大行评级|海通国际:上调舜宇光学目标价至54港元 价格环境改善惟乏催化剂
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海通国际 发表研究报告指,预期舜宇光学科技的定价环境将会录得改善,同时对公司的Android(尤其是华为)需求、光学规格、苹果份额增长持审慎态度。考虑到舜宇较高的销量及利润率表现,决定将其2024及2025财年的盈利预测,分别上调33%及10%。该行预期,舜宇6月及7月的出货量将略有改善,每月手机镜头(HLS)出货量将介乎1.05亿至1.1亿。至于摄像头模组(CCM)的出货量亦将录得类似表现。
该行认为,受华为及新兴市场情况拖累,舜宇的非苹果整体需求将出现疲弱,且预计2024年下半年的非苹果主要旗舰产品将延迟至11月发布。另一方面,该行指内地iPhone需求于近期有所增加,预计舜宇将获得与iPhone 16系列相同的镜头SKU。考虑到价格环境改善,惟缺乏催化剂,该行将舜宇目标价由45港元上调至54港元,但维持“中性”评级。