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　　来源 ：证券市场周刊市场号

　　文丨齐永超

　　    “科特估”行情又加入了新成员，继光刻胶之后，巴菲特的第一大重仓股苹果（APPLE）引领A股苹果产业链公司也嗨了。关于科特估就不再啰 嗦了，可以翻看昨天的头条文章。今天，主要聊聊苹果AI，以及随之而来的增量衍生机会AI手机PC等。

　　苹果产业链公司“飘”了

　　要说这两天的热点，苹果概念可是不能忽略的。

前几天我们才提到，要着重盯一下A股的这个炒作逻辑，就是像苹果等这样的海外头部公司股价异动对A股情绪的带动（详情可回顾《有潜力爆点的英伟达产业链股都在这里了》）。

这两天，苹果股价大涨的消息就刷屏了，A股很多“果链”公司也都轮动了起来。

首先来说说苹果的股价，上市这么多年以来，可以说是出现了历史都很难见到的上涨，仅周二、周三这两天，苹果的股价就累计上涨了10%，市值达到3.26万亿美元。顺便提一下，周三盘中市值一度超过微软，成为美股也是全球市值最大的公司。

先上一个苹果的股价走势图吧（见附图）。

　　AI手机PC主题升温

　　AI手机PC产业链布局机会来了

　　从市场的炒作规律来看，很多技术变革的0~1的初期阶段是挖掘投资机会的好时机。AI手机PC就处在这样的阶段。

3C电子的重大技术变革也往往会催生新的换机需求。可以预期的是，在技术加持下，AI手机PC 的渗透率将有望迎来提升，据Canalys预测，到2027年，AI PC全球出货量预计超过1.7亿台，在总个人电脑出货量的占比超60%；另据Counterpoint预测，2027年全球AI手机渗透率约40%……

那么，在这种产业趋势下，AI手机PC 的产业链机会也将有望进一步扩散。

还是从产业细分的角度来看，AI手机PC会衍生并带动很多个细分赛道。比如上文彭祖提到的PCB，即印制电路板，它是AI手机、AIPC的关键部件。

另外，再如存储芯片，因为大模型对足够的空间提出了更高要求，内存容量进一步提升的趋势增加。PCB与存储芯片的关系密不可分，因为存储芯片通常需要安装在PCB上。这些天，一些PCB、存储芯片公司也涨的很强，这不是没有原因的。

AI手机PC还涉及散热、电池与电源管理、光学、射频等其他重要领域。

其中，有很多个股已经走出了阶段突破或新高行情。

具体个股标的就不详细介绍了，我们整理了AI手机PC的涨幅相对强势稳健的绩优股名单，新朋友、老朋友记得扫描下方（表2）二维码【免费】获取。

　　（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）

责任编辑：杨红卜