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来源:华尔街见闻
汇丰认为,与中国互联网股票在2020-2021年高峰过后的表现类似,亚洲AI股也正在经历“滞后性调整”。AI巨额投资何时回报,仍是未知,市场对AI板块的乐观情绪正在发生变化,开始逐步下调这些股票的目标价和盈利预期。
20日,汇丰发布最新研报,认为亚洲AI股正经历一场类似2020-2021年中国互联网股票的调整。
汇丰的报告显示,自2024年7月以来,亚洲地区与AI相关的股票价格大幅下跌,其自定义的亚洲AI指数从7月11日的高点下跌了15%。这场回调成为自2022年ChatGPT发布以来,该板块所经历的最严重的一次抛售潮。
报告中提到,随着AI相关股票价格的快速回落,市场对AI板块的乐观情绪正在发生变化,开始逐步下调这些股票的目标价和盈利预期。汇丰分析师认为,亚洲AI股或 已达到峰值,并开启了新的调整阶段。
汇丰的研报特别提到了亚洲AI市场当前面临的三大挑战:需求疲软、监管压力以及盈利预期下调,其中,“盈利预期下调”是最近才开始发挥作用的因素。
盈利预期下调,与2020-2021中国互联网股票相似
汇丰在研报中指出,盈利预期下调和目标价调整的信号已经出现。
报告指出,Mag7最近的财报以及随后的股价走势充分表明了投资者情绪的转变。大多数财报没有太大重大惊喜,财报公布后,这些公司的股价却出现了负面反应。这种影响蔓延到了亚洲科技行业。
尽管大部分AI股票的评级仍然乐观,目前有89%的AI股票仍维持“买入”评级,但分析师们开始对其盈利前景持谨慎态度。
今年年初以来的目标价格上调已经过去。自7月以来,目标价格已下跌2%。由于一些目标价格是以整个行业为基准的,我们怀疑这些数字在未来几周可能会大幅下降。
汇丰指出,与中国互联网股票在2020-2021年高峰过后的表现类似,亚洲AI股也正在经历“滞后性调整”。
盈利预测也已达到顶峰。盈利预测已小幅下调。这种趋势(分析师在股价达到顶峰两个月后下调)与我们在2020-2021年在中国互联网股票中看到的情况非常相似。
这意味着,AI板块的进一步调整可能只是时间问题。
AI巨额投资何时回报,仍是未知
汇丰认为,虽然科技巨头们纷纷加大AI基础设施建设的投入,但市场对于这些投资如何转化为实际收益充满疑虑。
英伟达首席执行官黄仁勋此前曾预测,未来4到5年内全球AI基础设施建设投资将达1万亿美元,但目前市场需求并未跟上如此大规模的投入。
大型科技公司继续大举投资加强基础设施,远远超过尚未到来的实际需求。根据他们最新发布的数据,2024年第二季度,Mag7的平均资本支出同比增长了50%。
一些人想知道,这些投资如何货币化?是否有足够的需求来保证如此巨大的投资?
AI监管风险凸显
最后,汇丰认为未来AI可能面临的监管风险,主要在于AI数据中心的电力消耗问题。
欧洲等地相继出台了更严格的数据隐私和AI行业监管规定。美国也对英伟达展开了反垄断调查。报告还指出,AI数据中心巨大的电力消耗问题未来可能会带来更多的监管风险。
此外,研报指出,基金在AI领域的过度集中也引发了市场的担忧。汇丰表示,基于高估值和风险暴露,公司将对中国台湾市场保持低配。
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责任编辑:郭明煜
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蔡惠婷(记者 徐姿妤)09月22日,新黄河记者:陈国亮9月13日上午,网传有群众向浙江绍兴市委第十巡察组对外公布的受理举报邮箱传送电子材料,页面却显示收件人邮件地址不存在,邮件无法送达。爆料网友在群聊中发言称:“所以都是忽悠。”13日中午,新黄河记者致电绍兴市委第十巡察组受理举报电话了解情况。工作人员称,他们是第十巡察组,邮箱地址中一串阿拉伯数字本应该是010,但公布的时候是0010,多了一个零,现在问题已经解决,两个邮箱都已成功收到邮件。巡察组受理举报邮箱无法送达邮件网传群聊页面的截图显示,绍兴市委第十巡察组巡察单位是上虞区的公检法三家单位,上面公布了巡察组受理举报的电话号码、邮政信箱、电子邮箱。新黄河记者在上虞区人民检察院官方微信公众号上看到,9月5日有《绍兴市委第十巡察组巡察上虞区检察院党组工作动员会议召开》的相关文章。内容显示,绍兴市委第十巡察组将在上虞区检察院巡察一个月左右时间。巡察期间设专门值班电话、开设专门邮政信箱、专门联系信箱和专门电子邮箱,其中电子邮箱为sxswxcz010@163.com。官方公众号上的邮箱地址新黄河记者在绍兴市纪委监察委官方微信公众号上看到,9月10日发布的文章《九届市委第六轮巡察完成进驻并公布举报受理方式》称,截至9月9日,12个市委巡察组已全部完成进驻。巡察期间,市委巡察组设立专门的举报电话、邮政信箱和电子邮箱。第一巡察组电子邮箱为sxswxcz001@163.com,第二巡察组电子邮箱为sxswxcz002@163.com,第十巡察组电子邮箱为sxswxcz0010@163.com,第十一巡察组电子邮箱为sxswxcz0011@163.com,第十二巡察组电子邮箱为sxswxcz0012@163.com。巡视组信息新黄河记者发现,第十巡察组电子邮箱,前后两篇文章中显示不一样,后者多了一个零。新黄河记者致电第十巡察组了解了情况,工作人员表示正在了解。之后,一位自称是绍兴市委巡察办的工作人员致电新黄河记者称,各被巡察单位将通告贴在单位墙上或者公布在单位微信公众号上时,各自的电子邮箱都是对的。后来(9月10日)绍兴市里要发一个总的通告,他在综合整理文字材料时,从第一到第九巡察组的电子邮箱也都是对的,但到第十、第十一、第十二巡察组的电子邮箱时,在复制粘贴时忘记删除一个零。发现工作失误后,他经请示领导同意后采取补救措施时,又重新注册了0010、0011、0012的3个新邮箱,目前新旧邮箱都能接收群众举报的各类电子材料。(来源:新黄河)
(原标题:美军将在日部署中程导弹系统?扎哈罗娃:美日若来犯,中俄将联手)
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