摩根士丹利认为,英伟达业绩指引将受到对其H200芯片需求的推动,即便Blackwell系列GPU的出货略有延迟。
摩根士丹利分析师Joseph Moore表示:“至少对一些客户来说,他们更倾向于获得更多的Hopper,而供应已经开始下降。因此,尽管HBM3e受到限制,供应可以转移到Hopper以推动更高的H200产量。”
Moore在谈到Blackwell时表示,未来一个季度可能会有“一些出货量”,之后一个季度可能会有“更多的实质性增长”。包括超微电脑(SMCI.US)CEO Charlies Liang在内的第三方几乎都证实了Blackwell系列GPU将略微推迟出货。
英伟达的Blackwell系列于2024年3月在该公司的年度GTC大会上推出。
Moore表示,虽然H200和Blackwell产品将受到很多关注,但英伟达H20 GPU在中国市场的表现也引发关注。
Moore解释说:“根据几周前我们在亚洲的调查,我们认为H20今年产量已经增加到120万颗左右,平均售价在1.3万到1.5万美元之间。我们不确定他们是否能卖出所有这些产品,但根据与中国超大规模企业的对话,对H20的需求似乎很强劲,因此我们认为,未来三个季度,H20的营收将超过100亿美元。H20的毛利率较低,这是部分毛利率指引压缩的原因之一(另一个原因是Blackwell产品的利润率较低)。但我们认为这种负面影响被夸大了。”
多数华尔街分析师看涨
华尔街分析师预计,英伟达Q2营收将同比增长113%至288.4亿美元,净利润将同比增长142%至149.5亿美元。
高盛策略师Scott Rubner表示,随着英伟达财报日临近,期权市场暗示英伟达股价有超过9%的上涨空间。
Rubner在报告中表示,期权市场暗示英伟达股价在财报日将上涨9.35%,相当于市值增加约2980亿美元。
他表示:“鉴于美股科技股出现广泛抛售,英伟达本财报季的门槛远低于近几个季度。”
英伟达被称为“地球上最重要股票”,该股在标普500指数中的权重为6.5%。
根据TipRanks的数据,总体而言,华尔街分析师予英伟达“强劲买入”评级,平均目标价为149.89美元,较当前水平高出18.5%。
英伟达本月迄今上涨8%,年内累计上涨155%。
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