主动权益基金“半年考”:宏利、永赢基金收益率居前 金元顺安、同泰基金业绩落后

来源: 未来网
2024-07-10 10:14:59

  来源:面包财经

  新华财经和面包财经研究员梳理公开资料显示,4400余只主动权益基金(初始基金口径,下同)今年上半年平均收益率为-4.5%,中位数收益率为-4.3%。基金间业绩分化明显,绩优和绩差产品收益率最多相差超过68个百分点。

  30只产品上半年收益率超过20%,包括宏利基金、永赢基金、摩根士丹利基金、博时基金等旗下产品。其中,宏利基金旗下6只产品收益率排名靠前。

  宏利基金、永赢基金等30只产品上半年收益率超20%

  根据不完全统计,4400余只主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金)中,超过1400只在上半年实现正收益,占比超过三成。

  宏利基金、永赢基金、摩根士丹利基金、博时基金等旗下产品上半年收益率居前。

  图1:2024年上半年主动权益基金收益率靠前产品

  宏利基金旗下6只产品今年上半年收益率位居主动权益基金前列。其中,宏利景气领航两年持有混合上半年收益率达到30.19%,位居首位。

  宏利景气领航两年持有混合成立于2021年11月,基金投资策略为:“通过中观行业比较,挖掘景气度向上的行业,重点投资景气向上行业中的优质 公司。”

  拉长时间来看,截至6月30日,宏利景气领航两年持有混合成立以来净值累计下跌29.53%。

  图2:宏利景气领航两年持有混合成立以来收益率表现

  永赢股息优选的投资目标为:“本基金主要投资于股息优选型证券,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。”

  图3:永赢股息优选2024年一季度末重仓股

  此外,大摩数字经济混合A、博时成长精选混合A、东财数字经济混合发起式A今年上半年的收益率也排名靠前。

  金元顺安基金、同泰基金等21只产品上半年净值跌逾30%

  对比来看,21只产品上半年净值下跌超过30%,包括金元顺安基金、同泰基金、中信建投基金等旗下产品。

  图4:2024年上半年主动权益基金净值跌幅居前产品

  金元顺安产业臻选混合是一只2023年12月新成立的次新基金。今年上半年,该基金净值下跌38.59%,排名垫底。

  金元顺安产业臻选混合持仓以小市值公司为主,基金多只2024年一季度末重仓股上半年股价下跌超过30%。

  图5:金元顺安产业臻选混合2024年一季度末重仓股上半年股价表现

  同泰开泰混合A、中信建投北交所精选两年定开混合A主要投资北交所上市公司,上半年净值分别下跌37.26%、35.40%,同样排名靠后。

责任编辑:韦子蓉

  财政部部长刘昆表示,今年要实施“积极的财政政策”,而“积极”的表现之一便是“在推动财力下沉上加力,进一步增强中央对地方的转移支付,并向困难地区和欠发达地区倾斜”。

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  那场高能物理会上,现场被成功说服的人中,有一位物理学家叫理查德·费曼。十年后,到生命尽头仍保持孩子气的费曼给丁肇中写了封信,他“质问”道:“为什么诺贝尔奖要发给你?你所发现的新现象是我没有预料到也不了解的?”“我挑战你去发现一些我可以理解的东西。”

  乔宝云告诉记者,增加省级政府对财政的调控能力,也是在经济下行压力较大时增强省级政府处理问题的能力。“省级政府集中还是下放更多财力并非没有争论,如今强调集中,也是为了更有效地应对经济下行压力之下的复杂局面,但是各个省份也需要平衡好自身‘输血’能力与基层‘造血’能力,将财力下放,以便能更好地培育地方‘造血’功能。”

  总的来看,4月份,国民经济延续恢复态势,向好因素累积增多。但也要看到,国际环境依然复杂严峻,国内需求仍显不足,经济回升内生动力还不强。下阶段,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全面深化改革开放,把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来,积极恢复和扩大需求,加快建设现代化产业体系,促进经济实现质的有效提升和量的合理增长,着力推动经济高质量发展。

  事件回顾:5月11日晚,李大钊孙女李虹去世,家人在其微博账号上分享了这一消息,无数网友留言表示感谢和纪念。李虹从2010年3月19日加入微博,累计发布了1.49万条内容。长期以来,她凭借兴趣分享历史照片,吸引起了众多粉丝关注。如果因为事情忙没来得及更新,她还会向粉丝道歉。

詹家玮

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