港股通央企红利ETF周报-华安基金:存量房贷利率或迎调降,港股央企红利值得关注
时间:2024-09-03 17:46:23 来源:<新程序_sjbxin> 责任编辑:文昕,杨炼,西川,唐晓渡,肖全,李英,谢冕,芒克,友友,宋新郁,荣挺进,阿休,席琳,吕聿来

  行情回顾及主要观点:

  过去一周(8月26日-8月30日)港股央企红利出现微幅回调:恒生港股通中国央企红利全收益指数下跌0.06%,恒生全收益指数上涨2.18%,恒生科技全收益指数上涨2.64%。行业方面,必需性消费、能源业涨幅超4%,原材料业与工业小幅下跌。

  资金流向方面,南向资金净流入边际小幅增加,上周净流入50亿港元。行业上看,南向资金上周较为青睐高股息的金融业和公用事业,分别净流入35亿元、12亿元。

  存量按揭贷款利率或迎调降,消息传出后A股与港股俱涨。据彭博社8月30日的报道,国内正考虑进一步下调存量房贷利率。当前存量房贷利率普遍高于增量房贷利率的情况下,居民的消费被抑制,部分房贷利率过高的居民更愿意“提前还贷”来抵御风险。若存量房贷利率得以调降,可以有效减轻居民负债压力,释放一部分购买力,进而提振居民支付能力和消费信心,助力国内消费。

  市场可能过分担忧了存量房贷利率调降对银行的影响。近期银行股价快速上涨后出现回调,一方面是对于存量按揭利率调整导致息差承压的担忧,另一方面由于短期交易拥挤度上升后的获利了结。然而,按照2023年的经验,存量按揭降息时存款利率也可能下调,从而稳定银行净息差。此外,若经济刺激效果较好、居民信贷需求复苏,将对银行基本面形成提振。当前AH溢价较高,股息率较高的港股银行股在短期回调后配置价值愈发突出,恒生港股通中国央企红利指数中银行占比约27%(数据来源:Wind,截至2024/8/30),值得关注。

  港股通央企红利指数历史表现较好,股息率和估值维度均优于A股主流红利指数。恒生港股通中国央企红利全收益指数自2021/1/1以来累计收益58%,相对恒生全收益指数超额收益83%;年初至今累计收益19%,超额收益10%。当前指数PE为5.6,股息率达6.85%(vs中证红利5.14%)。港股通央企红利ETF(513920.SH)跟踪恒生港股通中国央企红利指数(HSSCSOY),具有较高的配置价值(数据来源:iFinD,截至2024/8/30)。

  展望后市,国内低利率环境和美国降息预期利好港股红利策略,央国企改革推动下央企的分红潜力和意愿较强,港股央企红利指数有望获得更多资金关注。

  港股通央企红利ETF(513920)上周表现

  港股通央企红利指数前十大权重股表现情况

  风险提 示:

  以上仅为标的指数当前成份股分布的客观介绍,不构成任何投资建议,不作为投资收益的保证。指数公司后续可能对指数编制方案进行调整,指数成份股的构成和权重可能会动态变化,请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险。

  本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,其联接基金主要通过投资目标ETF紧密跟踪标的指数的表现。本基金预期收益与风险高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险,投资需谨慎,详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。

责任编辑:王若云

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