深夜aa|「いちばん大事なことはねc焦らないことよ」とレイコさんは僕に言った。「これが私のもう一つの忠告ね。焦らないこと。物事が手に負えないくらい入りこんで絡み合っていても絶望的な気持ちになったりc短気を起こして無理にひっぱったりしちゃ駄目なのよ。時間をかけてやるつもりでcひとつひとつゆっくりほぐしていかなきゃいけないのよ。できるの」
宾州无疑是今年大选胜负的关键。
来源 | 川阅全球宏观
特朗普还是那个特朗普,但是哈里斯已经不再是那个哈里斯。民主党采取“示敌以弱,瞒天过海”的方法,在今天的大选辩论获得了不错的效果:此前一直很少在媒体采访中曝光的哈里斯,在质疑声中依靠稳定的表现、聪明的策略和对手的“衬托”,出色地完成了总统候选辩论的首秀。
而值得注意的是,9月16日,宾州就要开启提前投票,而宾州无疑是今年大选胜负的关键,辩论的蝴蝶效应可能即将开始显现,特朗普真的要“落幕”了吗?
这是一次“形式重于内容”的辩论。整体而论,哈里斯很好地践行了“批评特朗普,成为特朗普,超越特朗普”的方法。哈里斯有力地抓住了特朗普执政期间加关税、疫情和国会山动乱等事件的负面影响;并在减税、关注中底层群众甚至部分能源政策方面,向特朗普靠拢;然后发挥自己出身司法的逻辑和口才,成功控场并引导特朗普出现不适言论(例如移民食用居民的宠物等)。
相比之下,特朗普的逻辑不足、情绪有余的缺点被放大。Polymarket网站显示,这1个半小时的辩论后,哈里斯的获胜概率从46.5%上升至49%;Predictit网站显示,哈里斯获胜概率从52%上升至56%。
特朗普真的没法翻盘了吗?仍有余地。首先,本次辩论无疑能帮助哈里斯提高支持率,但是从表现、内容和会后各方的反应来看,吸引的可能还是女性、少数裔和年轻人等基本盘,对于特朗普“老”“白”“男”的票仓有多大的冲击其实难以评估。
其次,宾州很大程度决定了最后结果。宾州在2016年大选中选择了特朗普,而在2020年选择了拜登,当前宾州局势仍然焦灼。根据2020年人口普查数据,宾州人口中白人占比超过70%,远高于全国平均水平。
此外,10月或有第二场总统辩论。
本次辩论的主要讨论内容聚焦在经济、移民、堕胎等问题上。
经济方面的趋同,绕不开的减税。哈里斯将自己描述为“中产阶级孩子”,重申为中产和中低收入家庭减税、为小企业减税的经济愿景,并批评特朗普为亿万富翁和大公司减税。特朗普则依旧坚持减税和关税。
堕胎权引发激烈争论,特朗普重申堕胎权交给各州,哈里斯通过列举女性无法堕胎或难以获得流产护理的案例,以支持全国堕胎权立场,更令人共情。
移民问题上,哈里斯批评特朗普破坏移民法案,更加强调边境执法;而特朗普则青睐更加强硬的驱逐手段。
那么竞选进入关键期,后续投票流程如何?
投票方式上,今年仍是分3种:邮寄投票(Mail voting,又称缺席投票/Absentee voting);提前投票(Early voting),各州提前开放现场投票站,供选民本人前去投票;当日现场投票。
选举日当日才去现场投票的比例呈下降趋势,2016年和2020年大选分别为59.8%和30.4%(2020年受疫情影响);2022年中期选举中,当日现场投票的比例回升至49.5%,邮寄投票和提前投票的比例分别为32%和18%。也就是说,大约一半的选民会在选举日之前,做出自己的选票决定。
投票日程上,截至目前,北卡州已经开启邮寄通道,大多数州的邮寄通道将在9月中下旬至10月上旬开启。9月中旬起,各州将陆续提前开放投票站,关键战场宾州将在9月16日成为第一个开放提前投票的州。
投票率方面,2000年以来呈上升趋势,选民参与政治的积极性有所提高。投票率(Turnout Rate)从1996年的51.7 %升至2020年达到66.6%,为1904年以来最高水平。
大类资产表现与6月辩论背道而驰,反向“特朗普交易“大行其道。
在辩论进行到移民相关话题后,各类资产波动加大:美元指数开始出现显著下行,纳指期货下跌,美债利率下行,黄金上行。这与6月电视辩论期间,进行的典型特朗普交易:“强美元、强美股、美债利率上行”,几乎完全相反,可见金融市场对特朗普胜选的信心下降。
此外,与特朗普相关的特定资产如Trump Media & Technology、加密货币等资产也在同一时间段出现明显下跌。
选情仍然扑朔迷离,各类资产波动率后续提升。
今年大选一波三折,哈里斯和特朗普的民调支持率交替领先,意味着大选结果的不确定性会导致资产高波动状态延续。
从历史上看,各类资产的波动在大选日前的2~3个月开始提升。
以美股为例,VIX指数一般在大选前的第57个交易日开始上行,一直延续至大选日,之后才会逐步下行。
而美债更复杂一些,MOVE指数一般在大选前的第58个交易日开始上行,直至大选日。但2016年特朗普当选,MOVE指数随后缓慢回落,美债波动率在高于大选当日水平维持了近60个交易日。
在降息路径和大选均悬而未决之前,各类资产波动或继续加大,交易主线仍需等待宏观变量进一步明朗。
风险提示:美国大选进程超预期,地缘摩擦超预期。
黄淑琴(记者 黄泓隆)09月12日,果不其然,就在俩人刚走了不久,周大致便拿出手机将电话给自己的父亲打了过去。
黄淑琴(记者 陈玉玲)09月12日,这妞果然冰雪聪明。
砰砰两声。
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