上半年电信运营商经营稳健，光模块等新兴业务收入增长亮眼。
从细分业务板块来看，上半年电信运营商经营稳健，光模块等新兴业务收入增长亮眼。数据显示，已披露半年报业绩的公司中，光模块和IDC板块上半年营业收入增速分别为69%和79%，归母净利润增速分别为123%和35%。
三大运营商营收超万亿
在已披露半年报的50家通信行业上市公司中，有39家实现归母净利润增长，其中深市就有24家。
8月25日，中际旭创发布半年报，该公司上半年实现营收107.99亿元，同比增长169.70%；归属于上市公司股东的净利润23.58亿元，同比增加284.26%；扣非净利润23.33亿元，同比增加300.07%。
对于业绩大幅增长的原因，中际旭创此前表示，目前公司的主力产品800G/400G光模块在今年上半年继续保持快速增长，公司产品结构持续优化，高端产品的销售收入占比高，带动了公司营业收入和净利润大幅增长等。
同样实现营收净利双增的还有天孚通信，该公司2024年上半年实现营业收入15.56亿元，同比增长134.27%。实现净利润6.54亿元，同比增长177.20%。扣非净利润6.41亿元，同比增长184.24%。基本每股收益1.1824元。
天孚通信称，公司营业收入变化主要得益于因人工智能AI技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，带动公司有源和无源产品 线营收增长。
“从各细分板块来看，运营商和光模块亮点颇多。”章林表示，三大运营商作为优异的红利资产，已持续多年稳健增长，体现了传统业务的稳定性和战略转型新业务的成效。另外，随着全球人工智能产业发展进入“iPhone”时刻，各国投入如火如荼，产业核心环节仍在北美，光模块作为国内参与全球AI发展的关键环节（网络），也最早受益于这轮技术变革，从2023年开始，业绩持续释放。
AI带动明显
从行业整体来看，通信行业景气度回暖，带动行业上市公司上半年业绩实现增长。
近期，工信部发布了2024年上半年通信业经济运行情况，今年上半年电信业务总量同比增长11.1%，电信业务收入累计完成8941亿元，同比增长3%。其中，固网宽带业务和新兴业务收入保持增长，三大运营商互联网宽带业务同比增长5.4%，实现收入1365亿元，而新兴业务上半年共完成业务收入2279亿元，同比增长11.4%。
上市公司业绩增速方面，据武超则分析称，截至8月25日，通信行业已经有52家公司披露2024年半年度业绩报告，根据公告数据统计，板块整体营业收入增速约为3%，归母净利润增速约为7%，实现总营收11898亿元，总利润1219亿元，整体业绩实现良好增长。
具体来看，通信行业电信运营商、光模块和IDC板块、物联网和智能控制器板块上半年均实现不同程度增长。
据武超则分析，电信运营商板块上半年营业收入增速为3%，归母净利润增速为6%，依旧维持稳健增长态势。光模块和IDC板块上半年营业收入增速分别为69%和79%，归母净利润增速分别为123%和35%，当前全球人工智能产业呈现高速发展趋势，AI大模型能力突飞猛进，行业应用蓄势待发，端侧AI也取得不俗进展，国内外AI算力基础设施建设需求持续旺盛，光模块和IDC作为重要组成部分，下游需求快速提升，相关公司业绩明显释放。
另外，物联网和智能控制器板块上半年营业收入增速分别为20%和25%，归母净利润增速分别为26%和31%，两大板块下游需求方向包括家电、电动工具、电力、泛IOT等多个领域，上半年板块业绩实现较快增长，在当前经济增长的带动下，各行业需求出现提升。
展望下半年，武超则表示，通信行业预计仍将维持良好增长趋势，电信运营商经营稳健、稳中向好，人工智能行业发展如火如荼，算力基础设施建设需求将进一步提升，经济转型增长也将在各行各业带来更多网联化、智能化升级的需求。
责任编辑：王许宁
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