又见超级赛道!A股700亿龙头,今年狂飙超70%!多家公司暴涨逾50%

来源: 上观新闻
2024-06-16 07:24:50

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  PCB是电子产品零件装载的基板,为电子元器件提供支撑并提供电气连接,是几乎所有电子设备的基础必需品,因此PCB也被称为是“电子产品之母”。目前,PCB产品在消费电子、计算机、通讯设备、汽车、工业医疗、航空等众多领域应用较为广泛,尤其是AI大模型快速迭代,以及汽车智能化等浪潮下,服务器、汽车PCB将迎来量价齐升机遇。

  近期,PCB概念热度还受到了英伟达的带动。上周,有市场观点表示,英伟达GB200的服务器下半年正式放量,AI服务器PCB主要新增在GPU板组。同时AI服务器对传输速率要求较高,需要用到20~30层的HDI板,而且在材料选择上会用到超低损耗材料,其价值量进一步提升。

  从行业来看,PCB产业链受宏观经济周期性波动影响较大,在此前2年业绩承压后,行业正呈现回暖趋势。据悉,由于去库存压力和抑制通胀的加息,2023年全球PCB市场规模有所缩减,2 023年全球PCB产值总计695.17亿美元。但随着市场库存调整、消费电子需求疲软等问题进入收尾阶段,以及在人工智能的驱动下,服务器内部对多环节PCB需求强劲,PCB有望进入一个新的增长周期。

  中银国际表示,展望2024年,伴随全球半导体周期复苏态势及以苹果XR、AI PC等为代表的终端创新推出,行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。

  在市场的高关注度下,近期多家公司也相继回应了运营进展。生益电子表示,公司目前已经成功开发了多家服务器客户,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。未来随着AI产品需求的持续上升,公司AI服务器项目有望在2024年继续保持增长。胜宏科技称,公司已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品,且部分产品已批量供货。

  银河证券认为,展望二季度AI领域需求仍非常强劲。A股部分PCB公司产品已经进入全球供应链体系,未来有望受益于AI发展,业绩持续保持高增长,同时看好AI相关环节国产化带来的投资机遇。

责任编辑:凌辰

  拿着CT检查单,梁华来到放射科,她的前面还有7名等待检查的患者。放射科主任张信君告诉记者,南明区人民医院是一家二甲医院,过去来放射科做CT检查的患者平均每天有50人左右,现在每天至少要检查150人。为此,科室取消了节假日休假,每天保证至少两名医生24小时在岗。“这是医生下诊断前的重要环节,必须认真做好每一次检查。”张信君说。

  潮汐车位,错时共享

  全国海关积极优化通关作业流程。一方面,海关总署持续推进“两步申报”“提前申报”改革,为企业提供更多适合不同业务特点的通关申报模式选择。2022年前11个月,全国海关“两步申报”应用率达20.02%,进出口“提前申报”应用率分别达34.51%、48.9%。另一方面,海关总署会同国家发展改革委、商务部成功实施进口关税配额联网核查试点,推动自2023年1月1日起全面实施进口关税配额联网核查和无纸化通关。

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