国家统计局数据显示,今年7月份,主要装备行业中,电子行业增长14.3%,增速较6月份加快3个百分点,今年以来连续两位数增长,7月份对全部规模以上工业增长贡献率达25.9%,居各工业行业首位。
以面板巨头京东方A为例,公司2024年半年度业绩预告显示,该公司上半年预计实现归母净利润21亿元-23亿元,同比增长185%-213%。京东方A称,报告期内,半导体显示行业景气度上升,行业格局持续优化,公司经营情况同比改善。
库存周期、AI创新、半导体新产品持续扩张成为2024年驱动电子行业业绩增长的三大因素。耿正表示,一是 库存去化结束,需求逐渐复苏;二是AI产品创新精彩纷呈,云侧AI和端侧AI 协同发展;三是半导体新产品持续扩张,国产替代持续推进。
舒迪分析称,本轮补库始于2023年Q2-Q3季度,消费电子手机/PC持续了约3-4个季度的拉库存动作,直接带动相关元器件价格修复性上涨,以存储芯片为例价格涨幅高达70%-80%,相关环节利润修复明显。AI创新方面海外投资强度高于国内,以英伟达为核心的云侧AI资本开支投资预计将至少持续2-3年,直接拉动相关产业链订单高增长。此外,中国大陆半导体成熟工艺自主可控仍在加强,大陆成熟制程Fab产能利用率明显高于海外。
展望未来,就上述业绩驱动因素而言,舒迪表示,补库周期正接近尾声,AI创新海内外持续共振,半导体自主可控步入先进制程领域。
业绩方面,耿正认为,电子行业已经从周期底部走出来,开启新的成长周期,下半年业绩有望继续保持增长态势。
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她无法开心起来。
申屠天音满脸笑容,“小雪真漂亮,跟瓷娃娃似的。”
鬣狗说道:“你带来的人由我指挥,二十四小时之内,你就能看到他的尸体。”
“不用去雷马军工厂。”叶坤说道:“那不过是一个小小的军工厂,产能相当有限。以前,南美那边的客户去雷马军工厂买XL2500狙击步枪,就以委内瑞拉为例,雷马军工厂第一批交货才五支枪而已。你想想,你在雷马军工厂下单,你要拿到XL2500狙击步枪,你得等到什么时间?”
叶坤和木剑锋就是这些人中的代表人物。电子行业迎业绩反转?分析师:三大因素驱动上市公司业绩增长夏雷一把将她的小蛮腰抱住,反将她摁在了沙发上,用哀求的语气道:“如意,你……这样吧,你给我一点时间,我好好想想?”
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