来源:一德滨海煤炭团队
重要资讯与市场总结
产业资讯消息
【合盛硅业工业硅报价下调300元/吨 】2月28日合盛硅云在线平台工业硅报价普调300元/吨,华东地区通氧553#硅在15000元/吨,551#硅在15100元/吨,441#硅在15300元/吨,421#硅在15500元/吨,均较之前下调300元/吨。(南北不同地区因运费差异报价有所浮动)。
据工信部数据显示,2023年,我国光伏产业技术加快迭代升级,行业应用加快融合创新,产业规模实现进一步增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高。多晶硅环节,1—12月,全国产量超过143万吨,同比增长66.9%。硅片环节,1—12月,全国产量超过622GW,同比增长67.5%,产品出口70.3GW,同比增长超过93.6%。电池环节,1—12月,全国晶硅电池产量超过545GW,同比增长64.9%;产品出口39.3GW,同比增长65.5%。组件环节,1—12月,全国晶硅组件产量超过499GW,同比增长69.3%;产品出口211.7GW,同比增长37.9%。全年主要光伏产品价格出现明显下降,出口总体呈现“量增价减”态势。1—12月,多晶硅、组件产品价格降幅均超过50%。
【单周定标容量4.8GW 采购需求仍显疲软】2024年2月19日至2024年2月25日当周SMM统计国内企业中标光伏组件项目共14项,中标价格分布区间集中0.9-0.91元/瓦;单周加权均价为0.9元/瓦,相比上周上升0.01元/瓦;中标总采购容量为4827.45MW,相比上周增加2655.14MW。
基本面总结
现货价格:节后第二周,市场成交仍显清淡,下游补货不及预期,压价采购,部分厂家继续让利促销,仓单消化较慢,现货价格承压,降幅进一步扩大。截止3月1日,SMM昆明421#均价15050元/吨,周跌200元/吨,四川出厂421#均价15100元/吨,周降150元/吨,其他地区主流牌号也普降100-200元/吨。大厂报价较上期也下调300元/吨,调降后的价格接近或略高于市场价。老货和仓单有少量成交,整体消化缓慢,买涨不买跌心理下,观望居多,部分采购需求也有所延后。
期货价仓:盘面偏弱运行,周内有创新低,再次试探13000元/吨一线,依旧获得支撑。主力04合约最新价格为13300元/吨,周跌125元/吨,基差先扩后缩,变化不大,跨月价差也基本稳定,维持正向结构。主力处于移仓换月当中,两会即将召开,部分资金有避险。
生产供应:供应延续增加,整体小幅抬升。节后西北地区产量进一步回升,西南地区受制于成本压制,开工率低位弱稳为主。
库存情况:库存整体处于高位,消化缓慢。百川样本工厂新一期库存较上周回落0.26万吨,假期垒库小幅消化,港口普通仓库库存稳定。SMM统计的样本工厂库存来看,新疆及川滇三大主产地样本厂家本周继续垒库1.5万吨,增量仍集中在新疆地区,川滇地区厂库库存本身处于高位,厂家节后交付前期订单以及让利促销,库存高位小幅回落。社会仓库库存变化不大,本周减少0.1万吨。从样本厂库+港口社库+期货交割库合计库存来看,截至3月1日,库存水平为52.1万吨,周增1.4万吨。
成本利润:工业硅生产成本变化不大,西北电价较稳定,目前整体处于枯水期,西南电价维持在高位,节后其他原料价格也窄幅波动。工业硅现货价格继续下跌,利润被进一步压缩。
下游有机硅:节后有机硅下游集中采购补货,工厂因库存偏低,以及部分单体厂检修,厂家整体挺价意愿强烈,部分大厂甚至封盘不卖,周内大厂开盘后价格也是连续调涨,节后DMC以及下游深加工产品均大幅上涨,厂家生产倒挂明显修复,静态来看已扭亏为盈,后续厂家开工率或有提升,需进一步关注。
下游多晶硅:多晶硅开工率维持稳定,产量高位仍有增加,不过幅度偏小,节后多晶硅还未开启新一轮签单,价格整体持稳。假期间原料库存消化,节后有补库预期,本周有一些硅粉招标订单释放,但不集中,价格来看较节前有走跌,磨粉企业采购硅块也进一步压价。
下游铝合金:正月十五过后,再生铝合金企业开工率恢复至正常水平,对辅料工业硅采购随行就市,本周少量成交,部分企业原料备货相对较足,采购需求有限。
市场总结:本周市场成交仍显清淡,下游补货不及预期。周内虽有一些硅粉招标订单释放,但采购不集中,价格环比也有走跌,磨粉企业接单后硅块采购也进一步压价。部分硅厂基于库存高位有让利促销,老货和仓单消化较慢,盘面下跌后询价多,但实际采购少,本周期现共振回落,现货普降100-200元/吨。基本面来看,供应窄幅波动,节后西北产量继续抬升,西南开工低位持稳。库存上,新疆及川滇三大主产地样本厂家本周继续垒库1.5万吨,增量仍集中在新疆地区,川滇地区库存高位小幅回落。从样本厂库+港口社库+期货交割库合计库存来看,本周再垒库1.4万吨至52.1万吨,库存高位消化较慢。在下跌过程中采购需求也有延后,关注下游后续补货情况。从成交出货来看,市场仍显弱势,价格依旧承压,不过利润接连被压缩后,厂家进一步让利意愿减小,上下游或出现僵持博弈。盘面来看,本周再次试探关键点位13000元/吨一线,仍获得支撑,两会即将召开,注意宏观情绪的影响,短期维持震荡思路。
工业硅期现价格
工业硅产量库存
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工业硅成本利润
工业硅进出口
下游情况
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