天风证券保荐中科磁业IPO项目质量评级D级 上市首年业绩“大变脸” 募资9亿元超募比例超100%
番号SSIS-358「それはよく知ってるよ。何度も聞いたから。でもこんな風にして君との関係を終えたくないんだ。君は本当に数の少ない僕の友だちの一人だしc君に会えないのはすごく辛い。いつになったら君と話せるのかなそれだけでも教えてほしいんだよ」 近年来,随着新疆产业结构不断优化升级,外向型经济发展势头良好,一些优势产业在国际市场上的竞争力越来越强。新疆的棉花、番茄加工、光伏等产业在国际市场上具有举足轻重的地位。新疆的铝制品加工、化学制品等亦在全球供应链中占据核心环节,一些企业已经成为全球制造业重要甚至无可取代的供应商。中国制造已深度融入美国经济运行,是完全可以信赖的贸易合作伙伴。但是,美国担心其自身国际霸主地位被动摇,执意“脱钩”,产业链“去中国化”,这不仅会增加美国制造业产业链中断的风险,影响美国经济安全,而且会对全球经济造成恶劣影响。U4DDFUX-Y0zOumjAnf8w0Giex-天风证券保荐中科磁业IPO项目质量评级D级 上市首年业绩“大变脸” 募资9亿元超募比例超100%
(一)公司基本情况
简称:中科磁业
代码:301141.SZ
IPO申报日期:2021年9月18日
上市日期:2023年4月3日
上市板块:创业板
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(证监会行业2012年版)
保荐代表人:许刚,徐衡平
IPO承销商:天风证券股份有限公司
IPO律师:上海市通力律师事务所
IPO审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
问询轮数为3轮;被要求进一步用通俗易懂、简明 的语言描述发行人的三创四新属性,突出发行人独有的三创四新属性或在行业内的突出领先地位;发行人未披露代理销售具体情况;发行人未披露委托加工业务具体情况;被要求在招股说明书中进一步完善原材料价格波动重大风险提示;发行人未在招股说明书中披露专利侵权诉讼相关风险;被要求说明关联方与发行人是否存在重叠客户、供应商,相关交易金额情况,并提供相关关联方报告期内主要财务数据及股东情况。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,中科磁业的上市周期是562天,高于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
中科磁业的承销及保荐费用为7170.42万元,承销保荐佣金率为7.86%,高于整体平均数6.35%,低于保荐人天风证券2023年度IPO承销项目平均佣金率8.07%。
(7)上市首日表现
上市首日股价较发行价格涨幅5.83%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格涨幅8.81%。
(9)发行市盈率
中科磁业的发行市盈率为45.72倍,行业均数29.29倍,公司高于行业均值56.09%。
(10)实际募资比例
预计募资4.53亿元,实际募资9.13亿元,超募比例101.40%。
(11)上市后短期业绩表现
2023年,公司营业收入较上一年度同比降低21.75%,归母净利润较上一年度同比降低46.15%,扣非归母净利润较上一年度同比降低53.00%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率1.88%。
(三)总得分情况
中科磁业IPO项目总得分为62.5分,分类D级。影响中科磁业评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高,超募比例较高,实际募资金额缩水,上市后第一个会计年度公司营业收入、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。
责任编辑:公司观察