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来源:华尔街见闻
汇丰认为,与中国互联网股票在2020-2021年高峰过后的表现类似,亚洲AI股也正在经历“滞后性调整”。AI巨额投资何时回报,仍是未知,市场对AI板块的乐观情绪正在发生变化,开始逐步下调这些股票的目标价和盈利预期。
20日,汇丰发布最新研报,认为亚洲AI股正经历一场类似2020-2021年中国互联网股票的调整。
汇丰的报告显示,自2024年7月以来,亚洲地区与AI相关的股票价格大幅下跌,其自定义的亚洲AI指数从7月11日的高点下跌了15%。这场回调成为自2022年ChatGPT发布以来,该板块所经历的最严重的一次抛售潮。
报告中提到,随着AI相关股票价格的快速回落,市场对AI板块的乐观情绪正在发生变化,开始逐步下调这些股票的目 标价和盈利预期。汇丰分析师认为,亚洲AI股或已达到峰值,并开启了新的调整阶段
汇丰的研报特别提到了亚洲AI市场当前面临的三大挑战:需求疲软、监管压力以及盈利预期下调,其中,“盈利预期下调”是最近才开始发挥作用的因素。
盈利预期下调,与2020-2021中国互联网股票相似
汇丰在研报中指出,盈利预期下调和目标价调整的信号已经出现。
报告指出,Mag7最近的财报以及随后的股价走势充分表明了投资者情绪的转变。大多数财报没有太大重大惊喜,财报公布后,这些公司的股价却出现了负面反应。这种影响蔓延到了亚洲科技行业。
尽管大部分AI股票的评级仍然乐观,目前有89%的AI股票仍维持“买入”评级,但分析师们开始对其盈利前景持谨慎态度。
今年年初以来的目标价格上调已经过去。自7月以来,目标价格已下跌2%。由于一些目标价格是以整个行业为基准的,我们怀疑这些数字在未来几周可能会大幅下降。
汇丰指出,与中国互联网股票在2020-2021年高峰过后的表现类似,亚洲AI股也正在经历“滞后性调整”。
盈利预测也已达到顶峰。盈利预测已小幅下调。这种趋势(分析师在股价达到顶峰两个月后下调)与我们在2020-2021年在中国互联网股票中看到的情况非常相似。
这意味着,AI板块的进一步调整可能只是时间问题。
AI巨额投资何时回报,仍是未知
汇丰认为,虽然科技巨头们纷纷加大AI基础设施建设的投入,但市场对于这些投资如何转化为实际收益充满疑虑。
英伟达首席执行官黄仁勋此前曾预测,未来4到5年内全球AI基础设施建设投资将达1万亿美元,但目前市场需求并未跟上如此大规模的投入。
大型科技公司继续大举投资加强基础设施,远远超过尚未到来的实际需求。根据他们最新发布的数据,2024年第二季度,Mag7的平均资本支出同比增长了50%。
一些人想知道,这些投资如何货币化?是否有足够的需求来保证如此巨大的投资?
AI监管风险凸显
最后,汇丰认为未来AI可能面临的监管风险,主要在于AI数据中心的电力消耗问题。
欧洲等地相继出台了更严格的数据隐私和AI行业监管规定。美国也对英伟达展开了反垄断调查。报告还指出,AI数据中心巨大的电力消耗问题未来可能会带来更多的监管风险。
此外,研报指出,基金在AI领域的过度集中也引发了市场的担忧。汇丰表示,基于高估值和风险暴露,公司将对中国台湾市场保持低配。
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责任编辑:郭明煜
张翠廷(记者 林雅安)09月22日,图为招聘会现场(资料图)财联社9月14日电,国家统计局发布数据显示,1-8月份,全国城镇调查失业率平均值为5.2%,比上年同期下降0.1个百分点。8月份,全国城镇调查失业率为5.3%,比上月上升0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.4%;外来户籍劳动力调查失业率为4.9%,其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.6%。31个大城市城镇调查失业率为5.4%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.7小时。
张翠廷(记者 张克清)09月22日,#entText .video-list a,#endText .video-list a:visited{text-decoration:none;color:#fff;}
9月12日上午,有网友在小红书发布了视频:早上7点,在钱塘江里看到了“水怪”。6点50分左右,先是三桥往四桥直线游,我以为是水下的模型玩具,后来发现又游回三桥边上,在三桥边打转了好几回,看着像大鱼。视频中,江中心一条黑影时而浮出水面,时而沉入水下,以较快速度移动。还有一条小船从黑影旁边驶过。评论区很多网友留言。“可能是我们公司的无人船,放心,钱塘江我们经常测的。”“咋一点水痕和浪花都没有,有点奇怪。”杭州市农业农村局渔业执法大队副大队长顾伟栋说,视频上的物体比较模糊,只是个轮廓,目前很难判断是什么。但拿旁边驶过的那艘小船做参照,这个物体可能有7米长。图为网传视频截图“江豚也就1米多,从物体大小、游动习惯等方面看,都不太可能,江豚也游不了这么快。”顾伟栋说,有些水下潜航器正式交付和使用前,都会有航行测验,也可能是正在测试或作业的水下潜航器。钱江港航执法大队工作人员说,他们看过视频,之后还调出了岸边的监控,但这个物体在视频中实在太小,看了很久也看不清楚具体是什么东西。“正常情况下,在钱塘江上开展检测工作,比如研究钱塘江潮水等水文数据,要用到探测器之类工具,也需要向有关部门申请和报备。如果是非生物,在主航道那肯定是不允许的,属于碍航行为。”从事水下装备研发销售的王先生告诉记者,视频上的物体确实模糊,但大概率不是生物,和水下机器人蛮像的。“水下机器人长的短的都有,一两米的,甚至长达十几米的,类型很多,功用也不一样。一般是投放到海里测测水温水质、扫扫地形地貌。”王先生说,投放水下机器人前,确实要进行测试,但不少厂家都有试验场,一般都是在湖里。“水下机器人是不用手动操控的,因为到了水下就没信号了。一般是在某个下水点设置好参数,然后让它自己跑,跑完了再收回来。”王先生说,如果是水下机器人,肯定有下水点,可能是吊车也可能是工作船。按照7米的尺寸,几百公斤有的,投放也不会很容易。图为某款无人自主水下航行器 图片由天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司提供橙柿互动·都市快报 记者 汤晨琛视频 金洁洁
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