色悠悠久久|僕は部屋に戻ったのは三十分後でc棟の入口までくるとレイコさんがギターを練習しているのが聴こえた。僕はそっと階段を上りcドアをノックした。部屋に入ると直子の姿はなくcレイコさんがカーペットの上に座って一人でギターを弾いているだけだった。彼女は僕に指で寝室のドアの方を示した。直子は中にいるcということらしかった。それからレイコさんはギターを床に置いてソファーに座りcとなりに座るように僕に言った。そして瓶に残っていたワインをふたつのグラスに分けた。
来源:中国基金报
【导读】沪市半导体公司举行集体路演,行业将迈入新增长周期
数据显示,今年上半年,沪市电子行业上市公司合计实现营业收入6897.78亿元,同比增长22.37%;归母净利润为291.33亿元,同比增长12.23%。
业内人士认为,当前全球半导体需求已触底回升,并逐步驶向上行区间。受益于此,沪市半导体公司有望以研发创新构筑护城河,迈入新一轮的增长周期。
需求回暖叠加技术赋能
上半年业绩增 长亮眼
受下游需求逐步回暖复苏和各公司在研发创新上不断发力,半导体行业整体业绩向好。半导体行业协会发布的数据显示,全球半导体产业销售额在2024年第二季度累计达到了1499亿美元,同比增长18.3%,环比增长6.5%。
沪市电子行业的业绩表现也较为亮眼,今年上半年合计实现营业收入6897.78亿元,同比增长22.37%;归母净利润为291.33亿元,同比增长12.23%;扣非后归母净利润为237.38亿元,同比增长27.06%。其中,第二季度行业归母净利润和扣非后净利润分别环比增长32.99%、23.34%。
随着芯片制造整体延续回暖趋势,相关公司半导体业务持续改善。
2024年上半年,闻泰科技的半导体业务实现营业收入70.4亿元,净利润为10.8亿元,其中,第二季度业绩较第一季度大幅改善,第二季度实现营业收入36.2亿元,环比增长5.8%;综合毛利率为38%,环比增长7个百分点;净利润为5.6亿元,较一季度净利润(扣除出售NWF股权的投资收益1.7亿元后)环比增长60%。
此外,面板显示领域相关公司业绩也受益明显。如彩虹股份今年上半年实现营业收入60.73亿元,同比增长15.91%;归母净利润为9.16亿元。同时,G8.5+液晶基板玻璃产线建设按计划推进,已建成产线快速量产并达产,基板玻璃产量、销量、销售收入较上年同期相比持续增长。
持续加大研发投入
进一步拓宽技术护城河
近年来,多家沪市半导体上市公司以研发创新为生产第一源动力,持续加大研发投入,并取得了积极成果。
乐鑫科技上半年研发投入同比增长达22.7%,目前公司产品线已经覆盖了Wi-Fi、低功耗蓝牙和Thread/Zigbee,这些都是物联网市场上主流的连接技术。在处理器部分,公司新的高性能产品线都增加了边缘AI功能。
东芯股份上半年研发投入同比增长26.3%,公司一方面坚持独立自主研发,在中小容量存储芯片领域继续保持高水平研发投入;另一方面,以存储为核心,向“存、算、联”一体化领域进行技术探索。如在GPU领域,公司对外投资了致力于研发多层次(可扩展)图形渲染的芯片设计企业上海砺算,其产品研发已处于流片前的准备阶段。
彩虹股份表示,在LCD面板业务方面,公司加速推动大尺寸(85+)产能提升,同步推进大尺寸高刷新率产品技术创新研发,100寸新产品开始投产出货。在基板玻璃业务方面,公司持续扩大产业规模,G8.5+基板玻璃产线陆续点火并投入运营,创造快速量产、达产、量产即达产等纪录。
行业景气度不断回升
多家公司表示,当前全球半导体需求已触底回升,并逐步驶向上行区间,多个领域市场发展前景广阔,未来公司将积极把握机遇,持续推进产品创新研发,用稳健的业绩提升投资者获得感。
韦尔股份表示,下半年公司将继续深挖市场需求空间,通过不断研发投入,保障产品技术升级与新产品的研发积极推进,发挥各业务体系的协同效应,携手研发人才、供应商、合作伙伴,提升公司在半导体领域的业务规模和竞争力,持续以优异的业绩表现提升内在价值,促进市值稳步提升,回报广大股东及投资者,共享公司发展红利。
“中国作为全球最大的功率半导体消费国,随着新能源汽车、AI、光伏及储能等新兴市场带来的增量应用场景和需求,公司所生产的高性能功率器件使用需求有望持续增加。”新洁能称。
乐鑫科技指出,每个行业都有机会“物联网+”,下游的应用行业非常分散。除了大家熟悉的智能家居领域,光伏、储能、工业设备、农业、医疗等也都在变化中。公司将继续在物联网和AI融合的道路上进行技术拓展。
责任编辑:杨红卜
杨健豪(记者 刘千康)09月20日,由于AI芯片供不应求,科技圈的“最强甲方”开始向“最强乙方”施压。在高盛于当地时间9月11日举办的科技会上,英伟达CEO黄仁勋 (Jensen Huang) 回答主持人有关英伟达芯片依赖亚洲供应链的问题时表示,台积电在芯片代工方面遥遥领先,英伟达选择台积电生产芯片是因为“它是最好的”,但如果必要,英伟达可以把订单转给其他供应商。黄仁勋表示如果必要,英伟达可以把订单转给其他供应商(资料图)这段问答的现实背景是,从去年至今,英伟达的AI芯片虽然全力赶工生产,但依然供不应求,公司的大客户微软、Meta、特斯拉等科技巨头都在排队购买。黄仁勋在访谈中提到,“芯片需求是如此之大,每个人都想第一个拿到芯片,每个人都想拿到最多的芯片。”这种情况甚至导致英伟达与客户之间关系紧张。“现在可能有更多客户心里有情绪,这是理所当然的。我们正在尽最大努力满足需求。”他强调。按照半导体行业的分工,英伟达负责芯片设计,台积电主做芯片生产。从生成式AI浪潮爆发以来,英伟达和台积电作为产业链上的“最强组合”,几乎垄断了AI芯片市场的红利。据国际调研机构Omdia统计,英伟达在AI芯片市场的份额几近超过80%,几款主流GPU芯片在供需紧张的高峰期常常供不应求。在上个月的二季度财报会上,公司也透露其Hopper系列产品(H100、H200)需求将继续强劲增长,今年3月推出、年底计划上市出货的Blackwell系列(B200)的需求则将在此基础上进一步发展。虽然目前AMD、英特尔以及国产AI芯片厂商争相推出竞品追赶英伟达,但无论在技术上还是市场规模上,都不足以与英伟达抗衡。英伟达在AI芯片市场的份额几近超过80%,图为英伟达logo而台积电作为全球第一大芯片代工厂,占据全球超60%的市场份额。且英伟达、AMD、英特尔旗舰AI芯片都采用7纳米以下的先进制程(英伟达H100、H200、B200均采用4纳米制程,AMD MI300采用5纳米,英特尔Guadi系列采用7纳米与5纳米),此外还包括生产AI芯片需要的先进封装CoWos技术,台积电都掌握绝对优势。基于此,巨头们都选择将AI芯片订单交给台积电独家代工。台积电也因为AI芯片爆火在全力量产。该公司董事长兼总裁魏哲家表示,由于AI芯片市场需求太过旺盛,台积电目前在AI上的产品及服务在产能规划上赶不上变化,远远无法做到“供需平衡”。按照他的估测,预计要到2026年的某一个季度,公司才能努力实现供需平衡。考虑到台积电与英伟达强强联合的绑定关系,若真如黄仁勋所说“把订单转给其他供应商”,市场上的选择并不多。除台积电外,三星作为世界排名第二的代工厂,是市场仅剩的选项。三星当前在全球代工市场份额约占11%,在先进制程领域也对标台积电拥有3纳米及以上的产线及配套技术方案。但考虑到两家公司在研发和量产能力上的差距,三星在各家客户名单上长期作为“二供”存在,是台积电的备选。从去年AI算力芯片爆火至今,三星也未曾传出拿到过重要客户的AI芯片订单。一位半导体市场分析人士告诉界面新闻记者,考虑到台积电的实力与市场地位,以及英伟达与台积电紧密的绑定关系,黄仁勋的发言更像是对供应链安全的承诺,也可能是因芯片供需紧张对台积电的“鞭策”。英伟达也十分清楚台积电的重要性。黄仁勋在上述活动上提到,如果把台积电的订单转给其他供应商,可能会导致芯片质量下降。针对上述表态,界面新闻向英伟达、台积电两家公司寻求看法,截至发稿暂未回应。或受黄仁勋发言影响,截至周三收盘,英伟达股价大涨8.15%至116.91美元,创下六周来的最大单日涨幅。继2023年大涨239%后,英伟达股价今年已经上涨了一倍多。台积电股价今年以来也已上涨近65%。截至周三收盘,台积电股价涨4.8%,至170.23美元。以下为界面新闻整理的黄仁勋涉及台积电的问答内容:Toshiya Hari(高盛):你的大多数供应链合作伙伴都在亚洲运营,特别是台湾。鉴于当前的地缘政治形势,你如何看待未来的发展方向?黄仁勋(Jensen Huang):是的,亚洲供应链非常庞大且相互连接。英伟达的新GPU由35000个部件组成,重80磅,最大电流达到10000A。当你把它放在机架上时,它重达3000磅。这些GPU非常复杂,它们的构建就像电动汽车一样,组件也是如此。因此,这个生态系统在亚洲有一个庞大的复杂供应链,多元化且相关联。我们尝试在每一个可能的方面去加强设计,提高效率。当然,最重要的是我们公司拥有足够的IP知识产权。万一我们不得不从一个工厂转移到另一个工厂,我们有能力这样做,也许工艺技术不是那么出色,也许我们无法获得相同水平的性能或成本,但我们将能够保证供应。所以我认为,如果发生任何事情,我们应该能够在其他地方进行生产。黄仁勋称英伟达选择台积电生产芯片是因为“它是最好的”(资料图)我们正在台积电生产,因为它是世界上最好的。它之所以是世界上最好的,不是只比第二名好一点点,而是有着令人难以置信的差距。我们与他们合作拥有悠久历史,他们的工程能力,工厂的敏捷性,能够做到的水平,都令人惊讶。英伟达去年的收入有一个重大的增长,如果没有供应链的支持,如此重大的增长是不可能的,包括台积电在内的供应链的效率令人难以置信。在不到一年的时间里,我们已经极大地扩展了CoWoS的产能,明年和之后我们还将进一步扩展。但尽管如此,他们(台积电)的敏捷性和对我们需求的响应能力是令人难以置信的。所以我们使用他们是因为他们很棒,但如果有必要,我们当然可以随时启动其他工厂。
杨健豪(记者 林妙坤)09月20日, 截至目前,第十四届全国人民代表大会实有代表2944人。
据报道,菲律宾国防部长近日称,将采购40架先进战机,以“提高保卫本国领土的能力”。菲律宾武装部队总参谋长称,菲律宾考虑购买中程导弹。菲律宾考虑购买先进战机和中程导弹意欲何为?菲律宾国防政策发生变化资料图:韩国FA-50战斗机(来源:中国军网)军事观察员梁永春认为,从菲律宾大张旗鼓购买先进战机和中程导弹来分析,菲律宾当下的国防政策正在发生根本性变化。梁永春:菲律宾是一个群岛国家,首先要用的是海军,空军得到的军费不多,最先进的装备是韩国产的FA-50战机,这型经过改造的教练机具备一定的作战能力,用于压制其国内的分离主义、恐怖主义势力,还是足够的。另外,菲律宾还从印度购买过“布拉莫斯”反舰导弹。现在,菲律宾要采购更先进的战机和中程导弹,表明其国防政策正在发生根本变化——菲律宾正在筹备一场“打不起的战争”。菲律宾购买先进战机资料图:韩国KF-21战斗机(来源:环球网)菲律宾方面近日表示将购买40架现代化飞机,但是没有透露具体机型。对此,梁永春进行了分析。梁永春:菲律宾现在有两个比较现实的选择。第一,从其他国家购买即将退役的F-16战机“装门面”。这样的战机价格便宜、货源充足,菲律宾空军正在使用的FA-50战机前身就是F-16的教练机,飞行员改装也比较快。第二,继续购买韩国战机。韩国也希望菲律宾再买一批升级版FA-50战机,以及韩国正在研发的KF-21隐身战机。这些战机使用的是美国技术,生意如果能够谈成,美国也有钱赚,不至于反对。菲律宾政府不管买什么战机,恐怕都不敢违逆美国的意思。菲律宾购买中程导弹资料图:美国“堤丰”中程导弹发射系统(来源:央视今日关注)外界普遍认为,菲律宾要购买美国的“堤丰”中程导弹系统。梁永春分析,美国企图在菲律宾部署中程导弹威慑中国,而菲律宾则企图用这笔军购同中国在南海问题上讨价还价。梁永春:这笔交易的关键不是菲律宾想不想买,而是美国敢不敢卖,因为这其中涉及一系列复杂的法律问题。“堤丰”中程导弹系统可以机动部署,可以发射“标准”-6、“战斧”等多种型号的导弹。陆基“战斧”导弹的射程可以达到1500公里。今年4月,美军以联合演习的名义,把“堤丰”导弹系统部署到了菲律宾。下一步,如果菲律宾政府出面把“堤丰”导弹系统买下来,菲律宾就会完全沦为美国搞“大国竞争”的傀儡。这严重危害包括中国在内的南海周边各国安全。美菲对中国搞战略讹诈的企图不会得逞。来源:央广军事微信公号
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