主动权益基金“半年考”:宏利、永赢基金收益率居前 金元顺安、同泰基金业绩落后

来源: 新闻报刊
2024-07-10 10:24:03

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  来源:面包财经

  新华财经和面包财经研究员梳理公开资料显示,4400余只主动权益基金(初始基金口径,下同)今年上半年平均收益率为-4.5%,中位数收益率为-4.3%。基金间业绩分化明显,绩优和绩差产品收益率最多相差超过68个百分点。

  30只产品上半年收益率超过20%,包括宏利基金、永赢基 金、摩根士丹利基金、博时基金等旗下产品。其中,宏利基金旗下6只产品收益率排名靠前。

  宏利基金、永赢基金等30只产品上半年收益率超20%

  根据不完全统计,4400余只主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金)中,超过1400只在上半年实现正收益,占比超过三成。

  宏利基金、永赢基金、摩根士丹利基金、博时基金等旗下产品上半年收益率居前。

  图1:2024年上半年主动权益基金收益率靠前产品

  宏利基金旗下6只产品今年上半年收益率位居主动权益基金前列。其中,宏利景气领航两年持有混合上半年收益率达到30.19%,位居首位。

  宏利景气领航两年持有混合成立于2021年11月,基金投资策略为:“通过中观行业比较,挖掘景气度向上的行业,重点投资景气向上行业中的优质公司。”

  拉长时间来看,截至6月30日,宏利景气领航两年持有混合成立以来净值累计下跌29.53%。

  图2:宏利景气领航两年持有混合成立以来收益率表现

  永赢股息优选的投资目标为:“本基金主要投资于股息优选型证券,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。”

  图3:永赢股息优选2024年一季度末重仓股

  此外,大摩数字经济混合A、博时成长精选混合A、东财数字经济混合发起式A今年上半年的收益率也排名靠前。

  金元顺安基金、同泰基金等21只产品上半年净值跌逾30%

  对比来看,21只产品上半年净值下跌超过30%,包括金元顺安基金、同泰基金、中信建投基金等旗下产品。

  图4:2024年上半年主动权益基金净值跌幅居前产品

  金元顺安产业臻选混合是一只2023年12月新成立的次新基金。今年上半年,该基金净值下跌38.59%,排名垫底。

  金元顺安产业臻选混合持仓以小市值公司为主,基金多只2024年一季度末重仓股上半年股价下跌超过30%。

  图5:金元顺安产业臻选混合2024年一季度末重仓股上半年股价表现

  同泰开泰混合A、中信建投北交所精选两年定开混合A主要投资北交所上市公司,上半年净值分别下跌37.26%、35.40%,同样排名靠后。

责任编辑:韦子蓉

  据美国有线电视新闻网(CNN)报道,卡里克16日在法庭上认罪,承认2003年与一名40岁妇女有关的四项强奸、非法监禁和猥亵罪。上个月在伦敦老贝利刑事法庭上,卡里克还承认在2004年3月至2020年9月期间涉及其他11名女性的43项指控,其中包括20项强奸罪。

  新华社南昌1月18日电 <strong>题:车厢里的故事——G2740次列车随访记</strong>

  消防员的个人防护装备有18件套,包括消防头盔、灭火防护服、消防救援手套、灭火防护靴以及空气呼吸器、消防斧、应急逃生自救安全绳等,可以说是防护从头到脚、配备一应俱全。

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