来源：时代周报

　　记者：黄宇昆

　　银行同业的业绩普遍承压，天津银行（01578.HK）今年上半年逆势猛增，归母净利润同比增长135.76%，增速在一众上市银行中遥遥领先，盈利能力却远不及两年前。

　　在上半年业绩猛增背后，是天津银行近年来的业绩起伏较大，该行去年上半年归母净利润同比下降72.42%，低基数导致该行今年上半年业绩大幅增长，但归母净利润仍不及2022年同期水平。时代周报记者联系天津银行采访，截至发稿未获置评。

　　时代周报记者梳理发现，2024年上半年，16家仅在港股上市的中资银行中，有10家银行上半年归母净利润下滑，而资产质量不佳是造成业绩下滑的重要原因。以其中一家城商行为例，上半年该行归母净利润同比降幅达39.94%，资产减值损失同比上升23.37%至34.62亿元。

　　在行业净息差不断收窄的背景下，这16家港股上市银行中有12家银行净息差同比下降，个别银行净息差水平已经跌至1%以下。

　　天津银行归母净利润同比翻倍，资产质量起伏大

　　天津银行是今年上半年归母净利润增速最高的上市银行。数据显示，截至6月末，该行资产总额达8973.9亿元，同比增长6.7%；今年上半年，该行实现营业收入87.57亿元，同比增长7.69%；归母净利润19.66亿元，同比增长135.76%。

　　不过，业绩高增背后的主要是上年同期基数过低。2023年上半年，天津银行归母净利润为8.34亿元，同比下降72.4%。彼时，该行解释称，主要是受到资产减值损失及信用减值导致亏损、大幅增提拨备影响。

　　尽管今年上半年业绩回暖，但天津银行的盈利水平与2022年同期相比仍有较大差距，2022年上半年，天津银行归母净利润为30.24亿元，远远高于今年上半年。

　　分季度看，天津银行2023年二季度末、三季度末、四季度末的不良贷款率分别为2.24%、1.67%、1.70%。其中二季度不良贷款率较2023年初增长0.40个百分点，主要原因是该行租赁和商务服务业不良贷款快速增长，不良贷款金额从年初的0.84亿元飙升至二季度末的19.32亿元，该行称主要是个别客户还款能力减弱。

　　在此背景下，天津银行2023年上半年累计计提各类信用减值损失51.7亿元，同比增加130.0%，较大程度上侵蚀了该行大部分利润。

　　随着后续资产质量的好转，天津银行归母净利润水平逐渐回升。截至今年6月末，该行不良贷款率为1.54%，较年初下降0.16个百分点。

　　天津银行在2024年半年报中表示，截至今年上半年末，该行预期信用损失模型下的减值损失为47.0亿元，较上年同期减少4.7亿元，同比降幅9.1%，主要是由于该行聚焦“强清收”和“精管理”，提速不良资产清收处置，资产质量稳中向好，资产减值损失同比减少。

　　联合资信评估股份有限公司出具的最新评级报告认为，得益于不良贷款处置力度较大，天津银行不良贷款率有所下降，但减值计提规模对投资资产覆盖水平有待提升，关注后续资产回收处置情况以及未来加大拨备计提力度对盈利增长带来的压力。

　　值得一提的是，天津银行2024年半年报显示，今年上半年该行净利差为1.68%，净利息收益率为1.60%，均与上年持平。

　　作为一家资产总额近9000亿元的商业银行，目前天津银行的高管团队略显单薄。半年报显示，天津银行高级管理人员中包括行长吴洪涛、副行长郑可、副行长刘刚领、行长助理夏振武和首席信息官陈鹏。

　　今年7月，天津银行面向社会公开选聘两名副行长，分别负责风险财务管理、科技运营管理等工作。截至目前，天津银行暂未发布聘任新的副行长的公告。

　　港股上市行净息差最低跌破1%，部分银行资产质量迎大考

　　天津银行业绩高增只是港股上市银行中的个案，多家银行上半年净利润出现下滑。

　　据时代周报记者统计，今年上半年，16家港股上市银行中有10家银行归母净利润出现下滑，其中，江西银行归母净利润同比下降48.15%。

　　资产质量不佳，是造成部分港股上市银行盈利能力下滑的主要原因。九江银行上半年归母净利润为5.54亿元，同比下滑39.94%。九江银行称，上半年该行把提升风险防控能力放在首要位置，增加计提资产减值准备。今年上半年，该行资产减值损失为34.62亿元，较去年同期增长了6.56亿元，增幅达到23.38%。

　　Wind数据显示，截至6月末，16家港股上市银行中，有8家银行的不良贷款率较年初有所上升，江西银行、九江银行、东莞农商行的不良率分别为2.53%、2.57%、1.59%，较年初分别上升0.36、0.48、0.36个百分点。

　　整体来看，不良率超过2%的银行共有6家，分别为哈尔滨银行、盛京银行、九江银行、江西银行、九台农商银行、中原银行，其中哈尔滨银行的不良贷款率最高，截至今年6月末为2.87%，与上年末持平。

　　娄飞鹏对记者表示，资产质量波动既有银行自身的原因，也受经济环境变化影响。中小银行面临更大的资产质量管理压力，一方面需要做好新增客户的准入管理，另一方面也需要做好存量不良的核销管理，或者开展不良资产转让。

　　当前，商业银行普遍面临净息差持续收窄的问题，也一定程度上拖累了银行的盈利能力。港股上市银行的净息差水平参差不齐，且不同银行之间差距较大。

　　根据市场利率定价自律机制此前发布的《合格审慎评估实施办法（2023 年修订版）》，净息差的评分“警戒线”为1.8%（含）。据Wind显示，上述16家港股银行中，有12家上半年净息差低于1.8%，最低的盛京银行上半年净息差仅为0.80%，较上年同期下降0.42个百分点。

　　今年上半年，盛京银行营业收入为45.60亿元，同比下降36.2%；归母净利润为5.77亿元，同比下降21.9%。盛京银行表示，该行近年来严格风险偏好管理，统筹平衡量、价、险，推动资产回收置换和结构优化，资产收益率同比下降，总体利息收入同步减少。

　　泸州银行是16家银行中资产规模最小的一家，但净息差水平相对较高。上半年该行净息差为2.55%，较上年同期增长0.11个百分点，是为数不多净息差同比上升的银行之一。该行称，主要是利息净收入增幅高于生息资产规模增幅导致。同期，该行实现营业收入28.36亿元，同比增长15.91%；归母净利润8.08亿元，同比增长19.71%。

　　娄飞鹏对时代周报记者分析称，银行净息差收窄，一方面是贷款等资产端收益率下降，另一方面是存款等负债端利率下降较慢，两端综合作用导致净息差收窄。从目前情况来看，下半年银行业净息差仍有下行压力。

责任编辑：王馨茹

潘泓旺（记者 黄强辉）09月13日,本来黄凤事不关己的，此时听到这个名字不由得一愕。

潘泓旺（记者 李正元）09月13日,娘了个屁！

开始昏厥了！