国家统计局数据显示,今年7月份,主要装备行业中,电子行业增长14.3%,增速较6月份加快3个百分点,今年以来连续两位数增长,7月份对全部规模以上工业增长贡献率达25.9%,居各工业行业首位。
以面板巨头京东方A为例,公司2024年半年度业绩预告显示,该公司上半年预计实现归母净利润21亿元-23亿元,同比增长185%-213%。京东方A称,报告期内,半导体显示行业景气度上升,行业格局持续优化,公司经营情况同比改善。
库存周期、AI创新、半导体新产品持续扩张成为2024年驱动电子行业业绩增长的三大因素。耿正表示,一是库存去化结束,需求逐渐复苏;二是AI产品创新精彩纷呈,云侧AI和端侧AI 协同发展;三是半导体新产品持续 扩张,国产替代持续推进。
舒迪分析称,本轮补库始于2023年Q2-Q3季度,消费电子手机/PC持续了约3-4个季度的拉库存动作,直接带动相关元器件价格修复性上涨,以存储芯片为例价格涨幅高达70%-80%,相关环节利润修复明显。AI创新方面海外投资强度高于国内,以英伟达为核心的云侧AI资本开支投资预计将至少持续2-3年,直接拉动相关产业链订单高增长。此外,中国大陆半导体成熟工艺自主可控仍在加强,大陆成熟制程Fab产能利用率明显高于海外。
展望未来,就上述业绩驱动因素而言,舒迪表示,补库周期正接近尾声,AI创新海内外持续共振,半导体自主可控步入先进制程领域。
业绩方面,耿正认为,电子行业已经从周期底部走出来,开启新的成长周期,下半年业绩有望继续保持增长态势。
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“是。我也不想问了,搞得我心里一片黑暗。”我点了一支烟说道。
“经理,如果有可能,我愿意……都跟在你手下做事。”南林说道。
我说:“龙科长,你跟计部长说一声,就跟计部长说,这事让永恩公司解释一下,为什么根本不同一个级别的品牌却卖得比我们大通贵呢?”
黄局长苦瓜脸说道:“我要好好考虑一下,和副市长汇报一下大概情况啊。”
“经理,看来……你真的不是一个一般的人。”张薇夸赞我道。电子行业迎业绩反转?分析师:三大因素驱动上市公司业绩增长味如嚼蜡吃了一些东西后,林霸天说道:“殷然,我老了,身体越来越不行了。尤其在美国动了几个手术后,感觉我的身体突然间的加速走下坡路了。未来的鑫皇和我女儿,都要交给你来照顾了。可你做出那样的事情……真是让我痛心啊。”
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