险资持股路线图:上半年持股市值1.14万亿元 重仓银行股
时间:2024-09-04 21:01:24 来源:<新程序_sjbxin> 责任编辑:平野文,古川登志夫,神谷明,田中真弓,永井一郎,绪方贤一,井上瑶

   记者:叶麦穗  

  连续两个季度加仓公用事业和资源品

  前海开源基金首席经济学家杨德龙记者表示,险资追求长期稳定回报和稳定分红,对低估值高股息板块情有独钟,特别是对估值较低且有稳定分红的银行股十分青睐。在长期投资理念下,险资一般对银行股持仓按兵不动,坚持长期持有,获取稳定分红。

  银行板块上半年涨势良好,也为险资投资贡献不少收益。数据显示,今年上半年,42只银行股中有38只上涨,仅4只下跌。

  杨德龙认为,这些行业主要代表我国先进制造业,特别是TMT(科技、媒体和通信行业的融合领域)和先进制造业,属于经济转型受益的行业,也是未来发展空间较大的行业,因此,险资加大了在这些领域的布 局力度。

  险资机构表示,当前对A股市场比较乐观,将结合自身的负债和资金特点,更好发挥机构投资者的作用。

  年内举牌次数达12次

  对绿色动力的增持,始于今年2月份,从至7月的六个月时间内,长城人寿各个月分别买入该股312.6万股、1466.8万股、1366.6万股、837.3万股、1874.4万股、1157.3万股,交易均价分别为每股2.3495元、2.5119元、2.587元、2.616元、2.7115元、2.6435元。以此计算,此次举牌绿色动力,长城人寿约耗资1.8亿元。

  从被举牌公司所处行业来看,长城人寿对于公用事业类上市公司颇为青睐。长城人寿表示,公司对基础设施领域投资、民生领域投资、能源领域投资的安全资产进行深度研究,布局港口、高速公司、能源、水务、环保类上市公司,并将ESG和新质生产力作为重点投资方向。

  据不完全统计,截至目前年内已有12家A或H股上市公司获得险资举牌,举牌频次较上一年的9次有所增加,也是近四年举牌次数最多的一年。2021年和2022年分别有1次和4次险资举牌,其中2022年的举牌,有2次为被动,有2次为主动举牌。

  华创证券分析师徐康分析险资今年举牌潮涌的原因认为,今年以来,险资举牌及增持多次,参与方包括长城人寿、紫金财险与瑞众人寿。从被投方来看,涉及交运、环保、公用事业、电力设备、银行。被举牌方整体呈现高股息特征,除江南水务、城发环境外2023年度股息率均高于3%。这两者ROE(净资产收益率)均相对较高,预计后续计入长期股权投资,对于提高险资自身ROE水平起积极作用。从会计准则的角度看,险资举牌即触及5%持股比例以后,新准则下可能计入FVOCI(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)或长股投。后者主要青睐高ROE资产。通过对历史举牌潮逻辑复盘发现,险资举牌高ROE特征有所弱化,预计原因包括偿付能力监管规则调整、单一持股集中度风险以及个股本身高ROE特征未能延续。新准则下计入FVOCI,主要考虑到持股比例达到5%,若计入FVTPL( 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)则公允价值波动对利润表造成较为明显影响。结合FVOCI计量门槛要求,预计险资偏好高股息资产,长期持有赚取分红现金流,为投资端提供稳定正贡献。

责任编辑:秦艺

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