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来源:美股研究社
降息周期启动,美股下周应该关注什么?
作者 | 美股研究社
周五美股三大指数收盘涨跌不一,道指再创历史新高。市场仍在评估美联储降息的背景与后续影响。
本周美股三大股指均录得涨幅,道指一周累计上涨1.61%,标普500指数上涨1.36%,纳指上涨1.49%。
巨头动态
美股研究社收盘观察:美东时间9月20日,道指涨38.17点,涨幅为0.09%,报42063.36点;纳指跌65.66点,跌幅为0.36%,报17948.32点;标普500指数跌11.09点,跌幅为0.19%,报5702.55点。
下周前瞻
1.下周一(9月23日)
美国9月标普全球制造业PMI初值、美国9月标普全球服务业PMI初值将于当日公布
AAR Corp将于美股盘后公布新季度财报
2.下周二(9月24日)
美国7月S&P/CS20座大城市房价指数年率、美国9月谘商会消费者信心指数、美国9月里奇蒙德联储制造业指数将于当日公布
3.下周三(9月25日)
美国至9月20日当周API原油库存(万桶)、美国至9月20日当周EIA原油库存(万桶)、美国至9月20日当周EIA战略石油储备库存(万桶/日)将于当日公布
4.下周四(9月26日)
美国第二季度实际GDP年化季率终值、 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值、美国8月耐用品订单月率、美国至9月21日当周初请失业金人数(万人)、美国第二季度实际个人消费支出季率终值、美国8月成屋签约销售指数月率、美国至9月20日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)将于当日天公布
5.下周五(9月27日)
美国8月个人支出月率、美国8月核心PCE物价指数月率、美国8月核心PCE物价指数年率、美国9月密歇根大学消费者信心指数终值、美国9月一年期通胀率预期终值将于当日天公布
关注个股
9月21日,华尔街日报披露高通正在与英特尔探讨收购的可能性,这一消息迅速被纽约时报、路透社、CNBC等国际媒体广泛转载,引发了业界的广泛讨论。
自上月英特尔公布其第二季度业绩大幅下滑并宣布裁员1.5万人以来,公司便陷入了一连串的动荡之中,负面新闻不断。
尽管英特尔官方对部分传言进行了否认,但9月16日,公司CEO帕特·基辛格在一封全员信中宣布了一系列改革措施,包括将芯片代工业务Intel Foundry分拆为独立子公司,间接反驳了出售的传言。
9月19日,英特尔再次发表官方声明,明确表示没有出售Mobileye多数股权的计划。
在同一封全员信中,英特尔也确认了正在进行业务重组,并宣布将出售旗下FPGA业务部门Altera的部分股权,同时支持Altera的IPO上市计划。
英特尔表示,这些调整是其降低成本计划的一部分,目标是到2025年削减成本100亿美元。
面对近期的质疑和传言,基辛格在内部信中强调,英特尔正处于“四十多年来最重要的转型变革”之中。
在负面新闻的包围下,英特尔的股价今年已下跌超过55.96%,市值缩水至934亿美元,而高通的市值为1882亿美元,几乎是英特尔的两倍。
尽管高通和英特尔尚未对收购传闻做出明确回应,但这一潜在的交易已经引起了市场的极大关注,业界人士普遍认为这样的合并将是“难以置信”的。
作为PC处理器的先驱,英特尔在个人电脑和服务器市场的芯片无处不在,其x86架构在PC市场占有约80%的份额。
高通则在智能手机处理器市场占据主导地位,市场份额稳定在25%左右。
如果高通成功收购英特尔,将彻底改变智能手机和PC市场的竞争格局,这将是科技史上具有里程碑意义的合并。
目前,市场对这笔交易能否顺利完成持谨慎态度。
首先,高通收购英特尔的成本将非常高昂,即使不考虑溢价,也将成为科技行业最昂贵的并购之一,超过微软以690亿美元收购动视暴雪的交易。
最重要的是,两家公司规模庞大,都是各自领域的领导者,这样的交易很可能面临严格的 反垄断审查。高通和英特尔的全球业务广泛,除了美国,欧洲和亚洲的反垄断机构也将介入,高通将面临漫长而复杂的监管审查过程。
考虑到这些现实障碍,以及双方谈判仍处于早期阶段,交易的成功与否仍有很大的不确定性。
收购消息传出后,两家公司的股价短暂波动,随后恢复稳定,英特尔股价一度上涨9%,最终收盘上涨3.3%,而高通股价下跌2.87%。
波音公司宣布,其防务与空间部门的负责人Ted Colbert将立即离职,这是自新任CEO Kelly Ortberg于今年8月上任以来进行的首次重大人事调整。
Ortberg透露,Colbert的离职后,该部门的首席运营官Steve Parker将临时接管其职责,直到找到合适的继任者。
在一封致员工的邮件中,Ortberg强调:“在这个关键时期,我们的首要任务是重建客户的信任,并满足他们对我们的高标准要求,以支持他们在全球范围内执行关键任务。通过团队的努力,我们有能力并且将提升我们的业绩,确保我们履行承诺。”
波音的空间业务近期遭受了重大挑战,特别是美国宇航局(NASA)在波音“星际飞船”多次失败后决定让其不载人返回地球。
Colbert离职的背景是波音公司正在努力节省开支,此前宣布在超过3.2万名员工罢工的情况下,让数千名白领员工暂时休假。
今年1月,波音公司的737 MAX 9飞机遭遇空中紧急情况,给公司带来了巨大压力。
美国联邦航空管理局(FAA)加强了对波音的监管,并限制其将MAX飞机的月产量增加至38架以上,直到波音在质量和安全方面取得显著改进。
Ortberg在周五的另一封邮件中表示:“波音公司在项目管理方面有着悠久的声誉,我们必须确保这在未来继续成为我们的核心优势。”
波音的防务、空间与安全部门,作为公司三大主要业务之一,在2022年和2023年连续亏损数十亿美元,高管们将亏损主要归咎于固定价格合同的成本超支。
这类合同虽然利润丰厚,但国防承包商容易受到通货膨胀的影响,而近年来的通胀压力已经削弱了美国企业的盈利能力。
波音的股价在周五下跌了约1%,而今年以来已经累计下跌了41%。
责任编辑:郭明煜
嵇信宏(记者 陈秀祥)09月22日,
嵇信宏(记者 林淑惠)09月22日,西班牙首相桑切斯访问中国 资料图直新闻:陈先生,西班牙首相桑切斯访华时说“不赞同打贸易战”,这是否意味着中欧贸易战可以避免?特约评论员 陈冰:西班牙首相桑切斯访华,的确是在为“箭在弦上”的中欧贸易战降温,但能否避免贸易战,现在还不好说,因为即便西班牙在10月份的投票中弃权或投反对票,也不能保证贸易战就可避免。按照欧盟的制度,要想阻止欧盟对华电动汽车加征关税,27个成员国中需有15个成员投票反对,同时它们的人口数量至少占欧盟总人口的65%。现在欧盟成员国对是否加征关税,还在摇摆中。7月中旬的预投票中,12国支持,4国反对,11国弃权,可见,要达到15国反对,还需要做大量的工作。从西班牙首相的访华行程中,我们可以看出桑切斯也没个定论。他一方面说贸易战对谁都没有好处,西班牙将致力于在世贸组织内,通过谈判就电动汽车争端达成共识,另一方面又说中西双方存在一定分歧,立场不完全相同,西班牙愿意保持对话与合作的建设性意愿,找到有利于各方的协商一致的解决方案。这说明西班牙表现出了和解的姿态,但没确定如何投票。在7月份的预投票中,西班牙投的是赞成票。针对欧盟对中国电动车加征正式关税的计划,中方马上拿出反制措施,对欧盟进口的猪肉和乳制品补贴展开调查。去年西班牙向中国出口猪肉产品达12亿欧元,是欧洲国家中最多的。如果西班牙10月份投赞成票,那么西班牙的猪肉产品出口将首当其冲。桑切斯这次访华,也是因为受到西班牙国内巨大压力,希望中国的反制措施不要落到猪肉产品上。我估计桑切斯访华后,会有更全面和更准确的信息,以便在欧盟的正式投票中做出正确选择。中国和欧盟成员国之间要有更多交流,把打贸易战的利害搞清楚,然后再做决定。如果贸易战避免不了,那么降低范围和力度还是有可能的,比如下调加征关税的税率。挪威首相斯特勒公开说不会完全跟着美国跑 资料图直新闻:与西班牙首相相比,挪威首相斯特勒对贸易合作似乎要积极得多,公开说挪威不会完全跟着美国跑,您怎么看他的表态?特约评论员 陈冰:我们首先要搞清楚,挪威是欧洲国家,但不是欧盟成员国。因此就欧盟对华电动车加征关税这件事来说,它是没有发言权的。不过挪威与欧盟的联系十分密切,是欧洲自由贸易联盟的成员,所以挪威的态度和立场,对一些欧盟成员国还是有影响力的。斯特勒在访华期间,讲了很多支持中欧自由贸易,反对打贸易战的话。比如针对中国的电动汽车,他明确指出挪威没有也不会对中国汽车加征关税。对于西方政客鼓吹的中国电动汽车存在安全问题,他说“不需要别人指手画脚”,“到目前为止,还没有任何建议说我们不能使用中国的电动汽车”。说到中美竞争,他也很明确地表示,北约秘书长反映的是美国的观点,挪威不会选择完全倒向美国的路线,非常看重与中国的合作。美国的对华措施,不会自动成为挪威的措施。这些都说明,欧洲国家中有明白人,很清楚中欧贸易战会两败俱伤,还不如通过协商来加强贸易合作。也有西方观察家说,挪威对中国的贸易立场,可能会影响其他欧洲国家。顺便一提,另一个欧洲有影响力的国家——英国,也没有对中国的电动汽车说三道四。英国商业和贸易大臣雷诺兹在7月份参加七国集团会议时说,英国不会效仿欧盟,对中国电动汽车征收高额进口关税,并且指出问题就不在于从中国进口电动汽车是否过多,而在于欧盟自身产业转型是否过于缓慢。欧洲的购买力要远大于非洲,英国要尽可能维护好正常的贸易关系。德拉吉和冯德莱恩直新闻:欧盟发布了“德拉吉报告”,其中提出欧盟想在经济上与中国保持同等竞争力,就需要减少对中国的依赖,您认为这项剑指中国的计划能实施吗?特约评论员 陈冰:德拉吉是欧洲央行前行长、意大利前总理。他发布的“德拉吉报告”,主要是讲欧盟如何在经济和竞争上,能够与美国和中国两个对手保持同步。报告给出的答案是,欧盟需要更加协调的产业政策、更迅速的决策和大规模投资。在这份69页的报告中,有25页提到中国。他说欧盟与中国两个经济体,虽然在2023年各占全球GDP的17%,但竞争关系日益加深。一个基本判断是,中国的经济增长比欧盟更快,而且正在与欧盟竞争,因此出于欧盟所谓“经济安全”,要降低重要原物料和科技等产品对外依赖,中国是首要对象。这份报告提出了如何应对中国竞争的议题,也提出如何应对美国竞争的问题。但最大的问题,恐怕是“德拉吉报告”提出的种种举措,是根本实现不了的。欧盟委员会主席冯德莱恩接了这个报告,但这个报告要成为欧盟政策,也许遥遥无期,最后恐怕是石沉大海。首先,德拉吉提出欧盟每年的投资额大约在7500到8000亿欧元,最高可达GDP的5%,远高于二战后重建欧洲的马歇尔计划中,占欧盟GDP的1%至2%,这就是实现不了的目标。其次,这笔巨额投资需要欧盟各国筹集或者联合借款,德国这个欧洲最大经济国已经明确反对,认为联合借款解决不了欧盟的问题。那么最后的结果就是,欧盟不会采纳“德拉吉报告”。不过,欧盟为了所谓的“经济安全”,可能会进一步降低在绿色能源、电动汽车、基本矿产上对中国的依赖,中欧经贸关系会出现波折。作者丨陈冰,深圳卫视《直播港澳台》特约评论员
(原标题:特朗普重申将对其他国家加征关税,哈里斯称美国中产阶级将为此最终买单)
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