科技预计实现营收16.65亿元,同比增幅为79.49%。

  除行业复苏外,主营产品竞争力加大,毛利水平持续提升也是推动业绩增长的重要因素。

  近年来,韦尔股份持续推进产品结构优化及供应链结构优化,产品毛利率逐步恢复。具体来说,公司在2023年第二季度触及17.3%的毛利率低点后,于2023年第三季度、第四季度实现毛利水平企稳回升,单季毛利率分别为21.78%、22.98%;今年一季度综合毛利率进一步提升至27.89%,同比、环比分别增长3.17个百分点、4.99个百分点。

  数据显示,澜起科技核心产品互连类芯片产品线一季度毛利率为60.93%,二季该产品线毛利率已攀升至63%至64%。

  在新产品方面,澜起科技三款高性能“运力”芯片市场快速释放,第二季度销售收入达1.3亿元,环比增长显著。其中PCIe Retimer芯片第二季度出货约30万颗,较一季度实现翻番;MRCD/MDB芯片第二季度销售收入超5000万元,环比增幅亦超100%;CKD芯片二季度开始规模出货,单季度销售收入首次超1000万元。

  澜起科技表示,自今年年初以来,内存接口芯片需求实现恢复性增长,行业预计DDR5下游渗透率将在今明两年持续提升。随着DDR5渗透率持续提升及高性能运力芯片新产品规模出货带来的收入占比提升,互连类芯 片产品线毛利率水平未来有望保持在较高水平。

  在韦尔股份看来,半导体行业有周期性,但是企业发展与公司自身产品技术实力关系更大,公司技术是否领先、IP是否足够优质、产品线是否足够丰富,对公司的发展成长更加重要。目前,公司无论在手机、还是汽车市场的份额增长,是基于技术上的领先,后续将努力做到明年、后年及更长时间维度上持续的技术领先,以抵御行业周期性波动风险。

  截至7月5日收盘,韦尔股份市值1188亿元,澜起科技市值为654亿元。

  中央气象台4月19日18时继续发布沙尘暴蓝色预警,预计4月19日20时至20日20时,内蒙古中西部、新疆南部和东部、甘肃大部、宁夏、山西、河北西部、北京等地的部分地区有扬沙或浮尘天气,其中,新疆南部、甘肃东部、宁夏中部、陕西北部等地局部有沙尘暴。

  张小曳认为,从季风活动角度来看,我们可能进入到了一个新的沙尘活跃期。他进一步分析说,冬季风有50~70年的一个大周期。中国1970年代这10年间,沙尘暴灾害比较严重,之后沙尘暴的发生处于下行趋势;大的周期当中,冬季风还有20~30年的中短周期,这一过程中,2002年北京出现过波及范围非常大的沙尘暴,此后风一直处于变弱的过程中。如果按照50年的周期来看,2020年代是一个新周期的开始。

  CBA公司于2022年9月开会宣布,向每家俱乐部分红超过3000万元,创造了历史新高。也就是说,仅是股东分红这一项,CBA上赛季就超过了6亿元。

  实际上,自研ERP面临的挑战非常多。首先,旧有ERP与外围系统集成点达3950多个,上万个数据集成点,IT架构如何重构适配?其次,旧有ERP固化了华为公司20余年管理和运营经验,这些管理流程经验如何继承?难题三是,针对同一场景交易性能,原数据库的高并发、高性能、高可靠的优势能力如何继承?对此,三年来,华为投入数千人,联合产业伙伴和生态伙伴攻坚克难。

  在全国人口负增长背景下,省际人口变动版图呈现出哪些趋势?对制定生育支持政策又有何启示?界面新闻梳理31个省份完整的人口数据发现,虽然2022年有17个省份常住人口依然增加,但人口自然增长为负的省份已升至20个,这意味着2022年多数省份实际是依靠省际间的人口竞争实现了常住人口增加。

  另据《日本经济新闻》1月报道,松下控股正在中国加快投资步伐,将在2022年至2024年三年时间里投入超过500亿日元,在中国新建或扩建10座以上家电及空调设备工厂。此次投资被视为2000年以来松下对中国家电及家居设备业务实施的最大规模投资。

张俊佑

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