【要闻盘点】

　　7月5日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，讨论进一步推动西部大开发工作，研究支持天津滨海新区高质量发展的政策措施，听取关于2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出主要问题及初步整改情况的汇报。

　　对于数字经济高质量发展，会议指出，持续优化数字经济发展环境，协同完善数据基础制度和数字基础设施，推进数据要素市场化配置。要提升平台企业创新能力，促进平台经济持续健康发展。

　　点评：对2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出的问题，要强化整改责任，全面整改到位，该追回资金的及时追回，该问责的严肃问责，该完善制度的尽快完善。

　　“财务造假花样翻新，案件查处难度大，有效打击系统性、隐蔽性、复杂性财务造假的任务十分艰巨，必须坚持综合施策，强化标本兼治，持续保持高压态势，切实增强工作合力。”7月5日，中国证监会、公安部等六部门发布了《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。

　　《意见》从打击和遏制重点领域财务造假、优化证券监管执法体制机制、加大全方位立体化追责力度、加强部际协调和央地协同、常态化长效化防治财务造假等5个方面提出17项具体举措。

　　点评：《意见》的发布恰逢其时，是中国资本市场发展史上的一个重要里程碑，为应对财务造假等市场乱象提供了系统性、全方位的解决方案。

　　据证券时报，7月7日，国家外汇管理局更新后的官方储备资产显示，2024年6月，中国官方黄金储备为7280万盎司，与上月持平，已连续2个月暂停增持黄金储备。

　　中国人民银行、国家外汇管理局有关负责人曾表示，黄金储备一直是各国国际储备多元化构成的一个重要内容，大多数央行的国际储备中都有黄金，我国也是这样。黄金作为一种特殊的资产，具有金融和商品的多重属性，与其他资产一起，有助于调节和优化国际储备组合的整体风险收益特性。

　　点评：暂停增持黄金的背后，是当前黄金价格处于历史高位，央行适当调整增持节奏，有助于控制成本。从持续优化国际储备结构，稳慎推进人民币国际化等角度出发，后期央行增持黄金还是大方向。

　　一线城市楼市数据在6月被刷新了。

　　今年第二季度以来，各地陆续优化房地产政策。优化政策加码下，一线城市楼市成交有所回暖，6月的成交表现尤为明显。

　　克而瑞数据显示，6月北京、上海、广州和深圳新建商品住宅分别成交43万平方米、81万平方米、83万平方米和39万平方米，环比分别增加21%、66%、48%和38%，成交面积均创年内单月新高。

　　点评：最近一个月来访量和成交量的确出现回暖，但无论是新房还是二手房还是“以价换量”，希望更多的政策能够继续推出，巩固政策的效力。

　　法国国民议会选举第二轮投票结束，左翼政党联盟获多数席位

　　当地时间7月7日，法国国民议会选举举行第二轮投票。当地时间20时，北京时间8日凌晨2时，第二轮投票结束。左翼政党联盟“新人民阵线”获多数席位。

　　根据最新的出口民调显示，极右翼政党国民联盟及盟友获得约115至150个席位，左翼 政党联盟“新人民阵线”获得约175至205个席位，但未获得绝对多数席位。而执政党复兴党及其中间派联盟“在一起”获得约150至175个席位。

　　点评：一般来说，法国国民议会选举每五年举行一次，但在6月9日欧洲议会选举当晚，总统马克龙启动了宪法第12条解散了国民议会，从而提前举行议会选举。

　　【行业热点】

　　【市场动态】

　　A股：5日三大指数涨跌互现，创指、深成指午后翻红，沪指跌幅收窄。截至收盘，上证指数报2949.93点，跌幅0.26%，成交额2715.09亿元；深证成指报8695.55点，涨幅0.25%，成交额3033.32亿元；创业板指报1655.59点，涨幅0.51%，成交额1439.23亿元。

　　港股：5日，港股三大指数集体下跌，恒生科技指数一度大跌2%，最终收跌1.45%，恒指、国指分别下跌1.27%及1.37%，恒指跌超200点再度失守万八关口。

　　美股：北京时间6日凌晨，美股周五收高，科技股领涨。纳指与标普500指数再创历史新高。道指周五收涨67.87点，涨幅为0.17%，报39375.87点；纳指涨164.46点，涨幅为0.90%，报18352.76点；标普500指数涨30.17点，涨幅为0.54%，报5567.19点。

　　欧股：7月5日，欧洲斯托克50指数下跌0.49%，法国CAC40指数跌0.62%，英国富时100指数跌0.7%，意大利富时MIB指数跌0.84%，西班牙IBEX35指数跌0.93%。

　　【机构策略】

　　中信证券：建议淡化央行调控长债利率对红利低波的短期影响，延续红利低波底仓配置，关注自由现金回报率稳定的水电、核电，保费稳定增长的财险。随着政策、价格和外部三大信号逐步验证，三季度市场拐点有望明确，配置重心再转向绩优成长，其中以沪深300为代表的绩优成长板块具备性价比，其持续创造自由现金流、提升股东回报的能力也会带来长期投资价值。

　　中金：虽然2月以来的修复行情近期面临波折，但下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，投资者信心有望回稳。配置方面，中报业绩披露期，业绩好于市场预期的板块和个股有望有相对表现；景气提升结合政策支持，关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块；外需仍有韧性，在此背景下出口链行业和全球定价资源品有继续配置机会；红利资产近期虽有调整但中长期逻辑未变。

　　【话题公司】

　　纪委通报指出，高卫东搞两面派、做两面人，搞政治攀附，热衷迷信活动，处心积虑对抗组织审查，长期违规打高尔夫球和接受宴请，谋求特殊工作、生活保障待遇。搞权色交易、钱色交易。道德败坏，生活极度腐化，长期沉溺赌博、多次嫖娼。纪法底线失守，甘于被“围猎”。

　　高卫东在专题片中出镜忏悔：“随着我职务的晋升，面对的诱惑增大，逐步忘记了本该有的初心和使命，最后就出现了精神空虚，思想缺钙这种情况，从而导致了行动上的‘软骨病’和‘富贵病’。”

　　“‘软骨病’就是见钱就收，没有底线。‘富贵病’就是喜欢和商人老板比吃讲穿。”

　　高卫东还称，自己有两三套房子，但还是想和老板一样住洋房、住别墅，不知收敛。

　　王健林再度转让旗下资产！

　　7月初，又有两座万达广场被卖了。据公开资料，自2023年至今已有27家相关公司被转让。　7月1日，烟台芝罘万达广场有限公司发生工商变更，原全资股东大连万达商业管理集团股份有限公司退出。新增股东包括坤华股权投资合伙企业与坤元辰兴投资管理咨询有限公司，分别持有约99.99%和0.01%的股份。此次变更同时涉及多位主要人员。

　　【新股动态】

　　无

　　【公告提示】

　　普利制药：公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书

　　普利制药（300630）7月7日晚间公告，公司及相关当事人于近日收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《行政处罚事先告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，海南证监局决定对公司责令改正，给予警告，并处以100万元罚款；对范敏华给予警告，并处以40万元罚款；对罗佟凝给予警告，并处以30万元罚款。

　　新农股份：上半年净利润同比预增153.52%—173.02%

　　新农股份（002942）7月7日晚间发布业绩预告，上半年预计实现净利润6500万元—7000万元，同比预增153.52%—173.02%。报告期内，公司制剂业务及工业品业务（中间体与原药）两大业务板块均同步实现了收入与盈利的增长。

　　湖北宜化：上半年净利润同比预增102.09%—125.87%

　　湖北宜化（000422）7月7日晚间发布业绩预告，上半年预计实现净利润5.1亿元—5.7亿元，同比预增102.09%—125.87%。报告期内，公司通过回购湖北宜化肥业有限公司少数股权，以及新项目投产后，有效降低公司液氨成本，进一步提高了磷酸二铵的盈利水平和市场竞争力。

　　高争民爆：上半年净利润同比预增51.57%—84.91%

　　高争民爆（002827）7月7日晚间发布业绩预告，上半年预计实现净利润5000万元—6100万元，同比预增51.57%—84.91%。业绩增长主要受益于西藏地区基建设施和矿山项目等逐步开工，民爆器材和爆破服务等业务规模较去年同期进一步提升。

　　华测导航：上半年净利同比预增38.27%—43.96%

　　华测导航（300627）7月7日晚间发布业绩预告，上半年预计实现净利润2.43亿元—2.53亿元，同比预增38.27%—43.96%。报告期内，公司积极拓展行业应用，打造公司品牌影响力，资源与公共事业等相关业务领域及海外区域营收实现快速增长。

　　金固股份：上半年预计实现净利润1900万元—2800万元 同比扭亏

　　金固股份（002488）7月7日发布业绩预告，上半年预计实现净利润1900万元—2800万元，同比扭亏，上年同期亏损1121.46万元。报告期内，公司阿凡达低碳车轮业务发展持续向好，公司的整体盈利能力得到提升。

　　川宁生物：上半年净利润同比预增86.76%—97%

　　川宁生物（301301）7月7日发布业绩预告，上半年预计实现净利润7.3亿元—7.7亿元，同比预增86.76%—97%。报告期内，由于市场需求增加，公司主要产品量价齐升，营业收入同比增长。

　　双星新材：上半年预亏1.65亿元—1.75亿元 同比转亏

　　双星新材（002585）7月7日晚间发布业绩预告，上半年净利润预计亏损1.65亿元—1.75亿元，同比转亏，上年同期为盈利2865.07万元。2024年上半年，行业产能进一步释放，市场需求孱弱，竞争不断加剧，产品价格较上年同期下滑严重，导致净利润较上年同期出现大幅下降。

　　东芯股份：董事长提议以1亿元—2亿元回购公司股份

　　东芯股份（688110）7月7日晚间公告，公司董事长、实际控制人蒋学明提议公司以1亿元—2亿元回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。

　　恒瑞医药：子公司通过药品GMP符合性检查

　　恒瑞医药（600276）7月7日晚间公告，近日，公司子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司收到江苏省药品监督管理局下发的《药品GMP符合性检查结果告知书》。根据本次检查情况，经江苏省药品监督管理局审查，苏州盛迪亚生物医药有限公司符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》和附录要求。

　　此次检查范围为：治疗用生物制品（卡瑞利珠单抗原液）。卡瑞利珠单抗是人源化抗PD-1单克隆抗体，可与人PD-1受体结合并阻断PD-1/PD-L1通路，恢复机体的抗肿瘤免疫力，从而形成癌症免疫治疗基础。

责任编辑：凌辰