9月4日晚间,国信证券收购万和证券迎来新的进展。
国信证券发布发行股份购买资产暨关联交易预案(简称交易预案),公司拟通过发行A股股份方式向万和证券七名股东购买他们持有该券商96.08%的股份。同时国信证券于9月5日开市起复牌。
这七名股东分别为,深圳市资本运营集团有限公司(简称深圳资本,53.09%)、深圳市鲲鹏股权投资有限公司(简称鲲鹏投资,24%)、深业集团有限公司(深业集团,7.58%)、深圳市创新投资集团有限公司(简称深创投,3.44%)、深圳远致富海十号投资企业(有限合伙)(简称远致富海十号,3.30%)、成都交子金融控股集团有限公司(简称成都交子,3.22%)、海口市金融控股集团有限公司(简称海口金控,1.45%)。
事实上,万和证券共计8名股东,没有参与此次并购的为深圳市国有股权经营管理有限公司,其持有万和证券3.92%的股份。
8月21日,国信证券公告称正在筹划发行股份购买万和证券资产事项,这次披露的股份收购比例相较于上次有了较大幅度的提升。彼时,国信证券拟并购万和证券超过50%的股权,初步确定的发行股份购买资产交易对方为深圳资本,交易对方持有标的公司总股本的53.09%的股份。
公开资料显示,2002年1月18日,万和证券经纪有限公司在海南省海口市注册成立,2016年7月公司完成股份制改造,变更为万和证券股份有限公司。经过2014年至2017年多次增资扩股,公司目前注册资本22.73亿元,控股股东为深圳资本集团,实际控制人为深圳市国资委,法定代表人为甘卫斌。
根据交易预案披露的数据,截至6月30日,万和证券营收为1.8亿元,净利润为-1742.37万元,资产总额为113.31亿元。
根据目前的交易方案,本次交易完成后,国信证券的控股股东仍为深投控,实际控制人仍为深圳市国资委,本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
截至目前,深投控持有国信证券33.53%的股权,为该券商控股股东,深圳市国资委持有深投控100%股权,为实际控制人。深投控持有国信证券第二大股东华润深国投信托有限公司49%的股权。
根据发行股份购买资产的具体方案,此次发行价格为8.6元/股,该价格不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%,且不低于上市公司最近一期(2023年12月31日)经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。
交易预案指出,本次交易完成后,万和证券将成为国信证券控股子公司,国信证券可充分利用当地的政策优势及双方现有业务资源,实现国际业务与金融创新业务的快速发展,实现跨境业务与原有业务的联动发展。
根据中国证券业协会对2023年145家证券公司进行的初步统计排名,万和证券总资产行业排名85名;净资产行业排名84名;净资本排名84名;营业收入排名100名;净利润排名99名。
据万和证券官网,该券商目前拥有27家分公司、25家营业部,形成了以大湾区为核心,以珠三角、长三角为重点区域、辐射全国的网点布局。
东海证券分析认为国信证券并购万和证券或对业绩提振有限,“万和证券近年来净利润波动较大,2021-2023年分别为盈利3.4亿元、亏损2.1亿元和小幅盈利5875万元,我们判断主要受自营业务波动影响,2021-2023年自营收入占比(以投资收益和公允价值变动损益之和/营业收入)分别为78%、-18%、57%,市场震荡对公司业绩影响较为显著。”
此外,交易预案显示,由于与本次交易相关的审计工作尚未完成,标的公司的财务数据尚未最终确定,因此,本次交易前后上市公司的 主要财务指标变动情况尚无法进行准确定量分析。本次交易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。
责任编辑:王其霖
小幽冷冷道。
“多谢陈管事出手相助。”穆琉儿道。
“完蛋了!这小厨子完蛋了!可惜了美味的大排档啊!”
铜锅之中,暗金色的火焰在跳动,使得铜锅中的汤汁变得越加的滚热,在不断的沸腾。
黑龙王嘴巴抿起,不由的伸出手捂住自己的嘴,他感觉有一根无形的箭矢捅在了他的胸口上。国信证券复牌跌超5%,拟发行股份收购万和证券96.08%股份童呈看到了那道白气眼眸顿时一凝,尔后吐出了一口气……
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