来源:聪明投资者
“截至2023年年底,中国光伏装机已超过水电装机成为第二大电源,仅次于煤炭发电,今后三年有可能超越火电发电装机成为第一大电源。”
“行业和产业发展具备了能源经济转型的条件,中国从能源转型最大的压力国,有可能演变为全世界能源转型的引领国。”
“以光伏为例,如果要在2050年到2060年实现碳中和,从现在到2050年、2060年,中国每年需要6亿千瓦到8亿千瓦甚至的装机量,才能够满足25-35年实现碳中和的目标。”
以上是通威集团董事长刘汉元,在2024亚布力企业家大会上分享的最新观点。
就在大会前一天的29日,通威宣布延期1天发布半年度报告,并在晚间先发布了回购和增持公告。
截至2024年8月29日,公司累计回购约8701万股,成交金额约17.3亿元,6月21日至8月29日间,公司再增持1611.18万股,耗资约2.93亿元。
对于业绩大幅下滑的原因,通威股份在半年报中分析称,新能源产业的高速发展在近年来吸引了大量社会新增投资,相关产能逐步释放。
供给端快速集中增长导致市场竞争加剧,光伏主要产品价格自2023年下半年开始同比大幅下降,公司光伏经营规模扩大,但不足以覆盖产品价格大幅下降,营收出现下滑,盈利阶段性承压。
9月2日开盘,通威下跌4.21%。
从最新披露完的基金中报来看,公募基金上半年共减持通威534.04万股。
从半年持仓变动来看,持有通威股份的前二十大主动权益基金,以增持为主。
睿远成长价值是持有通威股份市值最大的主动权益基金,傅鹏博自2022年二季度开始连续八个季度重仓。
但在今年上半年,傅鹏博大笔减持近3200万股通威股份,主要减持动作发生在二季度,仅二季度减持2956.62万股,也退出其前十大流通股东。
2022年二季度以来,电力设备一直是傅鹏博的第一大重仓行业,截至2023年底行业占比不断上升,但今年以来行业占比大幅下降。
截至二季度末,电力设备行业占基金净值比从2023年底的31.67%下降到20.6%。
另外,景顺长城张靖一季度多只基金大笔增持通威股份,但在二季度大幅减持,整体来看较2023年底,共增持273.75万股。
而万家黄海多只基金上半年新进买入通威股份,以其代表产品万家精选来看,上半年共计买入9只电力设备个股。
黄海在季报中表示,在上半年投资中,采用防守反击和动态持有的策略,在一季度市场极度悲观的时候,适度参与超跌的成长股反弹行情,适度提高组合的弹性。
刘汉元在本次交流中,没有过多谈到通威目前的状态,重点分享了自己对于光伏行业充满信心,以及信心的来源。
刘汉元表示,得益于技术的不断进步,光伏成本的快速下降,中国已形成了全世界最大规模、最具竞争力的光伏行业,整体产业占全世界市场份额80%以上。
并且,中国制造行业已经具备进一步加快能源转型的客观物质条件。
另外,刘汉元指出,目前全世界的一次能源总消费中,只有40%到45%是电力能源,剩余50%到55%,有些国家超过60%是非电能源,而非电能源大部分是化石能源。“从这个角度看,目前光伏行业的产业规模与未来的需求相比,远远没有饱和。“
聪明投资者(ID:Capital-nature)整理了本次交流的重点内容分享给大家。
中国的光伏企业有条件、有能力推动中国和全世界的能源转型
问刘总认为民营企业在推动能源结构绿色转型中,发生了哪些变化?
在过去10年、20年的时间里,民营企业在光伏行业里,取得了卓越的成绩。
20年前,德国、日本、美国在谈论绿色和可持续发展时,尤其是谈起清洁能源中的风力发电和光伏发电时,中国企业在技术上还处于落后位置。
当年我们是仰视他们,在想什么时候我们能够与之比肩?
20年以后,中国的光伏产业,从源头的技术,到设施、设备,形成了全球领先的完整产业链,实现了从仰视、追赶、并跑到领跑的完美转身。
中国现在成为全世界最大光伏产业的所在国,整体产业占全世界市场份额的80%以上。
光伏成本的快速下降,得益于技术的不断进步,在这个过程中,中国形成了全世界最大规模、最具竞争力的光伏行业。
如果大家多加思考(就知道),能源转型实现碳达峰以后,在碳中和的路上,光伏发电会成为碳中和背景下可再生能源中的最大来源。
研究认为,到了那时,可能有50%、60%甚至70%的可再生能源将来源于光伏。
所以,我们很高兴在中国的民营企业在光伏领域,走到了世界前列,有条件、有能力推动中国和全世界的能源转型。
而且,随着技术的进步,成本在不断降低。
过去二十年间,光伏发电的成本从5块钱一度电,到1块5毛钱一度电,现在大约两毛钱一度电,(光照)条件好的地方,可以控制到一毛钱一度电,光照不好的地方,不到三毛钱一度电。
(光伏发电)已经成为全人类发电方式当中,发电成本最低的一类。
再加上储能以及其他的能源转型,未来十年左右,在我们实现对化石能源替代的过程中,(光伏发电的成本还将)小于等于现在的成本。
所以,中国在新能源汽车普及的过程当中(有两个优势),
一,初始成本低了;
二,在中国大陆的范围内,运行费用只有原来燃油车的五分之一到十分之一。
在这样一个过程中,如何加快新能源转型的速度,提升应用的强度,早日实现碳中和的目标,成为全社会行业参与者、政策制定者、宏观调控人共同的责任和目标。
中国有可能也应该能够变成全世界能源转型的引领国
问企业未来面临的困难或者障碍有哪些?
我们刚才说到,从路径上、成本上、技术上大家已经具有了可行性。
但是,要从传统能源的“集中发、集中供、集中用”转型为“分散的发,分散的供,分散的用”,(形成)这样一个智慧能源电网,需要观念、技术、管控措施综合的变化。
这个变化对原有体系形成的挑战和冲击是非常大的。
为了研究以什么样的方式能够在技术路径上可行,什么样的体制机制能够适应这样的电网,相关人员、机构部门做了大量的工作。
我们希望,在解决电网的稳定性、储能的经济性等等问题的同时,能在未来的十年二十年甚至三十年间,加快能源转型(的速度)。
其实,我们可以看得到,中国的制造行业具有进一步加快能源转型的客观物质条件。
2023年,中国新建光伏装机2.16亿千瓦,成为全世界最大的新增国,累计量也是全世界最大的新增国。
截至2023年底,中国的光伏装机已经超过水电装机成为第二大电源,仅次于煤炭发电,今后三年有可能超越火电发电装机成为第一大电源。
火电、水电每年大概运行4000-5000小时,光伏发电由于日月轮转,每年平均只有1500个小时的利用时间。
要实现能源转型,大约还需要3-4个千瓦甚至3-5个千瓦(的发电量),替代传统化石能源的发电方式。
在转型的过程当中,原有的主力电源,煤炭、水电,包括部分天然气发电,如何支撑在新能源的消纳和应用?我们的体制机制如何均衡原有参与者的利益?
其中问题包括但不限于,折旧待机的费用,必要的盈利,以什么样的方式弥补企业损失,优先接入光伏发电减少总体的碳排放等等。
所以,在体制机制上还有很多政策措施需要及时完善,及时改进。
总体来讲,行业和产业发展具备了能源经济转型的条件,中国从能源转型最大的压力国,有可能也应该能够变成全世界能源转型的引领国。
从70年代、80年代到现在,全世界从化石能源、石油时代,未来会成为清洁能源时代。
在清洁能源时代无论是产业规模,国际市场的市占率,还是推动能源转型的力度,中国毫无疑问走到了前列,值得大家共同参与和推动。
现在“卷”的行业、产业的规模,与未来的需求相比远远没有饱和
问现在大家都在谈论“卷”,我们能不能通过在绿色科技上的创新,把“卷”的门槛提得更高,通过绿色转型形成一个绿色收益的高门槛,有没有这种可能性?
其实“卷”是这几年各个产业共同的中国标签和话题。
“卷”本身带有一种负面效应,但从正面来看,它有一种让大家躺不平、睡不着,必须起早贪黑往前跑的动力。
有什么方式能够让企业在卷的过程当中,跑得离大家更远,不被“卷”住?
每个企业有不同的做法、技术创新、管理水平的提升,从方方面面综合优势等等。
在“卷”的过程当中,让自己能够卷到最后,或者是跑到最前面,成为最后的存活者。
事实上,中国的各行各业在全世界都“卷”得很厉害,其本质是大家投资的热情高涨、活力十足,是一种竞争能力超前的表现。
中性地去看待“卷”,会得出这样一个积极的概念。
在“卷”的过程中,有些行业的产能已经足够。
那么,什么样的方式能够加速应用?
这是摆在全行业、全社会面前的共同责任。
但我们首先要认识到在碳中和的背景下,什么能源能够真正当家作主,什么能源占多少的比例,在大致20年、30年以后的真实场景是什么样。
之前有谈到的生物质燃料,原料就是生物生产过程当中的秸秆等等有机物,它的特点是这些东西原本也要回到碳循环当中,同化作用让二氧化碳变成有机质,异化作用让自身有机物分解成无机物归还到无机环境并释放能量。
但是,在收集的过程中,运输、储藏成本较高,在加工转化的过程当中,单位发电能力较弱,这就影响了它的经济性。
从总量上来讲,它(的发电量)比水电还少,难以从量上解决我们的能源转型问题,可能主要是出于环保处理的需要。
从这个角度出发,在未来碳中和的背景下,能源结构基本上很清楚。
目前的生物质燃料,加上水力发电,加上一部分核电,可能占能源结构的10%左右。
核电中的聚变就是现在的人造太阳,但目前来看很难(形成)真正可控的商业性应用。
其他可再生能源,以今天的技术视角去看,都比光伏发电、风力发电的成本高很多,有的是高很多很多,在10年、20年内难以形成广泛的应用。
还有20%,来自不同地方的风力发电,由一些有条件的地方来提供。
光伏发电的占比,大概在50%-70%。
而靠排放二氧化碳去发电,或者作为简单的能源来使用,占比趋近于0。
在这样一个背景下,大家要了解,目前全世界的一次能源总消费中,只有40%到45%是电力能源,剩余的50%到55%中,有些国家超过60%是非电能源,非电能源大部分又是化石能源。
在未来的能源转型过程中,今天的电力能源和非电能源要全部转变成可再生能源。
如果从这个角度去看,现在“卷”的行业,产业的规模,与未来的需求相比,远远没有饱和。
其一,刚才说的 这些数字,以光伏为例,如果要在2050年到2060年实现碳中和。
从现在到2050年、2060年,中国每年需要6亿千瓦到8亿千瓦甚至更高的装机量,才能够满足25年到35年实现碳中和的目标。
这是时间门槛的需要。
其二,事实上,随着可再生能源和储能的快速发展,成本快速下降,提前实现碳中和目标已经具备了条件。
所以,这些政策在有条件的时候,可以加速,实现碳中和的目标越提前越好。
过去我们担心的是成本高(老百姓)受不了,资源转型跟不上,现在条件已经具备了。
所以,如何把中国已经“卷”出来的领先产业,真正有效地应用起来,推动中国高质量发展快速向前,以解决经济稳定、向上的问题,解决人类最关心的碳中和问题,需要大家共同思考,也值得我们去下功夫努力。
“算了,悄悄的帮一下她吧。”夏雷的心里拿定了主意,然后他开始抛售四个账户之中的苹果、微软等超级公司的股票,全线购入万象集团的股票。
“大概还需要一个小时。”驾驶武装直升机的海军战士说道:“夏先生,你不用担心,在海上飞行,遇到这种天气的时候实在是太多了。”
安谷密汗笑着说道:“亲爱的,你这就不知道了吧,老大用X秘金做出来的东西都是隐形的,包括他的反舰导弹。我想这个时候阿利伯克级驱逐舰上的那些家伙们恐怕正在幻想将我们炸成碎片的好事吧,而我却等着听那一声——”
夏雷举了一下手,嘤嘤嗡嗡的多功能会议室顿时安静了下来,他说道:“李优顿在秘密实验室工作,不要胡乱猜测。现在是关键时期,我们有两场硬仗要打。我们每个人都要做好自己的工作,别的与工作无关的事情就不要关心了。”
夏雷在腰猛的一酸,他不敢久留,转身就走。二季度遭傅鹏博大幅减持!“卷王”通威刘汉元:今后三年光伏有可能超越火电成为第一大电源真相总是会被隐藏在幕布后面。美国这块幕布显然是一块钛合金般的幕布,美国当局要掩盖真相,直接给菲律宾压力就行了。菲律宾还胆敢跟美国唱反调?它没有那种胆量和魄力。
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