国金证券主要观点如下：

　　毛利率&计提减值压力，1H24归母净利润下滑：

　　1H24公司实现营收695.62亿元，同比+22.1%；归母净利润20.45亿元，同比-19.6%。归母净利润同比下滑主要因为：①在房地产市场下行背景下，1H24毛利率水平13.1%，同比下降4.3cpt，但与2023年全年毛利率水平相当；②合联营企业业绩亏损，1H24合联营企业实现亏损2.10亿元，同比减少6.96亿元；③计提非金融资产减值和公允价值变动损失净额17.50亿元，同比多计提和损失12.88亿元。

　　销售规模韧性强，回款率水平行业领先：

　　1H24公司总合同销售金额1265亿元，同比-5.7%，其中自投销售金额854亿元，同比-13.0%（TOP100房企平均增速-42%），自投排名升至行业第6（2023年第7）。聚焦核心，1H24年一二线城市销售额占比80%，在13个城市销售进入当地前十。回款高效，1H24销售回款率103%，居行业高位，有效支撑现金流及再投资。

　　投资谨 慎、高标兑现，土储聚焦、结构合理：

　　1H24公司新增15个项目，权益拿地金额154亿元，预计新增货值333亿元。聚焦核心城市拿地，1H24核心二线拿地货值占比94%，分布在杭州、西安、苏州等8个城市。截至1H24，公司总土储项目151个，总建面3193万方，可售建面2143万方，其中一二线城市货值占比79%，长三角区域占比57%，北上杭等十大战略核心城市占比55%。

　　融资渠道畅通，财务安全稳健：

　　1H24境内发债51.34亿元，同时完成境外融资置换8.17亿美元；总有息负债融资成本4.0%，同比下降40BP；短期有息负债占总有息负债比为23.8%，维持低位，短期偿债压力较小。

责任编辑：史丽君

三个女人都不是傻瓜，夏雷都这样说了，她们还能不明白此去的凶险吗？她们也很清楚，以她们三个的实力要是跟着夏雷去了非但帮不上什么忙，还会成为夏雷的累赘。可明白道理是一回事，放他离开却又是另外一回事。

神月如一毕竟是希望之星世界的蓝月人的王，她最熟悉的环境就是蓝月和战舰。而在黑暗死亡世界她什么都没有，突然有一个机会让她拥有一艘自己的战舰，她怎么会不心动？

让夏雷感到惊讶的是被挑中的鬼民没有丝毫犹豫，也没有丝毫恐惧，就那么平静地走出来，坦然面对当祭品的命运，死亡对于他们来说似乎是呼吸一般自然的事情。

夏雷微微愣了一下，回头看着她。

龙与美黛莎撞开城门楼和城墙，然后往城市中心飞来，速度仅次于纯能量体的速度。它们的声音传到广场上来的时候，它们已经到了广场。国金证券：维持绿城中国“买入”评级 销售表现韧性足不死火鸟诵念道：“我之魂沉眠深渊，等待唤醒之日。那一日，骑凰且孕育生命者来到，她为媒介，我之魂苏醒，我之身得孕育，破茧而生。我主宰黑暗，我念永恒。”