由于宏观经济复苏波折、金融监管趋严以及去杠杆政策加码,2023年银行资本补充成刚性需求,全年商业银行“二永债”累计发行规模超过1.1万亿元,尤其下半年累计发行超8000亿元,较2022年同期上升52%。
中小银行专项债发行亦提速。全年16个省市发行了19只中小银行专项债,累计发行规模超2000亿元,创下新高。
展望2024年,业内人士称,在资本新规下,商业银行资本补充需求仍然旺盛,预计各类资本工具发行将进一步提速,今年或迎来“二永债”发行高峰期,不过监管仍需进一步支持中小银行拓宽资本补充渠道。
银行加速 “补血”
回顾2023年,是银行业资本补充压力剧增的一年,也是各类银行资本补充工具密集发行的一年。
第一财经据Wind数据统计,商业银行2023年全年发行银行次级债券(二级资本债及永续债,下称“二永债”)124只,其中二级资本债86只,合计发行规模为8395.90亿元;永续债37只,合计发行规模为2722亿元。
其中,2023年下半年,银行“二永债”发行速度明显加快,共发行91只,累计发行规模为8115.90亿元。其中二级资本债61只,合计发行规模为5488.90亿元;永续债30只,合计发行规模为2587亿元。这远超上半年3413亿元的发行规模,也较2022年同期的63只增加近半数,发行规模较2022年同期的5336.05亿元同比上升52%。
从发行主体规模来看,国有大行仍为主力军。2023年下半年,由国有大行发行的“二永债”累计规模为5650亿元,其中二级资本债为4350亿元,永续债为1300亿元。单从四季度发行量来看,国有大行合计发行“二永债”3200亿元,占比超过80%;而同期城商行及农商行发行规模占比不及10%。
相较国有大行及股份行,城商行及农商行更为依赖专项债补充渠道。据记者不完全统计,2023年全年,包括辽宁、内蒙古、黑龙江、山东等16个省市完成发行19只中小银行专项债,全年累计发行规模超2000亿元,已远超2022年同期的630亿元,创下历史新高。
资本补充需求迫切
在业内分析人士看来,2023年银行资本充足率整体有所下降,无论是国有行、股份行还是城农商行,通过各类资本补充工具密集“输血”,到了2024年,结合监管要求与银行未来潜在资本消耗压力,银行仍面临较为刚性的资本补充压力。
记者注意到,《商业银行资本管理办法》于2024年1月1日正式实施。接受记者采访的业内人士分析称,2024年商业银行还面临着资本新规的考验,总损失吸收能力(TLAC)监管要求落地,资本补充需求将进一步上升。招联金融首席研究员董希淼称,资本新规下,银行加大资本补充力度很有必要,部分银行除了要加快不良资产处置,也要更好地满足资本监管要求,尤其是对于中小银行而言,更要进一步建立银行资本补充长效机制。
资本新规明确,TLAC合格工具的类别,既包括普通股、优先股、永续债、二级资本债券等资本工具,也包括非资本TLAC债务工具。
鉴于目前中小银行“二永债”发行占比很低,上海金融与发展实验室主任曾刚认为,应“开闸”让更多中小银行参与永续债市场,如设定差异化的发行标准和审批要求,降低在资产规模方面的要求,以减少其在资本补充方面的困难。“对于农信机构和民营银行,可在涉农、小微等普惠金融监管政策考评框架下,对绩效评价优异、核心监管指标符合要求的银行发行永续债提供专门支持,进一步优化审批流程,提高审批效率。”他认为。
责任编辑:曹睿潼
叶坤也将球杆抛给了球童,他也干笑了两声,“夏先生,我输得心服口服,那笔奖金是你的了。”
这时房门忽然打开,一个带着鸭舌帽的男人,还有一个金发碧眼的美女从门外走了进来。她穿着紧身皮衣,胸部和臀部被勒得紧紧的,曲线诱人。她的脸上没有半点表情,很冷漠,很神秘的感觉。她的手里提着一只黑色的箱子,不知道里面装着什么。
夏雷并没有放开,也没有松开他的拳头。他最恨被人威胁,尤其是拿他身边的人来威胁他。这个时候,他恨不得几拳将叶坤打成猪头!
陈曼讥笑了一声,“我说谁与你有什么关系?夏雷是你什么人啊?”
“他们打我!”安秀俊忽然嚷道:“我要验伤,我要控告他们!”去年银行“补血”超1.3万亿,资本新规下需求仍迫切这个地方夏雷还是第一次来,这里的冰冷、阴森的氛围让他感到压抑。
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