华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 卢晓 北京报道
在产能端调整稼动率、降库存进而保价格,是过去一段时间面板厂商应对“史上最长下行周期”的主流方法。但它们不想再如此被动。
12月5日,京东方董事长陈炎顺对包括《华夏时报》在内的媒体记者表示,过去京东方家有良田万顷,但是靠天吃饭,因为周期性太强,未来京东方要把半导体显示技术,和物联网千千万万的细分市场融合起来,去把它做深做大。
事实上,随着京东方等面板龙头企业逐步进入车载、可穿戴等物联网细分市场,在产业竞争越发激烈的当下,谁能抓住新技术、新市场,谁就掌握了穿越面板行业周期的秘密武器。12月7日截至记者发稿京东方收于3.85元,跌0.26%,总市值近1465亿元。
加速技术迭代
技术迭代是影响面板行业周期波动的重要因素之一。从真空显像管(CRT)到液晶显示的“一夜巨变”就是例证。
以亲身经历过这一变化的京东方为例,上世纪80年代,京东方和松下曾合资成立了北京松下彩色显像管有限公司(下文称“北京松下”)。陈炎顺在12月5日发言中回忆,这家公司在1994年时曾是最赚钱的企业,2009年他出任北京松下的负责人,在组织召开公司第一次董事会时曾提出要把CRT做到极致,但两个月后他感到不对劲,“我们想做到极致,但是玻壳、电子枪等CRT原材料都买不到了,这个行业已经退出历史舞台,取而代之的是液晶。”2009年末,北京松下解散。
欧阳钟灿院士在12月5日的发言中也表示,面板产业周期跟科技发展有关,正是因为CRT显像管笨重以及跟笔记本的电脑不能匹配,这才引起液晶显示研究。
京东方并没有等到CRT彻底退出历史舞台才开始掉头。
据记者了解,京东方在2002年通过收购韩国现代的显示器件部门进入液晶显示领域。陈炎顺在上述发言中还提及,通过政府支持市场化运作等商业模式,京东方已先后在中国建设投资了接近4000亿元。Omida的统计数据还显示,2022年京东方在全球TFT-LCD市场中以25.2%的份额位居第一。
眼下,显示产业的技术更迭依然在快速持续。
最新的进展是,京东方在11月28日宣布,拟在四川成都投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目,这也是国内首条8.6代AMOLED生产线,项目建设周期约34个月,总投资630亿元,设计产能每月3.2万片玻璃基板(尺寸2290mm×2620mm),主要生产笔记本电脑、平板电脑等高端触控OLED显示屏。
奥维睿沃研究总监荣超平告诉《华夏时报》记者,目前全球已在运行中的OLED高世代线只有LGD 2条G8.5 WOLED线和SDC(三星显示)1条G8.5 QD OLED线,但这3条线均主要生产TV面板,还有少量MNT(显示器)面板,而目前新一轮G8.6+OLED产线投资则聚焦于NB(笔记本)和Tablet(平板)用面板,“原本高世代线OLED领域韩国是远领先于中国厂商的,此次BOE投资改产线,恰恰说明中国大陆在逐渐追赶韩国厂商的脚步,后者高世代OLED领域的技术先发优势在逐渐减弱。”
抓住细分市场
在加速技术迭代的同时,多位面板人士在跟记者交流时都认为,面板企业要穿越行业周期,还需要提升产品价值,不再只卖“大路货”。
据记者了解,近年来面板企业已纷纷进军车载、可穿戴等细分物联网领域,以寻求实现业务增长。
以风口炙热的智能汽车行业为例,屏幕已成为智能座舱中必不可少的交互入口,车载也成为面板厂商逐鹿的重要战场。Omdia的研究数据显示,2022年全球车载显示屏需求量为1.93亿片,同比增长2.7%,随着汽车智能化、可视化已成为发展趋势以及新能源汽车的快速普及,2023年全球车载显示的出货量将达2.04亿片,同比增长4%-5%,预计2028年全球车载显示屏需求量将达2.47亿片。
陈炎顺在12月5日的发言中也援引数据称,京东方在车载细分市场,用四年时间从6%的份额做到18%,成为行业第一,此外在零售市场,京东方从3亿欧元做到今年的59亿欧元,占全球零售市场的55%等。
据《华夏时报》记者了解,京东方的物联网转型始于2016年。在当年的全球创新伙伴大会上,其首次提出“开放两端、芯屏气/器和”的物联网战略,2021年京东方又进一步提出“屏之物联”这个落地战略,即希望集成屏更多功能、赋予屏更多形态以及植入更多场景。半年报显示,今年上半年京东方总营收近802亿元,其中第二大业务物联网创新业务营收约174亿元,超过总营收的两成。
不过显示器件依然还是京东方最主要的业务。上述半年报中,它占据京东方近85%的营收。对于液晶面板未来价格走势展望,京东方在11月30日的投资者关系活动中表示,受TV大尺寸化加速恢复影响,TV面板出货面积今年有望恢复增长,此外受明年大型体育赛事召开等因素影响,TV需求有望加速恢复,但今年IT市场复苏相对缓慢,预计全年NB和MNT销量将受到影响,而着随宏观不确定因素消退,有望带动明年IT市场需求改善。
Wit Display首席分析师林芝也在跟《华夏时报》记者交流时表示,需求端一直都没有明显复苏,预计电视液晶面板价格第四季度将持续走跌,显示器液晶面板价格也将下滑,但是跌幅都将相对较小,“因为头部面板厂商都采取控产的策略来影响市场供需。”
责任编辑:黄兴利 主编:寒丰
杜仲漠然张口,说道:“就这么死了,你们周家的名誉才会真正的被你自己给毁掉,堂堂周家圣女,说死就死了,岂不被人笑掉大牙?”
为了报仇,他可以没日没夜的修炼,他敢只身进入九死一生的境地,他敢做其他人都不敢去做的事,只为了提升实力。
“哼哼什么?”
杜雨荷立刻抬着托盘,走到杜仲和古慕儿的中间,面向参加酒席的所有人。
不到十分钟。面板行业不想再“靠天吃饭”,京东方物联网转型提速“医理区、药材区、配伍区、针灸区、验论区……”
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