澳大利亚养老基金Equip Super计划在未来几年内增加价值数十亿美元的私募市场投资,将这类资产占其总资产的比例提高到四分之一左右。
首席投资官Andrew Howard在接受采访时表示,这家规模达350亿澳元(240亿美元)的基金正在全球范围内寻找私人信贷和股权交易,最近还进行了一些联合投资,包括在北部昆士兰州的一个电池储能设施和美国的一个数据中心。
Equip计划在未来三年内将其对非上市资产的配置从目前的19%提高到23%至24%,其中大部分新投资将在北美和欧洲进行。Howard表示,该基金约1%的小型私募股权配置可能会增至4%。
他表示,与五、七年前相比,Equip在私募股权和私人信贷投资方面也获得了更具吸引力的条件。
据了解,私募市场目前约占澳大利亚养老基金3.9万亿澳元资产的五分之一,包括本地和离岸资产。这带来了更严格的审查,澳大利亚证券投资委员会(ASIC)本月将私募市场列为首要战略重点。此类投资的估值往往低于公共资产,相关信息披露可能参差不齐。
Howard在谈到ASIC的审查时表示:“我们认识到这个领域可能存在风险。所以你要非常非常小心地对待你的实际投资方式,并确保你睁大了眼睛。”
Howard表示,该基金在削减股票和债券投资组合后,将现金持有量略微提高到资产的6%,这使其能够在机会出现时进行投资。其寻求的交易规模往往不一定会引起较大竞争对手的兴趣。
Equip是最新一家加大对私人市场投资计划的澳大利亚养老基金。规模最大的澳大利亚超级年金基金(AustralianSuper)正在从其纽约和伦敦总部寻求私募股权交易,而竞争对手澳大利亚退休信托基金(Australian Retirement Trust)和Colonial First State也在寻求私人信贷机会。
Howard认为,私人信贷的“更大的一端可能会出现一些裂缝”。“因此,我们认为中端市场非常有吸引力,”他表示。
责任编辑:欧阳名军
密室内,沈浪大发雷霆。
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所有的紧张不见了。又一澳洲养老基金入场!Equip Super:计划未来几年增加数十亿美元私募市场投资结果……全部吃了闭门羹。
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