交椅txl金银花笔趣阁|「どうもすみません。恩に着ます」と僕は言って電話を切った。
三朵花财经
今天中午疑似中信建投陈果发表观点:认为从市场自身看,港股已经摆脱熊市思维,A股也已经释放底部信号!
在安信证券是陈果大放异彩的时刻,基本上押中了整个赛道股的高光时刻。
我们也不盲目崇拜任何人,我们还是看一些核心观点:
1、港股已经走牛。
港股领先于A股半年触底,是具备一定逻辑性的。从恒生指数和沪深300历史走势来看,两者基本一致,恒生指数反弹拐点通常早于或同步沪深300出现,最长不超过2个月。
例如,2024年1月下旬港股触底,随即在央行释放2月降准信号后开始反弹,A股直到2月初降准落地才开始触底回升;类似的,2022年3月港股先触底,A股4月末触底;此外,2016年2月和2020年3月,两者基本同步触底。
而最近一个月,A股的下跌明显没有让港股跟的很近,反而是走出了部分的独立行情。
如果说,非常深究港股领先A股触底的逻辑的话,我认为是港股的资金更具备配置型特性,而a股的资金跟风性更强。
更有意思的是港股的大屁股——腾讯从2022年10月见底后就已经翻倍开始涨。最近市场的波动并没有让港股发生任何的变化。
所以,在a股没走好的情况下一定要注意港股的变化。
2、A股已经触底
今天最大的利空是lpr没有随彼岸降息,导致国内悲观情绪继续加重。 开盘市场直接下杀,把昨天的涨幅全部收回。
市场也把相关的情况视为利空。但是市场在收盘时还是收回了相关跌幅,形成了a股的三连阳。底部利空不跌,是见底的标志之一,所以这里继续看空意义不大,积极布局才是正确的选择。
3、为什么不降息?
宏观方面很多人都有误读,认为我们必须要跟随美国快速降息才是正确的选择。毕竟,香港金融管理局9月19日随即宣布降息,将基准利率下调50个基点至5.25%。消息公布当日,香港多家银行纷纷跟进降息步伐,降低现行最优惠利率水平。
但其实这个地方一定是不能直接降息的。考虑资金的情况,这里需要的是海外资金的进入,如果在这里坚持一个月左右不降息,就会让汇率形成良性预期。
会导致海外资金顺畅回流,一旦这部分资金回来了,短期之间是不会外出的。但是如果快速跟进降息,息差没有修复,那么海外的资金仍旧呆在海外,继续等待时机回流。
所以,比较正确的方法就是迟滞1-2个月降息,让资金回流形成一定惯性后再降息。
另外,这里直接降息的作用也很小,国内的风险偏好问题不是加息造成的,而是资产崩塌造成的。就是短期内降低成日本的负利率,资金最后的选择也是去国外找机会,所以降息不是经济变化的必选项。
真的必选项是扩表,尤其是zy扩表。这一点,上面的专家肯定比我们清楚,我们都是随便看看大方向,但是上面的专家一定要考虑在哪扩表、什么时间扩表、节奏如何,这些才是“诸葛亮”执行的难题。
所以,需要时间,我们只要像2014年一样,静静等待就对了。
责任编辑:郭建
黄建宏(记者 吴维冰)09月21日,特斯拉为降本增效宣布裁员10%,涉及员工多达1.4万人。然而或许连特斯拉都没能想到的是,该公司很快便切身体会到“裁员裁到大动脉”的窘态。据华尔街日报9月16日报道,在今年4月的大规模裁员后,特斯拉近几个月来超级充电站网络的扩张速度明显放缓。电动汽车分析公司EV Adoption的数据显示,今年前8个月,特斯拉新开放的超级充电站数量比2023年同期下降11%;在裁员后的5月至8月,更比去年同期下降28%。图为特斯拉上海工厂对此消息,特斯拉没有回复置评请求。不过就在上周,特斯拉首席执行官(CEO)埃隆·马斯克(Elon Musk)曾在X上发布消息称,特斯拉正在启用更多的超级充电站。特斯拉在全球拥有6500个超级充电站,这也是特斯拉作为电动汽车品牌的主要卖点之一。然而随着汽车销量与业绩的下降,特斯拉不得不着手降本增效,而投资巨大的超充网络也在其列。今年4月,马斯克向员工发送内部信宣布全球裁员10%的决定,并表示裁员是为了降低成本和提高生产力。其中在特斯拉效力长达18年、作为马斯克核心副手的动力总成及能源工程高级副总裁德鲁·巴格利诺(Drew Baglino)也宣告离职。更有部分特斯拉员工通过社交网络宣称,马斯克决定解散超级充电业务部门,包括团队负责人丽贝卡·蒂努奇(Rebecca Tinucci)和新产品负责人丹尼尔·何 (Daniel Ho)在内的大约500名员工均被裁。对此,马斯克曾在社交平台回应称,特斯拉仍计划发展超级充电站网络,只是新建站点的速度会放慢,侧重于扩建现存充电设施。但特斯拉对超充团队的裁员之举,还是很快使行业陷入乱局:一些超级充电站场地的建设被迫暂停,而一些正在与特斯拉谈判建设充电站的场地业主,也因裁员而发生混乱。在裁员后的头几周,特斯拉的合作伙伴和承包商便很难再通过电子邮件联系到他们在特斯拉的联系人。无奈之下,特斯拉试图启用新的领导层和团队来使超充业务重回正轨。图为特斯拉超级充电桩今年5月底,特斯拉又返聘了超充团队的几名高级成员,包括该项目的负责人马克斯·德泽格尔(Max de Zegher),以及在北美运营该项目的少数管理人员。一份组织结构图显示,特斯拉的长期高管迈克·斯奈德(Mike Snyder)此前曾负责其工业电池项目,现在他接管了充电团队,负责监督此前由巴格利诺领导下的几个项目。同时,马斯克又称计划花费5亿多美元(约合人民币35.5亿元)来完善超充网络。不过马斯克同时还表示,以上费用只是用于新工厂和扩建,还不包括运营成本,因为运营成本要高得多。尽管特斯拉一直在努力重建超充团队,甚至重新雇佣此前被解雇的员工,但其今年充电网络的扩展还是受到明显的制约。知情人士表示,特斯拉仍致力于扩大超充网络,但现在只能依靠更少的员工来完成过去的任务。除此之外,特斯拉超充站建设的放缓还对不少非特斯拉车主造成影响。因为在此之前,特斯拉曾与多家车企达成合作,使后者能够应用特斯拉的超充桩进行充电。因而特斯拉超充站建设的持续放缓,可能会对整个行业的充电体验产生影响。福特与特斯拉就充电达成合作2022年11月,特斯拉曾提出车企应采用统一充电标准,并分享其充电连接器设计,鼓励充电网络运营商和车企采用该技术。2023年5月,福特汽车率先宣布与特斯拉达成合作,自2024年起允许福特电动汽车的车主使用特斯拉位于北美的超过1.2万个超级充电站。不过,福特汽车的车主仍需要通过使用适配器来使用特斯拉的超充桩。为此,福特还计划从2025年开始为其下一代电动汽车配备特斯拉的充电端口,包括一款电动皮卡和一款7座SUV。今年3月,吉利控股集团旗下高端纯电动品牌极星也宣布与特斯拉中国开启充电网络互联互通合作。极星2和极星4的用户可在特斯拉中国大陆地区开放的超级充电站、目的地充电站进行充电。截至3月,特斯拉已在中国大陆地区对极星开放800多座充电站和4600多个充电桩,网络覆盖200多座城市。同年6月,美国造车新势力Rivian也宣布从2024年开始,Rivian车主将可通过适配器使用特斯拉超充桩;自2025年起,Rivian将采用特斯拉的充电标准。特斯拉对外部企业开放充电设施,还使特斯拉有资格获得数十亿美元的联邦政府资金以扩大充电网络。EV Adoption的数据显示,截至目前,该公司已获得约3700万美元(约合人民币2.62亿元)的公共资金,用于在美国建造88个超级充电站。今年7月和8月,特斯拉分别从马里兰州和亚利桑那州获得180万美元(约合人民币1277万元)和290万美元(约合人民币2057万元),用于在当地建设充电站。随着越来越多的车企计划加入该网络,特斯拉的扩张需求变得更加突出。然而由于充电部门裁员,特斯拉与其他车企的合作也随之出现了障碍,主要问题包括充电软件的适配,以及充电桩适配器的分销等等。此外,特斯拉还计划在2024年春季之前扩大对通用汽车、沃尔沃汽车和极星的充电支持范围,但目前特斯拉的网站则显示这些新增内容为“即将推出”。在研究和咨询集团Atlas Public Policy的创始人尼克·尼格罗(Nick Negro)看来,这是自超级充电站首次发布以来,特斯拉实际上面临着最大的挑战之一。君迪(J.D.Power)电动汽车业务执行董事布兰特·格鲁伯(Brent Gruber)也表示,这是向非特斯拉车主开放网络后的一大不利因素。特斯拉超充业务要想在裁员后重回正轨,依然任重道远。来源|观察者网
黄建宏(记者 赖儒威)09月21日,
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