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本报记者 彭衍菘
近期,多家基金公司公告称,变更业绩比较基准。
该基金原业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率,变更后,将更新为“中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%”。
此外,还有中信建投惠享债券型证券投资基金、信澳稳鑫债券型证券投资基金等,也于近期变更了业绩比较基准。
Wind数据显示,截至9月11日,年内已有25家基金管理人旗下共61只基金变更业绩比较基准,其中,混合型基金居多,为35只,债券型、QDII(合格境内机构投资者)、股票型基金分别为16只、6只、4只。
巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒对《证券日报》记者表示,当基金管理人认为需要调整投资策略以应对市场变化时,可能会相应地变更业绩比较基准,以更好地反映新的投资策略和目标。另外,变更业绩比较基准也是基金管理人提升合规性和透明度的一种方式。
多家基金公司在公告中表示,如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的业绩比较基准,或者该基准利率停止发布,基金管理人认为有必要作相应调整时,基金管理人可以变更本基金的业绩比较基准。
排排网财富研究员卜益力对《证券日报》记者表示,基金公司在设定和变更业绩比较基准时,需清晰明确产品定位,综合考虑投资策略与目标的一致性,确保业绩比较基准能够准确反映基金的风险收益特征并符合监管要求。此外,当市场与政策发生变化,或是基金经理发生变更,新任基金经理的投资风格可能与原业绩比较基准不匹配时,应合理地设定和调整业绩比较基准,同时进行充分的信息披露。
卜益力表示,基金变更业绩比较基准是为了更好地反映基金的风险收益特征和投资策略,以更合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现。同时,变更业绩比较基准可以让基金产品策略定位更加精准,使投资者对产品未来运作情况有一个更清晰的认识。
责任编辑:郝欣煜
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谢奕妹(记者 林淑齐)09月12日,大堂非常的宽阔。
就在大年初六。
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