随着半年报披露落幕,上市券商今年上半年业绩集体出炉。
业务结构方面,自营业务收入成业绩压舱石,营收占比超三成;经纪业务收入业务占比近20%;资管业务、信用业务、投行业务营收占比均不到10%。此外,其他业务营收占比约26%。其中,投行业务及信用业务降幅最大,分别同比下降四成、三成。
净利整体同比下降两成
整体来看,头部券商由于业务布局相对综合全面,展现出较好的抗跌能力,上半年业绩相对稳健;而中小型券商则业绩弹性较大,分化明显。
经纪业务:仅3家正增长
上半年,43家上市券商一共实现经纪业务收入457.62亿元,同比下降13.04%。数据显示,上半年A股市场股票基金日均交易量约7965.03亿元,同比下降8.89%。
经纪业务手续费净收入排名前十券商依次是中信证券(48.8亿元)、国泰君安(30.78亿元)、广发证券(27.62亿元)、华泰证券(27.23亿元)、招商证券(25.77亿元)、中信建投(25.17亿元)、中国银河(25.1亿元)、国信证券(21.32亿元)、申万宏源(18.92亿元)、中金公司(17.7亿元)。
投行收入同比降超四成
今年上半年,全市场共发行股权融资项目95家,同比下降70.40%,募集资金879.17亿元,同比下降81.10%。其中,IPO项目43家,同比下降76.63%,募集资金302.72 亿元,同比下降86.16%;股权再融资项目52家,同比下降62.04%,募集资金576.44亿元,同比下降76.62%。
43家投行一共实现业务收入140.03亿元,同比下降41.07%。
部分头部券商投行业务收入下滑幅度较大。其中,中信证券(-54.62%)、中金公司(-35.68%)、国泰君安(-24.71%)、中信建投(-61.76%)、华泰证券(-42.17%)、海通证券(-56.17%)等。
资管:超一半实现正增长
上半年实现资管业务 收入226.29亿元,同比基本持平。其中,24家实现正增长,部分券商增幅较大。
自营是第一大收入来源
上半年43家券商实现自营业务收入749.72亿元,同比下降8.65%。自营是券商的第一大收入来源,有15家券商自营收入实现正增长。
上半年自营收入排名前十券商依次是中信证券(117.31亿元)、国泰君安(49.33亿元)、中国银河(49.25亿元)、申万宏源(48.59亿元)、招商证券(47.53亿元)、中金公司(42.49亿元)、华泰证券(42.14亿元)、广发证券(36.55亿元)、国信证券(35.22亿元)、中信建投(35.03亿元)。
信用业务同比降超三成
43家券商实现信用业务收入168.15亿元,同比下降29.07%。其中,7家实现了正增长。
有头部券商表示,2024年下半年,公司将在确保风险可测、可控、可承受的前提下,稳健、审慎开展股票质押式回购业务。公司将加速资源整合,为战略客户提供综合金融服务;依托自身投研能力,加强对上市公司的风险识别,持续防范业务风险;通过内部精细化管理,持续提升公司股票质押式回购业务的资产质量。
责编:林根
校对:陶谦
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