来源:中国经营报
本报记者 吴静 卢志坤 北京报道
随着新股东的加入,万达集团的“援军”正式到达。
近日,《中国经营报》记者从天眼查信息了解到,9月2日,大连新达盟商业管理有限公司(以下简称“大连新达盟”)发生工商信息变更,公司注册资本由162.1亿元变更为约405.17亿元,投资总额变更为513.15亿元。企业类型从其他有限责任公司变更为有限责任公司(外商投资、非独资)。
此外,公司股东在原有的大连万达商业管理集团股份有限公司(以下简称“大连万达商管”)和大连万裕企业管理有限公司(以下简称“大连万裕”)以外,新增太盟、中信、阿布扎比投资局,以及苏州国资旗下的晨兴资本等。企业法定代表人、董事长也从肖广瑞变更为黄德炜。
从最新备案的高级管理人员名单来看,董事会成员扩充至13人。其中韩旭、黄国斌、何其聪、肖广瑞、张春远均为万达系高管;董事长黄德炜则为太盟投资合伙人兼太盟中国总裁。
据了解,新达盟成立于今年1月份,是大连万达商管旗下新的轻资产平台。此前,万达集团曾极力推动旗下商管板块子公司上市。
2014年12月23日,当时还未更名的万达商业在港交所主板挂牌上市。但上市不久,万达集团实际控制人王健林认为万达商业公司被低估,万达集团有意推动其在A股上市。2015年9月,万达商业向证监会递交招股书,正式开启回A之路。
随后,王健林在2016年9月将万达商业私有化。2018年1月,其开始备战A股IPO,当年万达商业也随之更名为大连万达商管。
2021年3月,大连万达商管苦等几年后,宣布撤回A股IPO申请。同时,其对旗下轻资产相关资源进行重组,并于2021年3月下旬成立珠海万达商管集团股份有限公司(以下简称“珠海万达商管”),成为向港股冲击上市的新主体。
2021年7至8月,珠海万赢企业管理有限公司(万达商管集团全资子公司)、万达商管集团及珠海万达商管与腾讯、阿里、碧桂园、PAG(太盟投资集团)等22家投资者签订股份转让协议,22家机构投资者合计持股约21.17%,当时珠海万达商管获得约380亿元的融资。
根据当时的对赌协议,若珠海万达商管2023年年底前未能成功上市,22家投资者可要求万达按照8%的年收益率,回购总额300亿元的股权。
不过,因融资环境和房地产市场变化,去年珠海万达商管第四次递交的招股书再次失 效。
据了解,去年11月中旬时,据彭博社消息,珠海万达商管拟向投资者在四年内分期偿还300亿元股权回购款,同时提供珠海万达商管超过20%的股权作为抵押。不过,这一初步建议当时并未被投资者采纳。
去年12月12日,就在对赌大限将至之际,万达集团方面对外宣称,与此前的投资者PAG签署新投资协议,PAG携其他投资者对珠海万达商管进行再投资,成立新的投资平台新达盟。
根据当时万达集团对外透露的消息,珠海万达商管上市对赌协议所涉及的约380亿元债务得以暂时化解,但代价是万达集团对商管板块的轻资产管理平台持股比例从超78%降至40%,PAG和数家现有及新进投资人股东总计持股上升至60%。
据了解,新老股东们在新达盟进行股权重新分配,后续珠海万达商管将成为新达盟旗下的子公司。据了解,珠海万达商管是国内最大的商业地产管理公司,目前管理着近500家大型商场。
今年3月底时,大连万达商管与太盟投资集团、中信资本、Ares Management旗下基金(Ares)、阿布扎比投资局(ADIA)旗下全资子公司Platinum Peony和穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment Company)正式签署投资协议,5家投资方联合向大连新达盟商业管理有限公司投资人民币约600亿元,合计持股60%,大连万达商管持股40%。
在上述签约仪式上,万达集团董事长王健林并未现身,代表万达集团致辞的高管分别是万达集团总裁齐界、万达集团副总裁何其聪和万达商管集团总裁肖广瑞。若按照3月PAG等投资人的投资额估算,新达盟估值约为1000亿元。
不过,在3月底签署完协议后,有知情人士透露,该笔资金预计在今年二季度到账,但至6月底时资金尚未到账,其间,新达盟的股权也曾多次被冻结。
此外,万达集团今年以来仍在不断出售资产。据不完全统计,自2023年以来,万达集团已累计出售超过20座万达广场,仅今年7月就出售了3座万达广场。
市场曾一度猜测此次投资恐存在变数。据彭博社消息,尽管大连万达商管通过去年12月的再投资协议暂时避免了支付300亿元股权回购款,但一些投资者仍然希望出售所持股份并退出。今年2月,知情人士称,万达集团已与银行接洽,申请约300亿元贷款。
今年8月,曾有市场消息称,大连万达商管已获得多家银行承诺提供逾100亿元贷款,将用于履行“对赌”协议。
截至今年6月底,大连万达商管在手现金115.8亿元,扣除股权回购款外,一年内到期有息负债接近300亿元。
不过,如今随着新股东的加入,万达集团的流动性危机暂时获得缓解。今年6月份,新财富500创富榜最新榜单显示,王健林、王思聪父子由于拥有大连万达商管46%股权,以1408亿元资产重回前十。
记者就新达盟注册资本及股东变更联系万达集团方面,对方不予置评。
责任编辑:李桐
大老板这时喝了口茶,说道:“好茶,这价格上去了,茶果然好喝。”
“师傅,刘姨待我不薄,这个仇,您一定要报啊!”
艾薇儿知道,林枫的功夫又见涨了,可就算是这样,这妞的内心当中还是无比的担忧。
这明显是在故意挑逗白巨象的忍耐极限。
又喝了一会儿之后,赵世孔问道:“对了老大,李灿现在如何?听说在国外被绑架了,老李家付了一百亿的赎金?”王健林“援军”到场上下扫了几眼,问道:“小蛮这位是?”
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