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向日葵色版app|「もちろん待てる」

2024-09-22 00:45:17
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来源:华尔街见闻

汇丰认为,与中国互联网股票在2020-2021年高峰过后的表现类似,亚洲 AI股也正在经历“滞后性调整”。AI巨额投资何时回报,仍是未知,市场对AI板块的乐观情绪正在发生变化,开始逐步下调这些股票的目标价和盈利预

20日,汇丰发布最新研报,认为亚洲AI股正经历一场类似2020-2021年中国互联网股票的调整。

汇丰的报告显示,自2024年7月以来,亚洲地区与AI相关的股票价格大幅下跌,其自定义的亚洲AI指数从7月11日的高点下跌了15%。这场回调成为自2022年ChatGPT发布以来,该板块所经历的最严重的一次抛售潮。

报告中提到,随着AI相关股票价格的快速回落,市场对AI板块的乐观情绪正在发生变化,开始逐步下调这些股票的目标价和盈利预期。汇丰分析师认为,亚洲AI股或已达到峰值,并开启了新的调整阶段。

汇丰的研报特别提到了亚洲AI市场当前面临的三大挑战:需求疲软、监管压力以及盈利预期下调,其中,“盈利预期下调”是最近才开始发挥作用的因素。

盈利预期下调,与2020-2021中国互联网股票相似

汇丰在研报中指出,盈利预期下调和目标价调整的信号已经出现。

报告指出,Mag7最近的财报以及随后的股价走势充分表明了投资者情绪的转变。大多数财报没有太大重大惊喜,财报公布后,这些公司的股价却出现了负面反应。这种影响蔓延到了亚洲科技行业。

尽管大部分AI股票的评级仍然乐观,目前有89%的AI股票仍维持“买入”评级,但分析师们开始对其盈利前景持谨慎态度。

今年年初以来的目标价格上调已经过去。自7月以来,目标价格已下跌2%。由于一些目标价格是以整个行业为基准的,我们怀疑这些数字在未来几周可能会大幅下降。

汇丰指出,与中国互联网股票在2020-2021年高峰过后的表现类似,亚洲AI股也正在经历“滞后性调整”。

盈利预测也已达到顶峰。盈利预测已小幅下调。这种趋势(分析师在股价达到顶峰两个月后下调)与我们在2020-2021年在中国互联网股票中看到的情况非常相似。

这意味着,AI板块的进一步调整可能只是时间问题。

AI巨额投资何时回报,仍是未知

汇丰认为,虽然科技巨头们纷纷加大AI基础设施建设的投入,但市场对于这些投资如何转化为实际收益充满疑虑。

英伟达首席执行官黄仁勋此前曾预测,未来4到5年内全球AI基础设施建设投资将达1万亿美元,但目前市场需求并未跟上如此大规模的投入。

大型科技公司继续大举投资加强基础设施,远远超过尚未到来的实际需求。根据他们最新发布的数据,2024年第二季度,Mag7的平均资本支出同比增长了50%。

一些人想知道,这些投资如何货币化?是否有足够的需求来保证如此巨大的投资?

AI监管风险凸显

最后,汇丰认为未来AI可能面临的监管风险,主要在于AI数据中心的电力消耗问题。

欧洲等地相继出台了更严格的数据隐私和AI行业监管规定。美国也对英伟达展开了反垄断调查。报告还指出,AI数据中心巨大的电力消耗问题未来可能会带来更多的监管风险。

此外,研报指出,基金在AI领域的过度集中也引发了市场的担忧。汇丰表示,基于高估值和风险暴露,公司将对中国台湾市场保持低配。

风险提示及免责条款

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责任编辑:郭明煜

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杨家祥(记者 林丽维)09月22日,�

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在中秋假期来临前,中央纪委国家监委及多地纪委监委通报了多起违反中央八项规定精神典型问题,多人违纪违法细节被披露。其中,山东省政协原常委、文化文史和学习委员会原副主任边祥慧被指曾多次违规收受他人所送现金、购物卡、金条等财物。而新疆维吾尔自治区一乡卫生院院长大搞“文山会海”,2023年开会200多次。边祥慧被指曾多次收受金条 资料图/图据天下泉城客户端9月12日,中央纪委国家监委公开通报八起违反中央八项规定精神典型问题,其中包括新疆维吾尔自治区霍尔果斯市伊车嘎善锡伯族乡卫生院院长于斌组织会议过多过频,加重基层负担问题。通报中称,于斌落实基层减负要求不到位,大搞“文山会海”,2023年召开晨会和午会共计200余次,要求全体医护人员参加,影响医护人员接诊。于斌还存在其他违纪问题,受到党内严重警告处分。于斌被批大搞“文山会海”,2023年召开晨会和午会共计200余次,图为文件材料(资料图)中央纪委国家监委指出,通报的问题是当前作风顽疾,损害党的形象、影响党的事业,干部群众反映强烈。各级党组织必须保持高度警醒,牢牢扛起作风建设主体责任,紧盯领导干部、新提拔干部、年轻干部等关键群体,聚焦作决策、定政策、审批监管等关键环节,锲而不舍纠“四风”、树新风,把作风要求传导给每一名同志、落实到每一项工作中。各级纪检监察机关要以铁的纪律狠刹享乐奢靡歪风,对违规吃喝、违规收送礼品礼金等顽瘴痼疾出重拳、下狠手,一体推进不正之风和腐败问题同查同治,让违规违纪者知痛知止。同日,山东省纪委监委通报4起违反中央八项规定精神典型问题,其中包括山东省政协原常委、文化文史和学习委员会原副主任边祥慧(正厅级)违规收受礼品、礼金、消费卡等问题。2013年1月至2023年1月,边祥慧多次违规收受他人所送现金、购物卡、金条等财物。边祥慧还存在其他严重违纪违法问题,今年6月,受到开除党籍、开除公职处分,涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。公开简历显示,1963年出生的边祥慧,曾任山东省威海市委副书记,山东省青岛市委常委、组织部部长,山东省济南市委副书记等职。红星新闻记者注意到,最近几天,湖南、安徽等多地纪委监委也都通报了多起违反中央八项规定精神典型问题。红星新闻记者 付垚延伸阅读案件细节披露,突然被查的市委原书记,“明招暗定”敛财两千万突然被查的“70后”市委原书记王彦博,案件细节披露。9月10日,山东通报3起工程建设招标投标领域腐败问题典型案件,其中提到了“招远市委原书记王彦博严重违纪违法案”。王彦博是今年2月任上被查的。图为招远市委原书记王彦博(资料图)王彦博,男,汉族,1972年1月出生,省委党校研究生,中共党员。他曾任莱阳市委常委、副市长,海阳市市长等职,2021年4月任招远市代市长,后任市长。2022年1月,王彦博任招远市委书记。2024年2月22日,山东省纪委监委发布消息,招远市委书记王彦博涉嫌严重违纪违法,目前正接受山东省纪委监委纪律审查和监察调查。王彦博被查很突然。2月20日上午,招远全市2024年经济工作会议在龙湖大酒店召开,身为市委书记的王彦博还出席了会议并讲话。此次的通报显示,王彦博在担任街道党工委副书记期间,就已经存在问题。通报提到,2009年2月至2024年1月,王彦博在任烟台市芝罘区幸福街道党工委副书记,莱阳市委常委、市政府党组副书记、副市长,海阳市委副书记、市长,招远市委副书记、市长,招远市委书记等职务期间,接受某集团城建工程有限公司副总经理王某某、某建设集团有限公司法定代表人王某等个人和单位请托,通过“明招暗定”等方式指定中标企业,帮助请托人和相关公司中标,先后多次收受请托人所送财物,折合人民币共计2073.18万元。此次和王彦博一同被通报的还有“内鬼”马玉星,他在工程建设招标投标领域,也存在腐败问题。山东省委第四巡视组原组长马玉星是今年1月16日被查的。他曾任济南市历下区委书记等职。此次通报提到,2011年至2019年,马玉星在任济南高新区党工委副书记、管委会常务副主任,济南高新区党工委书记、管委会常务副主任,济南市历下区委书记等职务期间,接受山东某建设有限公司法定代表人夏某某、中国某集团公司下属某工程公司等个人和单位请托,通过向济南高新控股集团有限公司等下属企业或单位打招呼的方式干预项目招标投标,帮助夏某某、中国某集团公司下属某工程公司等个人和单位顺利中标项目,并先后多次收受其所送现金、黄金等财物,折合人民币共计1100余万元。
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