国家统计局数据显示，今年7月份，主要装备行业中，电子行业增长14.3%，增速较6月份加快3个百分点，今年以来连续两位数增长，7月份对全部规模以上工业增长贡献率达25.9%，居各工业行业首位。

　　以面板巨头京东方A为例，公司2024年半年度业绩预告显示，该公司上半年预计实现归母净利润21亿元-23亿元，同比增长185%-213%。京东方A称，报告期内，半导体显示行业景气度上升，行业格局持续优化，公司经营情况同比改善。

　　库存周期、AI创新、半导体新产品持续扩张成为2024年驱动电子行业业绩增长的三大因素。耿正表示，一是库存去化结束，需求逐渐复苏；二是AI产品创新精彩纷呈，云侧AI和端侧AI 协同发展；三是半导体新产品持续扩张，国产替代持续推进。

　　舒迪分析称，本轮补库始于2023年Q2-Q3季度，消费电子手机/PC持续了约3-4个季度的拉库存动作，直接带动相关元器件价格修复性上涨，以存储芯片为例价格涨幅高达70%-80%，相关环节利润修复明显。AI创新方面海外投资强度高于国内，以英伟达为核心的云侧AI资本开支投资预计将至少持续2-3年，直接拉动相关产业链订单高增长。此外，中国大陆半导体成熟工艺自主可控仍在加强，大陆成熟制程Fab产能利用率明显高于海外。

　　展望未来，就上述业绩驱动因素而言，舒迪表示，补库周期正接近尾声，AI创新海内外持续共振，半导体自主可控步入先进制程领域。

　　业绩方面，耿正认为，电子行业已经从周期底部走出来，开启新的成长周期，下半年业绩有望继续保持增长态势。

责任编辑：何俊熹

夏雷的大脑只充塞着这些事物，他隐约觉得这些事物之中有一条看不见的线串联着，可又抓不住它。

却就在这时，龙冰又神叨叨地冒出了一句，“你说，唐语嫣的头上已经有几顶绿帽子了？”

那是安谷密汗的女人的声音，她叫得很夸张，给人的感觉就像是饥渴已久的人突然得到了一顿丰盛的晚餐。随后又是木床吱吱嘎嘎的声音，还有安谷密汗踹气的声音。

叶坤本来是缓过了气来，也在为夏雷的口才暗暗点赞，可夏雷突然冒出这么一句话，他额头上的冷汗又冒出来了。

“夏董，我们跟着你干！”电子行业迎业绩反转？分析师：三大因素驱动上市公司业绩增长目标出现，猎杀开始！