花旗:维持腾讯控股“买入”评级 目标价515港元
惩戒狂热的从业员指导角色「世の中が辛いの」2021年5月30日晚,在江苏苏州举行的2022年卡塔尔世界杯预选赛亚洲区40强赛中,中国队以7比0战胜关岛队。球迷为中国队加油助威。摄影/本刊记者 泱波EX5t-bcuuWdXHd4T02xWpZLYA-花旗:维持腾讯控股“买入”评级 目标价515港元
花旗发布研究报告称,维持腾讯控股(00700)“买入” 评级,目标价为515港元。
报告中称,6月19日出现两则腾讯(00700)游戏在Android系统营运的报道,一是媒体指腾讯旗下新游戏《地下城与勇士:起源》(DNF手游)宣布,不再上架到部分Android平台,玩家须由今日起在其官网重新下载;二是据报华为将与腾讯达成协议,允许微信在其鸿蒙Harmony系统上完全运作,而毋须与华为分享任何收入。该行认为,如果两则报道属实,将对腾讯增值业务的毛利率带来正面影响。
该行指出,内地Android渠道对应用程式中的购买一向收取最高50%的分成,而iOS在内地及全球、和Google
Play在全球的分成约为30%。随Taptap及公司网站等其他游戏分销渠道的出现,更多较强势的IP游戏选择自己分销,减低对Android系统的依赖。
责任编辑:史丽君