Counterpoint Research表示,尽管汽车和工业等非AI半导体需求的复苏相对缓慢,但仍观察到物联网和消费电子产品出现了一些紧急订单。值得注意的是,中国的晶圆代工和半导体市场复苏速度快于全球其他地区。中芯国际和华虹等中国晶圆代工企业在第二季表现强劲,并对于第三季给出了正向展望,因为中国的芯片设计客户较早进行库存调整,比全球同行更早触底反弹。
从具体的厂商表现来看,台积电以62%的市场份额稳居第一,同比增长了4个百分点,环比持平。
台积电在2024年第二季的营收约新台币6,735.1亿元(约合208.02亿美元),同比大幅增长40.1%,超出市场预期,这主要归功于AI加速器需求的持续增长。同时,台积电全年美元营收增长预测也较之前的21%~26%提升至24%~26%区间。
Counterpoint Research预期,AI加速器供需平衡持续紧张至2025年底或2026年初。为满足客户AI需求强劲增长,台积电计划2025年CoWoS产能至少翻倍。预估2025年3nm、4nm、5nm等先进制程晶圆会再涨价,突显台积电领先地位,也有助增强长期盈利能力,推动产业增长。
排名第二的是三星,其第二季的市场份额为13%,同比增长了1个百分点,环比也持平。Counterpoint Research的报告称,三星晶圆代工业务第二季营收相比第一季有所增长,这主要归功于智能手机库存预建和补货。目前三星仍专注为先进制程争取更多移动设备和AI / HPC客户,全年营收增长预计将超过产业平均增长率。
中芯国际第二季度的市场份额为6%,同比与环比均持平,连续第二个季度蝉联晶圆代工市场全球第三!具体来说,中芯国际第二季销售收入为19.013亿美元,同比增长 21.8%,环比增长8.6%,超出了此前给出的环比增长5%~7%的指引的上缘。对于第三季的业绩,中芯国际给出的营收指引是环比增长 13%~15%,毛利率介于 18% 至 20% 的范围内。这主要得益于中国市场需求复苏,CIS、PMIC、物联网、TDDI和LDDIC需求回升。中芯国际12英寸晶圆需求也有改善,无晶圆厂半导体客户补货后,平均售价(ASP)上升。中芯国际对全年营收增长持谨慎乐观态度,产能利用率会再提升。
联电第二季的市场份额也接近6%,同比下滑1个百分点,环比持平,排名第四。联电二季度营收金额达新台币568亿元(以美元计17.51亿美元),环比增长4%,同比增长0.9%。这主要得益于有利汇率和严谨的价格管理。联电还预测第三季营收季增长中个位数,除了AI之外,整体逻辑半导体市场复苏依然疲弱。联电专注于22nm HV和55nm RF SOI/BCD等,减少投资LDDIC和NOR Flash等大宗商品,有助维持稳定价格和长期增长。
排名第五的是格芯(格罗方德),第二季的市场份额为5%,同比下滑1个百分点,环比持平。格芯第二季度营收为16.3亿美元,同比下滑12%。Counterpoint Research表示,得益于新设计或项目,尽管市场挑战重重,格芯二季度汽车业务比上季增长。随着智能手机市场库存逐渐回稳,通信和物联网需求也趋稳定,格芯整体业务将温和复苏,与联电等非中国大陆成熟制程晶圆代工商趋势一致。
华虹集团排名第五,市场份额为2%,同比下滑了2个百分点,环比持平。值得注意的是,华虹集团旗下华虹半导体二季度销售收入4.79亿美元,同比减少24.2%。
Coun terpoint Research分析师Adam Chang表示,尽管传统半导体复苏相对较慢,但受强劲AI需求和智能手机库存补货推动,第二季全球晶圆代工产业展现出了韧性。由于早期的库存调整和当地无晶圆厂客户增加补货,中国大陆晶圆代工厂实现了快速反弹,相比之下,非中国大陆的成熟制程晶圆代工厂复苏就较相对较为缓慢。
编辑:芯智讯-浪客剑
往期精彩文章
台积电德国晶圆厂开工:50亿欧元补贴获批!欧洲芯片法案吸引1150亿欧元投资!
长安借道阿维塔115亿拿下华为引望10%股权!赛力斯跟吗?
破产危机解除!国产GPU厂商砺算科技获3.28亿元融资
国产AI芯片厂商如何打破英伟达CUDA生态垄断?
美国“芯片法案”梦难圆:近40%大型投资暂停或延后!
中国对锑相关物项实施出口管制,影响几何?
3年亏损175亿,估值超620亿!地平线赴港IPO通过证监会备案!
传禾赛科技被美国移出“涉军名单”,股价大涨16.29%!
胡伟武:龙芯3B6600性能将比肩英特尔12/13代高端酷睿!
日本提出EUV光刻新方案:光源功率可降低10倍,成本将大幅降低!
15亿交易告吹,纳芯微终止收购昆腾微电子!
229TOPS!英特尔杀入AI座舱市场:英伟达/高通/地平线等迎来强敌!
这些年陕西出口了多少芯片?
行业交流、合作请加微信:icsmart01
芯智讯官方交流群:221807116
“金氏家族是我们的手下败将,他们不配拥有这么多黄金。”
这话一出,沈浪顿时对这个厨娘刮目相看,不愧曾经是书香门第的千金小姐。
顿时金卓脸色剧变。
你唐纵算是什么东西?
“出发,潜入玄武伯爵府。”台积电独占62%晶圆代工市场,中芯国际站稳全球第三!“将金氏家族斩尽杀绝。”
LcdC1S5g7SR